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Ha comentado en el artículo "Con el debido respeto Señor, creo que éste va a ser nuestro mejor momento."

Coincido con tu diagnóstico. De hecho escribimos sobre ello hace casi un año: "Adiós al Patrón Solvencia. El dinero infinito es el nuevo Patrón."

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Gurús Mundi 23/05/20 11:53

Ha comentado en el artículo "Con el debido respeto Señor, creo que éste va a ser nuestro mejor momento."

Desde luego, la parálisis económica puede tener consecuencias tremendas de todo tipo. Pero también es cierto que, aunque sea políticamente incorrecto reconocerlo, casi todos los países del mundo están adoptando (oficial o extraoficialmente) estrategias menos económicamente agresivas ante la pandemia, aceptando un determinado número de muertes como mal menor ante el daño social y humanitario que tendría el colapso total y permanente de las economías a medio y largo plazo. Por ello, quizá también lo peor del colapso económico lo hayamos visto ya, aunque las consecuencias del mismo se verán en los próximos trimestres como bien dices y podrán lastrar la recuperación en V (que solo la veremos en ciertos países). Y tampoco deben olvirdar los inversores que la normalización de la vida social llegará en cuanto se haya vacunado aprox. el 40% de la población, que junto con el quizá 20% de población ya inmunizada de manera natural que posiblemente habrá a finales de año, serán suficientes para frenar el virus. Quiero decir que no deberemos esperar a vacunar al 80% de la población de las economías más fuertes del mundo para volver a nuestra actividad social y productiva habitual, lo cual acorta el plazo. Por todo ello, sinceramente creemos que solo los inversores cortoplacistas deberían enfocar sus inversiones hacia el colapso de los Mercados. Y que el inversor largoplacista hará bien en considerar el negro escenario que tenemos enfrente como una oportunidad (ya desde el mes de Marzo) para adquirir buenas empresas de países con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo, puesto que la cuenta atrás para empezar a vacunar y recuperar la normalidad social y productiva está en marcha. A partir de ahí, por supuesto, pueden acontecer imponderables como mutaciones violentas del virus, en cuyo caso la vacunación efectiva se retrasaría unos meses, o la exacerbación de cualquier conflicto geopolítico, aunque eso siempre forma parte de la vida del inversor. En definitiva, no debemos olvidar que el inversor bajista y cortoplacista rema a contraviento de los bancos centrales americano y asiáticos, que está claro que soplarán cuanto puedan para recuperar crecimiento, empleo y cotizaciones. Nosotros, como inversores largoplacistas que somos, preferimos apuntarnos a esa recuperación y haber aprovechado el crash de Marzo, aunque nuestras previsiones se puedan cumplir con unos meses (o incluso trimestres) de retraso por la onda expansiva del frenazo económico. El tiempo dirá, como siempre.Salud!

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Gurús Mundi 23/05/20 09:10

Ha comentado en el artículo "Con el debido respeto Señor, creo que éste va a ser nuestro mejor momento."

Muchas gracias por tu comentario steelman1234. Con todos los respetos para Tyler Durden, sólo el tiempo dará y quitará razones. Por el momento lo que resulta evidente es que quienes aprovecharon las caídas del mes de Marzo (como advertimos en nuestros artículos del 12 de Marzo y el del 1 de Abril), a día de hoy han ganado un 25-30% en solo un par de meses.La distorsión de los bancos centrales es un new normal que vino hace ya más de una década para quedarse. Con todas sus contradicciones y alejamiento de la economía real que el dinero infinito supone.En cuanto a las vacunas, que no la haya hoy no significa que no la vaya a haber antes de final de año, para lo cual falta apenas medio. Y ese plazo, para el inversor que se precie de serlo, es corto, muy corto. Quizá veamos nuevos sell-offs en los próximos meses o quizá no, eso nadie lo sabe, pero como dijo Lynch (aunque no está clara la autoría de la frase), los próximos 10.000 puntos serán hacia arriba. Desde luego, sólo el tiempo dirá, pero por el momento ahí está ese 25-30% de rendimiento que muchos inversores han dejado escapar en las últimas 8 semanas.Sabemos que Mr. Market es imprevisible a corto plazo. Pero desde el punto de vista científico los meses más oscuros del tunel de la pandemia están llegando a su fin, lo cual Mr. Market probablemente lo cotice en pocos meses, si no lo está haciendo ya definitivamente.Dicho esto, obviamente en el sur de Europa no levantaremos cabeza en muuucho tiempo. Pero el mundo es muy grande, especialmente Asia.Salud!

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Gurús Mundi 23/05/20 08:18

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