El agua escasea y su demanda sube, convirtiéndola en una megatendencia de inversión a largo plazo. Desde Colombia, puedes entrar al mercado global a través de acciones, ETFs o incluso futuros de agua. Te contamos el paso a paso para empezar a invertir hoy.
El agua es, sin duda, la médula espinal de la vida y de la economía global. Aunque a ti te parezca un contrasentido, de un tiempo para acá el líquido vital se ha vuelto un recurso cada vez más escaso y, por lo tanto, valioso. Piensa un momento: ¿qué proceso productivo en el mundo no necesita agua? Desde la agricultura ,que nos pone la comida en la mesa, hasta la generación de energía, el agua está metida en el meollo de casi todo.
Por eso, invertir en agua se ha posicionado como una megatendencia que ningún inversor a largo plazo como tú debería pasar por alto. De hecho, la insuficiencia global ya no es un cuento chino; factores como el cambio climático, la contaminación y la creciente demanda poblacional están poniendo el tema sobre la mesa de juntas de las grandes compañías.
A lo largo de este artículo, vamos a ver cómo tú, como colombiano, puedes “ponerle la ficha” a este sector. Hablaremos de las acciones más importantes, los ETFs que te quitan el dolor de cabeza de la selección, y hasta de los futuros de agua que ya se negocian.
¿Qué hace al agua un recurso tan importante para tu billetera global?
La fórmula química del agua ($H_2O$) ya la conoces, pero su valor en la economía va mucho más allá de ser solo un disolvente universal. Su presencia es fundamental para mantener funcionando sectores enteros: agricultura, ganadería, industria, energía e incluso el transporte. Algunos economistas no dudan en ponerla al mismo nivel de importancia que el petróleo para que la rueda económica siga girando.
Lo paradójico de la situación es que, aunque el planeta esté cubierto de agua, cerca del 97% es salada. De ese pequeño 3% de agua dulce, solo un tercio está disponible de inmediato. Los otros dos tercios están congelados o, lo que es peor, contaminados. Por eso, el negocio no está solo en el consumo, sino en las empresas que logran tratarla, distribuirla y generar infraestructura para aprovecharla. Por eso, invertir en agua se vuelve una movida estratégica para tu portafolio.
Vías para invertir en agua desde Colombia
Ya que estamos hablando de inversión y no de guardar botellones en tu sótano, tú tienes tres rutas principales para entrar al mercado del agua.
1. Inversiones directas en agua: los futuros
Cuando se habla de inversión directa en una materia prima, casi siempre piensas en el activo físico (oro, plata, café). Con el agua, esto no funciona. La única forma de beneficiarte directamente de la variación de su precio es a través de instrumentos derivados como los futuroso CFDs sobre futuros.
De hecho, desde diciembre de 2020, el CME Group (una de las bolsas de futuros más grandes) lanzó los Futuros del Índice de Agua Nasdaq Veles de California (H2O).
¿Qué son?: Es un contrato liquidado financieramente que sigue el comportamiento del Índice de Agua Nasdaq Veles de California (NQH2O), el cual refleja el precio al contado del agua en esa región, medido en dólares por acre/pie (una unidad de volumen de agua).
¿La letra pequeña?: Este es un mercado muy técnico, con grandes fluctuaciones. El contrato estándar tiene un tamaño de 10 acres/pie de agua, y el mínimo para negociar suele ser de 25 contratos. Un movimiento de $100$ USD en el precio por acre/pie, significa una ganancia o pérdida de $\$25.000$ USD si tienes un bloque de $25$ contratos. Por eso, solo son aptos para traders con experiencia y un capital considerable.
2. Acciones de agua al contado
Esta es la vía más común y sensata para la mayoría de los inversores como tú desde Colombia. Aquí, tú compras un porcentaje de una compañía que hace parte del ecosistema del agua.
Las acciones de agua se pueden agrupar por el segmento en el que operan:
Provisión y tratamiento de aguas públicas: Empresas de servicios con ingresos más estables, pero crecimientos más moderados debido a la regulación.
American Water Works (AWK, NYSE)
Veolia Environnement (VIE, París)
Xylem (XYL, NYSE)
Agua embotellada y bebidas: Empresas de consumo masivo que dependen fuertemente del agua.
Coca Cola (KO, NYSE)
Pepsico (PEP, NASDAQ)
Nestle (NESN, SIX)
Tecnología y tratamiento de aguas residuales industriales: Empresas que ofrecen soluciones a otras industrias.
Ecolab (ECL, NYSE)
Dupont De Nemours (DD, NYSE)
Para no “echar corriente” buscando acción por acción, lo más práctico es mirar las compañías que componen índices especializados como el S&P Global Water Index.
3. ETF basados en Activos de Agua
Si a ti te gusta la diversificación de una sola tacada, los ETF (Exchange Traded Funds) son lo tuyo. Un ETF es un fondo que cotiza como una acción y que invierte en una canasta de diferentes activos del sector del agua. Te cobra una comisión (generalmente baja) por la gestión y tú compras una exposición diversificada.
Algunos de los más populares a nivel global son:
Invesco Water Resource Portfolio ETF (PHO, NASDAQ): Se enfoca en empresas que crean productos para la conservación y purificación del agua en EE. UU.
Invesco Global Water Portfolio ETF (PIO, NASDAQ): Similar al anterior, pero con un foco global.
iShares U.S. Utilities ETF (IDU, NYSE): Si bien es de servicios públicos en general, incluye a muchas de las grandes compañías de distribución de agua de EE. UU.
Invertir en agua desde Colombia
Para que tú, desde Colombia, puedas comprar cualquiera de estas acciones o ETFs listados en bolsas internacionales como el NYSE o el NASDAQ, necesitas un bróker internacional. El proceso con Just2Trade, un bróker que te permite el acceso a estos mercados, es sencillo.
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El sector hídrico en Colombia: tu oportunidad local
En Colombia, el panorama no es diferente. El consumo de agua está ligado principalmente al abastecimiento doméstico y a actividades económicas vitales. Se estima que la agricultura en el país “se lleva” más del 58% del agua disponible, seguida por el uso doméstico (27%). El resto se distribuye entre la industria, la generación de energía y la minería.
Distribución del agua en la tierra |Fuente: Shutterstock
Entender este consumo es entender las oportunidades de inversión indirecta que tienes. El mercado del agua no es un solo negocio, sino un ecosistema amplio que incluye:
Generación de energía hidroeléctrica: Fundamental en el país.
Provisión de agua potable: Empresas de servicios públicos que la distribuyen a hogares y comercios.
Tratamiento de aguas residuales: Compañías que purifican el agua para reutilización industrial.
Fabricación de equipos: Empresas que hacen bombas, válvulas, tanques y tecnología de desalinización.
Agua embotellada: Un mercado que, según Research and Markets, espera un crecimiento global impresionante.
Si bien en muchos países la provisión de agua como servicio público está regulada (y eso limita los márgenes de ganancia), las actividades como el tratamiento de aguas industriales o la fabricación de equipos son un terreno más abierto para el capital privado. Es decir, la discusión sobre si el agua es un bien público o una materia prima es compleja, pero lo cierto es que para distribuirla y tratarla se necesitan inversiones gigantescas.
¿Qué factores explican por qué la demanda de agua solo va a subir?
La oferta de agua apta está limitada, pero la demanda es un tren que va cuesta arriba. Hay varios “motores” detrás de este incremento imparable:
Crecimiento poblacional: A más gente, más necesidad del líquido.
Mejora en la calidad de vida: A medida que los niveles de vida suben, el consumo per cápita de agua tiende a aumentar.
Nivel de actividad económica: Si la economía crece, las fábricas y procesos productivos demandan más agua.
Patrones climáticos: Las temperaturas más altas implican más evaporación y más consumo.
La combinación de una oferta limitada y una demanda creciente solo puede llevar a una cosa: la escasez la hará más valiosa. Este hecho es lo que tiene a inversores de la talla de Bill Gates comprando grandes extensiones de tierra agrícola en Estados Unidos, asegurando así derechos de agua.
Riesgos y oportunidades: ¿Te vale la pena esta inversión?
Invertir en agua es una opción fantástica para diversificar tu portafolio. Como ya vimos, la oportunidad es clara: el agua es esencial e irreemplazable, y el aumento poblacional garantiza que la demanda seguirá en alza. Además, tienes muchas formas de entrar al mercado (acciones, ETFs) que se ajustan a distintos perfiles.
No obstante, como dice el dicho en Colombia, “no todo lo que brilla es oro”. Existen riesgos que debes tener en cuenta:
Regulación: Las compañías de distribución y provisión de agua como servicio público suelen estar reguladas por los gobiernos. Esto limita cuánto pueden subir sus tarifas, lo que a su vez limita el potencial de crecimiento de sus ganancias y, por ende, el precio de sus acciones.
Complejidad del Mercado: El sector es muy amplio. Si eliges acciones individuales, debes ser muy juicioso y especializarte en si la empresa es de bombas, de tratamiento de aguas residuales o de servicios públicos. Los ETFs te ayudan a mitigar este riesgo.
Riesgo de derivados: Si te metes con los futuros de agua, debes saber que estás asumiendo un riesgo muy alto, pues los futuros pueden multiplicar tus ganancias, pero también tus pérdidas rápidamente.
En pocas palabras, para que la inversión en agua te dé los frutos que esperas, te toca conocer los fundamentos de cada activo, como lo hizo en su momento Michael Burry, el inversor que anticipó la crisis hipotecaria de 2008. Él demostró que el análisis profundo rinde dividendos, sin importar si inviertes en hipotecas o en el oro azul del siglo XXI.
Ahora que ya sabes cómo comprar acciones de agua y ETFs desde Colombia usando un bróker como Just2Trade, quizás te interese entender otras megatendencias de inversión que están revolucionando los mercados globales.
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