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Nioge

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Nioge 18/09/17 11:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Gracias por la respuesta Bacterio77.  Solo una puntualización, Shake Shack no compite directamente con Tony Romas, Hollywood, etc., que son mas tipo restaurante, con servicio de camareros, algo más caros, más tradicionales y más lentos. Shake Shack, es similar a Chipotle en que tiene una calidad intermedia entre restaurante y comida rápida. Es un McDonald's "gourmet". Aunque al final te termino dando la razón en que hay mucha más competencia en hamburguesas/comida americana que en hamburguesas.
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Nioge 18/09/17 05:43
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Hola a todos! Aunque llevo leyendo en las sombras desde hace años, este es mi primer post. Lo primero felicitaros por este hilo, lo he leído desde el principio y tiene muchísima y muy interesante información. Me interesa bastante el sector de la restauración, y más concretamente, el de la comida rápida con un toque sano o atractivo, centrándose más en la atractividad del producto, un buen servicio y la experiencia del cliente que en ofrecer los precios más bajos. Dentro de este sector, veo principalmente dos empresas bastante interesantes, ambas con un IPO relativamente reciente: Chipotle y Shake Shack. Ambas son de EE.UU. Creo que voy a entrar en una de las dos, para largo plazo (5-6 años mínimo), con un 2-4% de mi cartera total o un 10-15% de lo que tengo en bolsa. Os explico mi visión desde mi ignorancia: En las primeras páginas, he visto que habláis mucho de Chipotle, una cadena de comida rápida que a mí personalmente me encanta y a la que veo mucha proyección a futuro. Como habéis comentado es comida rápida, pero relativamente sana y sus restaurantes son modernos, el personal es agradable y la idea de comer en un Chipotle resulta bastante atractiva para la gente joven. Haciendo un rápido análisis, veo lo siguiente: Costes que aumentan ligeramente aunque los beneficios hayan disminuido (escándalos que habéis mencionado). Caja que ha bajado bastante (de 200 M USD a 80M USD) Rentabilidad de 1.5%, que ha bajado de 7% en 2015 PER alrededor de 70 (me parece algo caro, no?) Aunque los numeros no sean geniales, considero que se recuperara y tendrá una mejor pinta cuando supere los problemas de higiene que ha tenido.  Por otro lado también está Shake Shack, una cadena de hamburguesas bastante nueva, nacida en Nueva York. Tambien tiene un aire "cool", para atraer a gente joven, restaurantes con colores acogedores, sirven cervezas, etc.   Respecto a la comida, la verdad es que la calidad y el sabor son bastante buenos, pero manteniendo un precio ajustado. Están pegando bastante fuerte (al menos los que yo conozco en NYC) y sus locales siempre están llenos. De nuevo, haciendo un analisis ràpido, me encuentro lo siguiente: Caja que se ha multiplicado por 2 en el ultimo ano Deuda alrededor de un 50% del balance Ingresos que aumentan un 30% anualmente Rentabilidad de un 10% PER de 56 Como comparación, os dejo los PER de otras empresas que entiendo están en el mismo sector. Sin embargo, a mi modo de ver, éstas están en plano, con mucha menos posibilidad de crecimiento orgánico: Mcdonald's PER 25.69 Restaurant Brands International (ej: Burger King) PER 44 Yum brands (ej: Pizza Hut, KFC) PER 20 Qué opináis?
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