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Participaciones del usuario Roadtofreedom

Roadtofreedom 03/11/25 15:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 2 trimestres más se va a ver muy claro que los márgenes y el EBITDA siguen subiendo a doble dígito.Y el mercado comenzará a olisquear que el 3,5 veces Net Debt / EBITDA está a la vuelta de la esquina.
Roadtofreedom 03/11/25 12:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Está bien pero prefiero el VL en 300€ que es donde debiera estar performando de forma pobre.
Roadtofreedom 29/10/25 08:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Glencore (es una posición de peso) ha presentado unos resultados estupendos.Sube +6%.
Roadtofreedom 29/10/25 04:54
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Altísimamente improbable.Tenían el SPROTT y ya.
Roadtofreedom 27/10/25 13:56
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Si aciertan con el O&G, se nos va el fondo a 500€de VL.Es difícil.Los de Gorozen tienen una narrativa espectacular siempre pero no aciertan el timing nunca.
Roadtofreedom 27/10/25 10:40
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
TenneT has terminated the 2GW contract. Petrofac is applying for administrators.RIP
Roadtofreedom 26/10/25 15:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
https://blog.gorozen.com/blog/from-relic-to-renaissance-the-coming-oil-repricing?utm_campaign=21005594-2025%202Q%20Commentary&utm_content=353166342&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-940698796903878657&s=09
Roadtofreedom 25/10/25 12:14
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Igual han vendido la exposición a plata y oro. No estoy seguro.Pero vamos, esto es O&G clarísimo.
Roadtofreedom 25/10/25 12:13
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Así es.No tienen demasiado interés en reducir el importe bruto de la deuda, si no diluirlo en el ratio Debt / EBITDA a medida que van subiendo el EBITDA a doble dígito.En un par de años están completamente alineados a sus ratios históricos (con el EBITDA en vez del Adjusted EBITDA). Esos mismos ratios históricos con los que cotizaba por encima de los 30€.Estoy bastante convencido que la vamos a ver con facilidad en los 20€.
Roadtofreedom 25/10/25 08:20
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Grifols con la cantidad de EBITDA que está generando y el ritmo de crecimiento que lleva ... no veo que vaya a necesitar hacer una AK. Les veo en condiciones de poder refinanciar cualquier vencimiento que tienen en frente.En realidad, esto es un negocio de puta madre para quién quiera financiarles. El aval esun oligopolio top a nivel mundial.  Sólo en el caso de querer recomprar las 2 sociedades de marras con la famiglia Grifols. Y no veo la prisa por recomprarlas si la contraprestación es diluir a los accionistas.