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1755

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1755 21/02/26 14:30
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Hecla:ha vendido su mina de oro Casa Berardi, x 600 M, con lo que se queda restringida a 3 minas de Zn-Pb-Ag-Au.En 2.025 produjo 17 M de oz de plata -15'2 M "pagables"- y 150.000 oz de oro (91.000 en casa Berardi) -139.000 "pagables"- , con un AISC de $ 11'28 y $ 2.029, respectivamente. Para 2.026 comunica que espera producir 16M de oz de plata y unas 52.000 oz oro y un FCF que ira de 600 a 850 M.   https://s29.q4cdn.com/244919359/files/doc_financials/2025/q4/Hecla_Q4-2025-Webcast-FINAL.pdf Actualmente capitaliza 16.000 M es decir, cotiza a 26'6xFCF de 600 M. Hecla siempre cotizará cara!!Cotiza a $ 24 y tras subir un 323% en un año.https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000719413/8f3cb67f-a7fb-4f20-9be4-2e41d193ae8c.pdf
1755 21/02/26 13:58
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Equinox.no se puede hacer mucho con su balance y cuentas ya que está en proceso de venta de sus minas brasileñas por 1.000 M y en el rump-up de sus minas canadienses.Tiene deuda x $ 1.373 M que le costó $ 179 M en intereses, lo que no es una cantidad menor. Una vez cerrado el traspaso, la deuda debería bajar a 373 M con un coste de 48 M en intereses.  https://www.equinoxgold.com/wp-content/uploads/2026/02/EQX-2025.12.31-MDA-Final.pdf Para 2.026 la empresa proyecta entre 700.000 y 800.000 onzas con un AISC de entre $1.800 y $1.900. Tomando valores medios: 750.000 onzas y 1.850 AISC y suponiendo que el oro cotice a $ 5.000 en 2.026  le queda  un "AISC Margin" de $ 3.150 x oz, con lo que generaría un margen de $ 1.387 M, a los que hay que descontar gastos financieros, de gerencia, exploración, impuestos, con lo que podría llegar a ganar cerca de $1.000 M en el año.Capitaliza $ 13.000 M xq que cabría esperar que se revalorice un 50% en 2.026. Y si el oro se va por arriba de los 5.000, como es previsible,  se le expandirá el "AISC Margin" y el beneficio. Iremos viendo Ha subido un 136% en un año y cotiza a C$23. https://www.equinoxgold.com/wp-content/uploads/2026/02/20260201-Equinox-Gold-February-Investor-Presentation.pdf
1755 21/02/26 12:28
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Resumen de Cuentas de Kinross del año 2.025 y, en azul,  estimación de cuánto más podría llegar a ganar en varios escenarios del precio de Au, respecto a los 2.390 M ganados en 2.025.Y en la parte inferior, precio al que debería cotizar Kinross a 17xPER actual.Así, si el precio medio de venta de la onza en 2.026  fuese de $ 5.000 , ganaría $ 2.208 M adicionales a los $2.309 M de 2,025, y a 17xPER, debería  cotizar a $ 64,45, casi el doble de los $ 33 actuales. Sube un 190% en un año, ha devuelto 700 M en deuda  y tiene 1.742 M en liquidez frete a 738 M en Deuda a largo.https://s204.q4cdn.com/896213035/files/doc_financials/2025/q4/2025-Q4-FS.pdf
1755 17/02/26 15:03
Ha recomendado Https://rayonegro.substack.com/p/en-recuerdo-de-mi-hermano-miguelDe Antonio- de Antonio34
1755 17/02/26 14:40
Ha respondido al tema BlackSky...
Efectivamente, como apuntabas, con los nuevos 3G se está disparando el volumen de negocio.Es una agradable sorpresa.
1755 17/02/26 12:58
Ha recomendado Re: 5N Plus de ErickSpace369
1755 17/02/26 12:58
Ha recomendado Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) de ErickSpace369
1755 14/02/26 19:50
Ha comentado en el artículo Idea de inversión (V). Cartera de pequeños valores.
1755 14/02/26 11:35
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Me estaba mirando las cuentas de Agnico Eagle, (la mayor de las "loreras" y la de mejor calidad, reservas y entorno juridico) y su rendimiento en bolsa en 5 años.https://s205.q4cdn.com/243646470/files/doc_presentation/2025/AEM-Earnings-Presentation-Q4-2025-FINAL.pdfGana pasta a tope, capitaliza $ 147 B y en el último año dobla cotización y en 5 la triplica. Cotizá a 34xPER 2.025 y, extrapolando el Q4, cotizaría a 24'4xPER 2.026.Suponiendo que en 2.026 el oro cotice  $ 1.000 x encima de precio de venta del Q4, el beneficio del ejercicio debería subir en un 18'75%, con lo que cabría esperar que ganase $ 7B con lo que cotizaría a 21xPER 2026.
1755 14/02/26 11:08
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Otro detalle, Silvercorp tiene subsidiarias productoras en China (minas en Henan y Guangdong).La tasa estándar de impuesto sobre la renta corporativa en China es 25 %.Sin embargo, sus filiales han sido clasificadas como "empresas de alta y nueva tecnología" (HNTE), lo que les da una tasa reducida del 15 % mientras se mantengan ese criterio.
1755 13/02/26 05:37
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Sustituid el 1er link del posteo previo x éste, que es el correcto.Salud https://silvercorpmetals.com/silvercorp-reports-adjusted-net-income-of-47-9-million-0-22-per-share-and-cash-flow-from-operating-activities-of-132-9-million-for-q3-fiscal-2026/
1755 13/02/26 05:29
Ha recomendado Re: Semiconductores: Un sector poco conocido, pero muy rentable de ErickSpace369
1755 12/02/26 17:06
Ha respondido al tema Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Ya leo x ahí Precios Objetivo de $ 18; hay que darle tiempo para que se recupere.
1755 12/02/26 15:28
Ha recomendado Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) de ErickSpace369
1755 12/02/26 15:26
Ha recomendado Re: BlackSky (BKSY) de ErickSpace369
1755 12/02/26 14:52
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Resultados de SilverCorp, que destaca que obtiene $ 49 limpios x oz de plata que suponeb el 72% de sus ingresos trimestrales. https://www.rankia.com/blog/economia-petroleo-geopolitica/6137559-idea-inversion-v-cartera-pequenos-valores?page=4#comentarios_de_6137559Al pie sus cuentas, que arrojan una pérdida de $ 2'8M x el aumento de valor en 60'17 M de unos "bonos convertibles" [ bono convertible = opción Call que paga intereses] que emitió el año pasado x 150 M. Esos 60 M de pérdida se corresponden con el incremento de precio de la Call (el precio de la Call sube en proporción al incremento del precio de la acción)  en el trimestre y es una "pérdida contable" (no supone salida de caja) que la empresa debe reconocer.Si la acción sigue subiendo, que es lo que cabe esperarse dado que la plata va seguir al alza, las pérdidas x el bono seguirán aumentando y recogiéndose en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de cada trimestre.Y, finalmente, el día que expire el bono esa pérdida se concretará en una ampliación de capital de valor igual al valor de la Call, es decir se materializará en una "dilución de capital" para los accionistas.Si eliminaos ese rubro (xq el impacto real de la dilución en el precio de la acción ya fue recogido el día que anunciaron la emisión de los Bonos Convertibles) hubiese obtenido un EBIT de 70'4 M frente a los 26'85 del mismo trimestre del año pasado. https://staging.silvercorpmetals.com/wp-content/uploads/2026/02/SVM-IFRS-FS-Q3-F2026-FINAL.pdfLa empresa está invirtiendo fuerte en la construcción de El Domo y la ampliación en Ying,  capitaliza $ 2'26 B, tiene  $ 462'37 M en cash y 117 en "obligaciones a largo".La acción ha subido un 200% en los últimos 12 meses.Cabe esperar que a medida que se acerque la puesta en operación de  El Domo y la ampliación de Ying vaya subiendo en proporción.  
1755 12/02/26 12:52
Ha respondido al tema Veolia: seguimiento de la acción
Hoy ha cerrado a 33'33€, nuevo máximo relativo x lo que los 32€, techo del canal de 5 años, pasan a ser el nuevo suelo de la cotización.A ver esos resultados!!!
1755 12/02/26 12:48
Ha respondido al tema Invertir en el Sector Espacial: La última frontera
Ojalá!!
1755 12/02/26 11:10
Ha respondido al tema Invertir en el Sector Espacial: La última frontera
Impresionante; ya son un duro rival!!No tenía conocimiento de Logos, un nuevo operador LEO orientado al cliente empresarial y gobiernos.https://mercado.com.ar/economia-del-espacio/la-fcc-habilita-a-logos-space-y-suma-un-nuevo-rival-empresarial-para-starlink/
1755 11/02/26 16:15
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Tiene sentido; a ver qué pasa!!
1755 10/02/26 16:09
Ha recomendado Re: Redwire (RDW) de ErickSpace369
1755 10/02/26 15:59
Ha respondido al tema Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
La adquisición/integración de Stellar Blue a principios de 2.025 y las ampliaciones de capital x164 M del Q4 son las razones principales que han lastrado su BPA. Al pie se recoge el brinco de  310 M, +72%, que ha metido el balance, que ha pasado de 430 a 740 M en 2.025. No tienen deuda neta ya que los 30 M de deuda a largo son absorbidos sobradamente x el colchón de 180 M que tienen de liquidez.Es decir, están en una posición muy fuerte de liquidez en caso de que venga una crisis o se les presente una oportunidad de crecimiento vía compras. Abajo se aprecia cómo las ventas han crecido un 50%, de 300 a 450 M, mientras que el coste de ventas lo ha hecho en un 65% -> aquí es donde deben poner el foco para lograr eficiencias y reducir "coste de ventas", ya que todo ahorro que logren en esta partida se va directo al beneficio.  Los gatos de Admon crecen un 15%, de 27 a 31 M.Pasan de 1'5 M de abono financieros a 4'5 M de gastos financieros.Y de 4'3 M de "gasto fiscal" a  2 M de abono x impuestos  Gilat obtenía un margen neto del 8'2 % pre  Stellar Blue, ganado 25 M en 2.024.Post  Stellar Blue debe aspirar a obtener el mismo margen neto sobre los 500 M de ventas que prevé la empresa conjunta para 2.026, es decir, 41 M de beneficio neto estimado para 2.026. Capitaliza 1B, con lo que cotizaría a 24xPER estimado 2026. De momento mantengo y le voy haciendo el seguimiento, tanto en lo que se refiere a eficiencias como a crecimiento y márgenes del negocio.https://www.gilat.com/wp-content/uploads/Gilat-Financial-Table-Q4-2025.pdf
1755 10/02/26 14:01
Ha respondido al tema Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Cae un 21% post resultados. Me los miro a ver qué descuenta esa correción.Presentación que explica su negocio y resultados.https://www.gilat.com/wp-content/uploads/Gilat-IR-Presentation-February-2026.pdfNo sabia que habían adquirido esta empresa en enero del año pasado.https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-completes-acquisition-of-stellar-blu-solutions-llc/
1755 09/02/26 12:55
Ha respondido al tema Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Mañana resultados
1755 08/02/26 13:14
Ha comentado en el artículo Idea de inversión (V). Cartera de pequeños valores.

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