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Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
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hombre eso de que no ha mejorado nada, el euribor esta ya al +0.36%, un subida ya de 0,86 por ciento en menos de 3 meses, eso afecta de manera muy fuerte en sus resultados positivamente. Los swaps de interes a 30 años, han pasado de 0,29 en diciembre a 1,28 en abril, y en mayo va a subir mas claramente viendo la evolucion del eurinor este mes, es un crecimiento muy fuerte en el tipo de interes para los bancos y son el unico sector ganador de estas subidas.
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Con la subida de el euribor los grandes beneficiados son los bancos, por lo que esté movimiento es bastante extraño. Quizá el problema es que la banca alemana tiene muchos bonos alemanes? Porque las pérdidas van a ser guapas, nosé quien sería el lince que compraba bonos alemanes a 10 años con rentabilidades del -0,50. Entiendo que el estado no les obliga ni mucho menos, que necesidad hay de hacer esas inversiones? Alguien sabría cuánta exposición pueden tener a bonos alemanes?
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creo que mas bien la gente tambien ha comprendido que esta mejor el dinero dentro que fuera de la bolsa en epoca de alta inflacion. Entonces ya hay menos miedo a estar invertido, porque muy mal tiene que ir la bolsa en un periodo de alta inflacion para que el cash le supere, es casi imposible.oOra cosa es que la bolsa te proteja del todo contra la alta inflacion, que eso para nada se podria asegurar. Pero que alternativas hay mejores? Las ostias terribles en bolsa siempre han venido por inflaciones bajas e incluso negativas, y las epocas de grandes subidas en el ibex como los 70-80 con altas inflaciones. Al final la inflacion viene de que las empresas han subido precios y normalmente eso conlleva aumento de ingresos tambien, por tanto el ibex el año que viene seguramente ingrese mas, luego veremos que rentabilidades sacan que espero que tambien mejoren con el tiempo. Creo que puede ser la salidad a esta espiral de guerra de precios a la baja y de falta de crecimiento que tiene europa, no soy tan negativo en ese aspecto. No es casualidad que los ultimos 10 años la evolucion de el ibex haya sido pesima, la inflacion tambien ha sido ridicula y tenemos una bolsa bastante mierdera en la mayoria son empresas que no ganan mas por incremento de la productividad o la innovacion, esto solo subira via inflacion, ya que casi todo el ibex son bancos y energeticas (para quedarnos igual, eso si, en el mejor de los casos en cuanto a poder adquisitvo, porque ganar poder adquisitivo complicado en este pais con este nivel de gobierno que encima solo pone palos en la rueda)
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El dato de hoy del 40 por ciento de precios productor España está pasando un poco inadvertido cuando es gravísimo. Hablamos de que usa lo tiene a un 10 y Alemania en un 25, que pasa en este pais? Alguno que sepa y que pueda enseñar un histórico de como se comportó la inflación general meses después podría ilustrarnos de la que nos espera en España? Porque creo que jamás en la historia no se ha repercutido luego el precio en la inflación general. Y si no se hace serán malas noticias porque las empresas habrán perdido margen y entraremos en recesión.Tenemos un escenario de mínimo un 20 de inflación en dos años asegurado, quizá la única inversión buena sea bancos después de tantos años denostados. Miedo me da la que tenemos montada en España con este gobierno de incompententes
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La subida está siendo muy rápida, normal que preocupe. Estamos hablando de estar hace 25 días a un uno pelado, es un cambio muy fuerte y hace que la rentabilidad por dividendo del sp500 sea igual. La subida del sp500 era sobre todo por no tener rival con los bonos por los suelos, ahora simplemente se está volviendo a unos per más normales, y lo que queda. Hay demasiados ejemplos de burbuja, mismamente Apple está casi al doble que en febrero prepandemia, de verdad el valor de Apple es el doble a día de hoy? Las ventas son el doble ? Para nada y yo creo que aún le queda corrección hasta unas valoraciones normales. Si te vas a lo que dices de hace dos años más heavy aún el cambio, compara las ventas y beneficios de Apple con su cotización ahora, creo que hace dos años estaba a per 15 y ahora a per 35, y eso volverá a la normalidad si los bonos también vuelven a su normalidad de un 2 o 3 por ciento.
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Por lo que observo últimamente aunque a día de hoy es difícil de ver esque el BCE tiene intención de subir la inflación como única vía para salir de esta encrucijada en la que estábamos en los últimos años a cifras altas, no a un 2. Al ser humano no le puedes decir que el banco le da un cero, que la bolsa lleva una evolución pésima y que los bonos también te dan cero. Tampoco le puedes hacer entender que que te suban el sueldo un 0,5 ya es mucho pues la inflación ha sido negativa. Unido a una deuda impagable, la única manera es volver a inflaciónes altas donde todo el mundo parece que gana más dinero aunque en términos reales no sea así, al 95 por ciento de la población se la suda, están contentos de que ganan pasta que ven. Eso ayudaría también a pagar la deuda porque con inflaciónes altas en unos años eso se puede quedar en poca cosa lo que ahora parece una cifra tremenda. Es la única salida a lo que estaba haciendo europa los últimos años y que ven como es un fracaso en casi todos losiaspectos.Si el BCE se lo propone yo creo que lo conseguirá. El único problema es que no se pasen de rosca y provoquen una inflación de locos, pero no les queda otra salida.
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Es una vergüenza lo de este señor, telefónica ha tenido probablemente los peores CEOS de la historia, porque? De verdad que una empresa que llegó a capitalizar 100.000 millones de euros no puede tener un ceo competente? Luego otro mamarracho es el señor brufau de Repsol, como puede salir diciendo que el capitalismo no funciona? Pero que nivel es este de conocimiento económico? Como no vamos a ir como el culo en este pais con semejantes ceos de vergüenza, espero que los accionistas despierten algún día y cambien a pallete, brufau y la botina, gente que no sabe gestionar ni la comunidad de vecinos. El problema es precisamente que el liberalismo no ha llegado a este pais ni en el top empresarial, que los ceos son parientes y enchufados, es lamentable y así nos va.
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El que compró en marzo incluso en el mismo mínimo del año del Ibex TEF, REPSOL, BBVA, SANTANDER , MAPFRE... Así por encima palma un 20 por ciento fácilmente, eso habiendo sido un as de comprar en el menor día de marzo, así que ojo. Otra cosa es el que compró usa.
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Ojito con las caídas que pueda haber en europa, sobre todo en el dax más que nada por el precio al que cotiza respecto al Ibex. El diferencial terrible que nos metieron fue en base a que el virus allí afecto poco y la economía no se vio perjudicada, los datos ahora de contagios en Alemania son malísimos, hablamos de repente de más de 13000 casos al día, con el R0 más alto que España y probablemente nos superen pronto como la mayoría de europa que está en subida libre, pensar que el dax estuvo en 9000 en marzo y habia UNANIMIDAD que si había una segunda ola el desastre económica iba a ser ya terrible. Pues creo que no hay ninguna duda de que hay una segunda ola actualmente y que el confinamiento total está a la vuelta de la esquina, si Francia lo aplica hoy europa entera tiene los días contados. La cotización actual del dax incluso con la caída de estos días es muy leve respecto a los niveles precovid y hay que asumir que la crisis que viene ahora es muy muy grave y el dinero de europa ya es claramente insuficiente. Solo nos queda rezar y que el BCE saque todo lo que le quede, incluso el helicóptero del dinero, no hay otra solucion. Y que se genere inflación y cambien las perspectivas porque sin inflación y con crisis la bolsa nos esperan años de rendimientos penosos.