Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de arean32
  3. Contenidos recomendados por arean32

Contenidos recomendados por arean32

arean32 19/09/23 09:02
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Es tremendo ver como cambia la narrativa sobre la acción en función de lo que hace la cotización de la misma cuando no debería ser así... Fabricas que no valen nada, el equipo directivo unos incompetentes, 0 ventajas competitivas, comentarios absolutamente premeditados... pero eso si, con pocos datos que avalen cualquier conclusión. Hay que esperar a resultados y valorar si hay algo de que preocuparse a largo plazo o no, tranquilidad, y si sueltan a mercado los viernes a cierre, entendiendo que no son insiders porque no pueden por el plazo pre-resultados, pues oye que vendan... Mientras tanto a cobrar dividendos, recomprar acciones poco a poco y dormir muy tranquilo por las noches de paso!
Ir a respuesta
arean32 20/09/22 10:55
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Una duda, ¿y que necesidad tienen de subir el precio de su propia acción mientras recompran acciones? ¿Para comprar por el mismo dinero menos acciones de las que comprarían si esta bajo?Si la memoria no me falla por otro lado, por ley no pueden comprar más del 25% del volumen total de acciones negociadas del periodo en cuestión, entonces si hay semanas en que el volumen de acciones negociadas de la compañía es ridiculo, ellos tampoco pueden recomprar ni exceder ese máximo.Una cosa es como piensan los minoristas, que solo queremos que "suba" pensando en el CP y ellos actúan sabiendo lo que vale su compañía, independientemente del precio, y si cae más, pues más acciones que pueden recomprar por el mismo dinero. Aprovecho para preguntar, ¿se sabe algo de los resultados del Q2? Que estamos a 20 de septiembre y o estoy muy perdido o no han publicado aun...Saludos!
Ir a respuesta
arean32 26/07/21 17:35
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
" In Q2 2020, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) realised consolidated revenue of €60.7m, up +20% compared to the Q2 2020. Umanis’s strong return to growth is thus confirmed beyond the +15% increase expected at the time of publication of Q1 turnover. This process is the result of an increase in billable staff and a continuous improvement in the activity rate throughout the first half of the year (TACE1 up by +3.7%). In addition, Q2 2021 was marked by a significant improvement in sales with the opening of new high-potential major accounts and an acceleration of new massification projects, such as the multi-year contracts with Crédit Agricole Group Infrastructure Platform and another leading French banking institution. In this favourable environment, the company feels more confident in its annual recruitment plan – already well underway – with an increase of 340 consultants since the beginning of the year, with profiles focused on data-related professions (data engineers, data scientists and developers). With these positive elements considered, and as a result of the measures taken from the end of Q1 2021 to operational efficiency, Umanis is in a position to anticipate that profitability in H1 2021 above that of last year (reminder: 9.2% EBITDA2 margin in H1 2020). For the full year 2021, Umanis confirms its development trajectory, which positions the company on a proforma 2021 revenue outlook (after the acquisition of the French ESN Alphonse) of around €250 million, excluding new external growth operations. In terms of profitability, the Group aims to achieve an annual EBITDA3 margin of around 13% by 2021. ...AND CONFIRMATION OF A MORE SUSTAINED EXTERNAL GROWTH POLICY H1 2021 also confirms Umanis' intention to resume a policy of sustained external growth in 2021. Several projects are being studied, in line with the Group's strategic positioning on data, business consulting and the digital transformation of companies "Mucho ojo con el +20% en ventas, proyección de 13% de margen EBITDA 2021, con 250 millones de facturación. Me salen 32-33 de Ebitda y no veo que tengan necesidad de ser tan explícitos, si no lo viesen muy factible. Nunca me mojo en el corto plazo,, porque el mercado la puede llevar donde quiera y tendremos que verlo, pero conociendo la poca liquidez de la acción y la pinta que tiene, creo que la va a sacar del estadio. 
Ir a respuesta
arean32 24/03/21 18:10
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Os dejo unos gráficos por si pueden ser de interés. Un resumen de donde estamos, de donde venimos.  Confío en el presi, en Carmen Pinto, el equipo y el trabajo que están haciendo. No se le ha dado la importancia que se merece a los resultados de este año de pandemia, que, en mi opinión han sido muy buenos en el contexto actual, tanto manteniendo márgenes como en la captación de cartera, que dadas las circunstancias se ha salvado con nota (solo hay que ver los ejemplos de sus peers). Esto no es casualidad ni mucho menos, y puede darnos una idea de la posición competitiva que tienen Correa y sus fresadoras en el mercado.  Sería genial que saliera para adelante el tema de los cargadores, porque pienso que sería un posible catalizador para que el mercado se fije en ella y reconozca de rebote el valor de la compañía. Yo la verdad que duermo muy tranquilo por las noches, más a estos precios que aun me parecen muy interesantes. Cada trimestre reviso sus reportes, me tomo mi tiempo, atento sobre todo a que no se queden sin trabajo (cartera, cartera, cartera) y esperando buenas noticias de una forma u otra en los próximos años, Gracias por ayudarme a mantenerme al tanto de las novedades de Correa, os leo habitualmente, Un saludo!
Ir a respuesta
arean32 13/03/21 09:02
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
¿No han publicado en ningún sitio en que términos se ha ejecutado la compra verdad?Se incorpora al perímetro a 1 de marzo del 2021, y suponiendo ventas flat vs 2020, estaría contribuyendo en 16-17 Millones en ventas este año y entre 1,4 -1,7 Millones de Ebit, según los datos que presentan de 20 Millones de facturación y márgenes similares a los de Umanis a cierre 2020,Me gustaría saber que han pagado por esta adquisición. En principio veo muy positivo que estén aprovechando estos momentos complicados para crecer inorganicamente si surgen oportunidades, pero nos tienen que contar todo, que han comprado y cuanto han pagado, y así podríamos tener una foto completa.Contento de como han gestionado la pandemia, y pienso que aun puede tener recorrido la cotización. Pero no esta de más hacer el ejercicio de compararla con sus peers, revisar las OPAs de 2020 en el sector y sacar cada uno sus propias conclusiones ;)
Ir a respuesta
arean32 23/05/20 10:11
Ha respondido al tema ¿Nueva "pillada" en DEOLEO ?
Añado un apunte que hace la compañía, añadiendo Abril a los resultados del Q1,No obstante, los datos recogidos en el folleto también muestran el cambio de rumbo de Deoleo iniciado en 2019. "En el mes de abril se ha mantenido el buen comportamiento del primer trimestre del año 2020 y, en especial, del mes de marzo", explica la compañía. Sus ventas han crecido un 21,6% entre enero y abril respecto al mismo periodo de 2019, "gracias al crecimiento del 26,3% en los volúmenes vendidos". Mientras, su EBITDA se ha disparado un 228%, hasta los 25,5 millones. Un saludo
Ir a respuesta
arean32 05/05/20 07:36
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Muy de acuerdo contigo, pienso que esta siendo demasiado pesimista en cuanto a volumen de ventas, Ebitda y BN en ambos casos. Yo creo que los resultados nos irán dando luz.En Correa centraría el foco en la cartera de pedidos de la compañía y en si hacen comentarios respecto a nuevos pedidos en Abril/Mayo, no pienso que la facturación se este viendo tan resentida hasta el momento (al menos en el Q1). Tambien estaría bien que nos contarán un poco más respecto al proyecto de electrolineras... En Ercros tengo el radar puesto en su sector farma de genéricos, donde espero un aumento en ventas o al menos un no decrecimiento y mejora/mantenimiento de margenes. Si que es verdad que el precio de la Sosa y PVC estan muy bajos y la facturación puede verse resentida por ese lado, pero también están muy baratos el precio de la electricidad y materias primas con las que se aprovisionan. Veo mas una afectación en volumen que en margenes en este caso, aunque también es muy posible que pueda compensarse en parte por el aumento de ventas de productos de desinfección. La duda estaría en la parte de tabletas para piscinas y como puede afectar esto a la venta de este producto en verano, recordando ademas que habían aumentado a finales de 2019 la capacidad de venta del producto, finalizando así la inversión del plan act.Soy bastante optimista en ambas empresas, iremos viendo,Un saludo
Ir a respuesta
arean32 28/04/20 03:27
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Hola Chema,Estoy completamente de acuerdo en lo que expones. Yo trabajo en los servicios centrales de uno de los bancos mas grandes de España y te puedo decir que estamos trabajando al 100% desde casa, al menos en servicios centrales, y las consultoras con las que trabajamos en proyectos, están también trabajando desde casa con total normalidad.Yo en primera persona puedo ver el problema que ha reportado en otros trimestres Umanis, sobre el aumento de sueldo de los empleados que reduce los margenes de la compañía. Los compañeros de IT con los que trabajo les ocurre exactamente eso, sin buscar, tienen ofertas de empresas de la competencia si no todas las semanas todos los meses y sus empresas se ven obligadas a subirles los sueldos de una manera acelerada para evitar que se vayan a otras empresas. Esto ocurre mucho mas claramente en las consultoras estilo Umanis, que en las consultoras mas funcionales como puede ser una Big four.Todo lo que tenga que ver con regulatorio, estoy de acuerdo en que no se vera nada afectado, los clientes siempre van a sacar lo que haga falta para cumplir con los requerimientos regulatorios, como también es verdad que otros proyectos no regulatorios, si se veran minorados, tanto en volumen de ventas como en los precios que la consultora podrá cobrar a su cliente. Mañana se reportan los resultados del Q1 2020, habrá que estar atentos a las ventas y el margen operativo que reportan. En principio, este primer trimestre, no han debido verse muy afectados, o eso han reportado al menos, iremos viendo,Un saludo
Ir a respuesta