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Rivaldinho

Se registró el 17/07/2012
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Rivaldinho 21/05/26 10:53
Ha respondido al tema Cementos Molins
Yo tampoco entiendo los ratios de Fitch, creo que nos podemos ir a un EBITDA 2026 de unos €575m (estoy asumiendo que creceremos un ~8%, como en el 1T) y que la deuda financiera neta quedará en unos €1.3Bn (€1.4Bn reportados a cierre del 1T que se reducirán por la caja que pueda generarse - unos 100 millones - desde entonces hasta final de año), lo que arroja un ratio de ~2.26x (en la PPT del 1T 2026 hablan de acabar el año con un ratio de ~2.4x, infiero porque lo basan en EBITDA pro-forma 2025, sin crecimiento alguno para 2026).
Rivaldinho 21/05/26 10:34
Ha respondido al tema Cementos Molins
Mejor papel en el secundario a 101,62%, yield del 5.2%!
Rivaldinho 21/05/26 09:06
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 21/05/26 01:51
Ha recomendado Re: Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete de vidmud
Rivaldinho 20/05/26 14:31
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de theveritas
Rivaldinho 20/05/26 14:30
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 20/05/26 12:05
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Acc. Anónimos Grf
Rivaldinho 20/05/26 12:03
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 20/05/26 08:55
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Acc. Anónimos Grf
Rivaldinho 20/05/26 03:55
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 20/05/26 03:54
Ha respondido al tema Cementos Molins
Colocada con éxito al 5.5% de cupón finalmente:https://www.molins.es/blog/nota-de-prensa/molins-completa-con-exito-la-emision-de-un-bono-inaugural-de-500-millones-de-euros/
Rivaldinho 19/05/26 18:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Quizá cuentan que el apalancamiento en cuestión acabará siendo inferior y podrán alcanzar sin restricción el 10% de compra para auto-cartera, dado que con la IPO en USA (¿o será una venta a un private equity?) parte de los proceeds se utilizarán para reducir deuda (y por ende se quedarían por debajo del ratio límite en cuestión)?
Rivaldinho 19/05/26 18:05
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Acc. Anónimos Grf
Rivaldinho 19/05/26 16:32
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Pedro Pico Vena
Rivaldinho 19/05/26 16:31
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 19/05/26 16:30
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
¡Brillantes como siempre!Ídem con otro interesante análisis (correlación con variables clave) como este:https://x.com/SteelTrader4/status/2041612307336237494?s=20
Rivaldinho 19/05/26 16:30
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Acc. Anónimos Grf
Rivaldinho 19/05/26 13:12
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Pablomc
Rivaldinho 19/05/26 07:22
Ha respondido al tema Cementos Molins
Rating BB por parte de Fitch:https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-rates-molins-bb-outlook-stable-18-05-2026
Rivaldinho 19/05/26 04:59
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Joseisla
Rivaldinho 18/05/26 10:14
Ha respondido al tema Cementos Molins
Con este cupón asumo que le darán rating "high-yield" (probablemente no porque lo merezca, sino por ser la primera emisión en mercado de capitales). Lo de la posibilidad de amortización imagino será porque prevén que mejorarán notablemente las cifras y lograrán refinanciar a un tipo de interés inferior / más favorable. ¿O crees que pueden optar por una ampliación de capital, una vez estén cotizados en el contínuo?
Rivaldinho 18/05/26 10:10
Ha recomendado Re: Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete de Alp50
Rivaldinho 18/05/26 10:02
Ha recomendado Re: Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete de vidmud
Rivaldinho 18/05/26 09:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Muy de acuerdo con esto, ya vemos que lo de la recompra de acciones propias no ha espantado a los cortos (más bien el hecho que se aleje la recompra de las filiales los ha atraído en mayor medida) @acc-anonimos-grf :https://x.com/SteelTrader4/status/2055300467039617306?s=20
Rivaldinho 18/05/26 02:17
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom

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