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Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)
- Por qué estudiarlo
- Programa
- Beneficios
Descripción
En el curso preparatorio del de la Barcelona Finance School -IEF adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel. Esta formación está acreditada por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner EFP™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFIDII. Dicha acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero senior en cualquier entidad de servicios de inversión.
¿Por qué estudiarlo?
Esta formación esta especialmente dirigida a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP. También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años. Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos a la EFP.
Resumen del programa
Módulo A. Mercados Financieros
1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados
Módulo B. Inversiones alternativas
1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria
Módulo C. Gestión de Carteras
1. Repaso de conceptos básicos
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión
Módulo D. Marco legal y sucesorio
1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones
Módulo E. Patrimonios familiares
1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas
Módulo F. Planificación fiscal
1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal
Módulo G. Planificación financiera
1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Planificación de los seguros
8. Planificación de la jubilación
Módulo H. Test, repaso y simulación
1. Test de simulación
2. Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
3. Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España
Beneficios para los usuarios de Rankia
- Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
- Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite
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Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.