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Rivaldinho

Se registró el 17/07/2012
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Rivaldinho 11/04/26 15:18
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Está claro clarinete (aunque había empeño en afirmar lo contrario) que la auditoría de KPMG era OK:https://www.eleconomista.es/salud-bienestar/noticias/13864625/04/26/el-icac-descarta-infracciones-en-la-auditoria-de-las-cuentas-de-grifols-y-propone-archivar-el-caso.htmlCosa distinta insisto es que para recuperar la confianza del inversor institucional esto sea condición necesaria pero no suficiente. Mientras no se disipen las dudas del tunneling (haberlo es muy probable lo haya, si bien el problema no creo sea de magnitud - cuantitativo - dado que sino los márgenes EBITDA de la compañía no serían tan atractivos como lo son, sino de concepto - qué nivel de práctica irregular puede haber y hasta qué punto puede la famiglia destruir por completo al resto de accionistas), no hay nada que hacer. Y ello pasa por comprar las filiales (y pasaba por no haber creado la comisión estratégica para que realmente la gestión del negocio pudiera darse por profesionalizada y llevada por externos, no por la famiglia),
Rivaldinho 11/04/26 03:15
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Carlos.Martinez.Ro
Rivaldinho 10/04/26 14:32
Ha recomendado Re: CIRSA, ojo con las tragaperras! de Camionero
Rivaldinho 10/04/26 14:31
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de jilguero
Rivaldinho 10/04/26 14:31
Ha recomendado La clave fundamental para la IPO, más que económica pienso que es de percepción de Pedro Pico Vena
Rivaldinho 10/04/26 14:30
Ha recomendado Hola Theveritas. Gracias. Estoy posicionado en Grifols con un precio medio de 9 de Coe51z
Rivaldinho 10/04/26 14:29
Ha recomendado Me parece un excelente análisis fundamental de la empresa, desde aquí mi de theveritas
Rivaldinho 10/04/26 14:29
Ha recomendado Al análisis económico le falta el punto de las dudas morales que plantea esta de Fernan2
Rivaldinho 10/04/26 12:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Piensa que tienen 16 centros en Canadá ... aún asumiendo se los han cerrado todos (sabemos que no es así, operan con "vigilancia" = ya se entiende no será a pleno rendimiento), es una cifra bien menor vs. los > 300 que tiene en USA. Sigo pensando que hasta que no se resuelva el tema HAEMA & BPC (a qué esperan ahora que tienen la revolving facility a rebosar de cash), el inversor institucional no va a "confiar" en la compañía (y por ende, seguiremos arrastrándonos por el barro en términos de cotización). Y veremos el "susto" que nos llevamos con los resultados 1Q 2026, porque (supuestamente) deberían darnos guidance anual (según prometieron en la presentación de los Full-Year 2025).
Rivaldinho 10/04/26 05:44
Ha recomendado El bróker que siempre barre para casa. (O no) de theveritas
Rivaldinho 10/04/26 04:30
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En efecto, todo "impacta", si bien el tema de Canadá ya se había hecho público días atrás. Lo que sí pudo tener consecuencia fue el incremento de cortos, que en el caso de Kintbury han pasado del 1.83% al 2% en apenas una semana:https://www.cnmv.es/portal/Consultas/ee/posicionescortas?nif=A58389123
Rivaldinho 10/04/26 04:26
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Bacalo
Rivaldinho 09/04/26 16:43
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Gatovivo
Rivaldinho 09/04/26 12:27
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 07/04/26 16:16
Ha recomendado Grifols 2026: ¿El fin del calvario financiero o un espejismo bursátil? de Coe51z
Rivaldinho 07/04/26 12:29
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 07/04/26 05:54
Ha recomendado Re: Seguimiento de Vidrala (VID) de Empresaurio Inversor
Rivaldinho 07/04/26 03:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Vidrala (VID)
A mí me salen estas cifras estimadas para 2026:EBITDA: €462m (crecimiento del 2% vs. 2025 + añado €12m de la compra de Chile);DFN: €(25)m, partiendo de los €105m a cierre de 2025 + €77m de la compra de Chile y le detraigo €207m (el 45% del EBITDA) que aproximadamente se corresponde con los €200m de Flujo de Caja Libre que lograron generar en 2025;A precios actuales (78€ / acción), me sale que está cotizando alrededor de las 5.6x EBITDA; si asumimos un múltiplo de 7.5x EBITDA, la cotización debería estar en el entorno de los 100€/acción.
Rivaldinho 07/04/26 02:57
Ha recomendado [Análisis] Vidrala (VID) — Descuento injustificado en el líder ibérico del vidrio de Empresaurio Inversor
Rivaldinho 06/04/26 16:59
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Leído en Estrategias de Inversión (ojo, que tenían precio objetivo anterior bien superior (potencial > 100%) y lo han recortado notablemente (se quedan con > 60%) al no creerse proyecciones del CMD):https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/los-brokers-recomiendan/recomendaciones-espana/alphavalue-cree-que-grifols-puede-valer-en-septiembre-n-905081
Rivaldinho 06/04/26 04:40
Ha recomendado Re: Alantra Partners (ALNT): seguimiento de la acción de Bacalo
Rivaldinho 06/04/26 04:40
Ha recomendado Re: Alantra Partners (ALNT): seguimiento de la acción de Cómaro
Rivaldinho 06/04/26 04:39
Ha recomendado Re: Alantra Partners (ALNT): seguimiento de la acción de Cómaro
Rivaldinho 03/04/26 11:55
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Muy de acuerdo con esta reflexión, los bonos comportándose mucho mejor que las acciones (cuando supuestamente, estamos mejor en ingresos, EBITDA y reducción de apalancamiento financiero / mejora en la generación de caja), que siguen igual (o peor) que hace un año:https://x.com/SteelTrader4/status/2039463800764588318?s=20  Así que, recompra de BPC & Haema cuanto antes para eliminar las dudas persistentes en cuanto a la Gobernanza. Y pongamos una vela para que los resultados 2026 no sean un "desastre" (= 0 crecimiento); veremos también si el US$ no nos perjudica (como sucedió en 2025). 
Rivaldinho 03/04/26 08:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Me quedo con esto (aunque la investigación está todavía en marcha):Health Canada says no link has been found between the deaths and plasma collection.

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