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vidmud

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vidmud 22/12/23 12:53
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Muy buenas a todosEn el ciclo del nuclear fuel todo sigue su curso, paso a paso se van cumpliendo los requisitos para que la oferta escasee por todos lados. He respondido a este mensaje que escribi hace 11 meses para que leamos el segundo punto que escribi y por el que hoy en dia estamos con nula oferta de medio plazo. Primero de todo pego una imagen donde se explica graficamente lo que fue "traer" uranio del futuro al presente y las actuales consecuencias.Y aqui el caso real de CamecoEn lo q...
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vidmud 24/10/23 09:07
Ha guardado Allfunds Group: ¿Sería una irresponsabilidad financiera no aprovechar esta "ganga de mercado"? de
 Lo primero que tenemos que decir es que Allfunds Group presenta una fuerte tendencia bajista desde los máximos alcanzados a mediados de 2021 sobre los 18,50 euros por acción. Ahora cotiza en los 5,545 euros. Vean este gráfico:BOLSAMANIASon varios los motivos que justifican, a juicio de los inversores, esta caída:Subidas de tipos de interés que hacen menos atractivo su negocio financiero de distribución de fondos.Caída en sus activos de gestión en 2022.Presión vendedora por parte de inversore...
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vidmud 22/10/23 01:08
Ha guardado Re: Seguimiento de Vidrala (VID) de
Algo así he entendido de la presentación de resultados.Los ingresos suben porque los precios han subido mucho desde 2022 por el gas, pero los volúmenes por fin se han empezado a resentir. Hace un año los fabricantes de vidrio estaban colocando el 100% de su capacidad dado que estábamos en una espiral inflacionista y mejor comprar ya antes de que suba más. Ahora se estabilizan los precios y los clientes, que tienen inventarios por encima de lo histórico están regularizandolo.En la presentación...
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vidmud 19/10/23 00:36
Ha guardado Re: Alantra Partners (ALNT): seguimiento de la acción de
Conozco gente que trabajó aquí antes de que le cambiaran el nombre a Alantra. Hacían análisis de fusiones y adquisiciones de empresas y las valoraban de forma completamente chapucera en base a datos públicos y poco más algunas veces.Luego intentaron crecer y últimamente tenían planes grandilocuentes de expansión internacional (el papel lo aguanta todo). Sin embargo, a tenor de los despidos y las recientes invitaciones a marcharse.. pues se nota que están pasando por un momento de crisis, en u...
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vidmud 17/10/23 00:25
Ha guardado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de
está todo el mercado igual. Para mi que todo el dinero se está yendo a bonos al 4%, viendo que la inflación se está moderando y esos bonos se acabarán revalorizando.Ejemplos: Nicolas correa a per 2023  de 5 o 6Iberpapel: capitaliza 175 MM, tiene 90 MM de caja neta y puede que le beneficio 2023 sea de 20 MM.Azkoyen: capitaliza 140 MM con beneficio 2022 19 MM y este año 1er semestre +30%y todo así
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vidmud 22/09/23 00:20
Ha guardado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de
El Azvalor Lux tiene al parecer la obligación de publicar la cartera entera, sin posibilidad de esconder ningún porcentaje. La cartera no es idéntica a la Internacional, pero da una idea muy clara de por donde va:https://www.fundsquare.net/download/dl?siteId=FSQ&v=Wh3q4PZObpjjY9HuhsQ/XcYQx/QANfs5KJeclPQtdsIJFIpaKkqhXPQzVXcA59OvAOZd5y0aE6H9Wh3LIRWH8tnL94of3ZCsWfeFRGs9/uxfaErHQDlFtaLxwc/gUzvdZdZgY8sJVECUm4fNB8G1FQ==La pongo aquí también de mayor a menor peso.
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vidmud 11/09/23 23:41
Ha guardado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
El O&G no se me da bien y lo tengo completamente externalizado en azValor Internacional.Tengo poco criterio pero en general no me interesa ya que tengo el convencimiento que el mercado va a dar la espalda a esos sectores en forma de bajos múltiplos de valoración.Oil no llevo nada a nivel particular. De Gas llevo Golar como una posición muy relevante a la espera que (1) renueven Hilli, (2) aumenten el dividendo por la puesta online de Gimi y (3) vendan el MKII en Nigeria o Guinea Ecuatorial.
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vidmud 05/06/23 12:45
Ha guardado Re: Puffoseando desde tiempo inmemorial de
 Muy buenas a todos Primero de todo, Life, con todo el aprecio del mundo, para que quieres que diga nada sobre el uranio si luego siempre me sales con lo mismo, el precio de las acciones. Te he repetido por activa y por pasiva que yo no tengo ni idea de lo que haran las acciones. Yo tan solo me centro en los fundamentales, es a lo que puedo llegar, al precio de las acciones no llego. Life, siento mucho pero yo no soy la persona que buscas y necesitas, yo no puedo darte las respuestas que busc...
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vidmud 25/04/23 08:33
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Dedicar tiempo a calcular la tan ansiada independencia financiera lo veo una práctica de curiosidad más que un objetivo a alcanzar. Yo mismo me hice un cálculo aproximado durante el covid y como soy una persona austera, sin hipoteca, me salían en torno a unos 700k euros alquilando mi despacho y contando con una pensión mínima cuando me jubilara que ayudaría a garantizar mi sustento y el ahorro para mantener mi actual estilo de vida.Resulta que tuve un hijo y ese cálculo ya es papel mojado.Res...
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vidmud 23/04/23 00:28
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Muy buenas foro (y Life)Life, con todo el aprecio del mundo, para que necesitas saber como van los fundamentales del uranio si al final unicamente prestas atencion al precio de las acciones? A ver, reconozco que todos queremos ver subir a nuestras acciones, faltaria mas, pero la inversion no son matematicas, no es algo exacto. Entran tantas y tantas variables que decir "los fundamentales son buenos asi que las acciones deben subir ya". Craso error. Que no te sienta mal Life, se ve que eres mu...
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vidmud 15/04/23 01:33
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Roadtofreedom
A este foro le tengo cariño pero tengo mucho curro y sigo también otros foros de inversión.Siempre me gusta dejar alguna perla en beneficio de la comunidad ..... y os lo comparto: estoy ensimismado con El club del Value Investing (https://twitter.com/clubdelvalue?s=11&t=EslHh8Uy-8CcJj0tjw6wtw). Los sigo a diario y participo cuando el tiempo me lo permite en cualquier de los 3-4 canales de acceso que deben tener.La calidad de los foros de inversión en España ha pasado al siguiente nivel. Por c...
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vidmud 10/04/23 23:49
Ha guardado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de
 Por descontado, no pretendo hacer el trabajo de la dirección, como tampoco pretendería hacer el trabajo de un seleccionador nacional de fútbol. Pero de la misma manera que si un seleccionador dice que hay que jugar al ataque, y luego sale con seis defensas, y acaba recibiendo siete goles, se puede criticar que ha dicho una cosa, ha hecho la contraria y encima no ha funcionado, sin aspirar a ser seleccionador ni a hacer la lista de seleccionados, yo, que he reconocido que soy un mindundi, que...
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vidmud 09/03/23 01:26
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenas LifeGran pregunta que me haces y a esta ya la di su explicacion en su dia, pero creo que tu aun no estabas en Rankia y lo volvere a contar encantado, por si a alguien le pueda ayudar en algo.El 28 de febrero del 2020 lo tengo metido en mi mente, y creo me acompañara para siempre esa fecha. Ese dia estaba psicologicamente asolado, destruido por el mercado. Me vi delante del PC en casa sin fuerzas, roto, planteandome el que la inversion dejara de ser el sustento y comenzar a buscar un tr...
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vidmud 04/03/23 02:56
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos diasYa estamos todos... La semana pasada las plantas de enriquecimiento ya se quitaron la careta. Entraron ya a cara descubierta tanto al mercado abierto como al off-market queriendo contratar volumenes de U308 y UF6 en contratos de medio y largo plazo. Este ultimo apunte del largo plazo es muy importante y esclarecedor: para que iba una enricher querer contratos de largo plazo? Por lo dicho la semana pasada en este foro, la optimizacion operativa de sus plantas respecto a la nueva rea...
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vidmud 30/01/23 04:16
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
 Buenos dias Life, no se si ahora estoy optimista o no, procuro siempre mantenerme en el realismo y este tweet sigue en ese estilo. Hay muchos factores para estar optimista tal como lo indicas. Vayamos por partes: - Ayer Kazatomprom, que es con diferencia el productor mas fiable de todos, anuncio una bajada de produccion para el 2023 hasta un rango de 54Mlb aproximados, cuando su guidance estaba en 59Mlb. Es una bajada de produccion muy considerable en un mercado ya en fuerte deficit. Para el...
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vidmud 22/11/22 06:35
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos diasMuchos que participais en este foro me "conoceis" de hace años. Sabeis mi forma de expresar lo que pienso y habeis comprobado mi manera de escribir. Creo que nunca he dado precios objetivos, he procurado ser neutral (aunque todos estemos sesgados en mayor o menor medida), creo nunca he intentado calentar nada,...tan solo dar mi opinion de la forma menos sesgada posible. Llevo mucho tiempo creyendo que habra una escasez que llevara a sustos graves para mas de una electrica. Los expe...
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vidmud 11/11/22 05:01
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Hola Emilio y VidmudPrimero de todo comentar que fuera del uranio soy un inversor generalista mas. Despues de estos años metido de lleno y viviendo practicamente con el uranio en la cabeza, dia y noche, me he dado cuenta de cuantas cosas ignoraba antes. Recuerdo una anecdota donde creo fue Tyson (u otro campeon mundial de boxeo, pero creo que fue el) donde tras su retirada profesional y a la pregunta de un periodista sobre que haria tras la retirada, su respuesta fue "seguir mejorando el jab ...
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vidmud 10/11/22 14:48
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos diasApenas nada ha cambiado desde mi ultimo mensaje. Parece que la complacencia sigue reinando entre las utilities occidentales mientras Asia sigue su camino del verdadero largo plazo haciendo planes mucho mas alla de los 2-3 años que aqui acostumbramos. Pongamos algun ejemplo ilustrativo: imaginemos que tu trabajo es la de proveer de combustible nuclear a la utilitie que te paga como tal, siendo tu el responsable de compras. Lanzas una RFP (una solicitud de propuesta) al mercado para ...
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vidmud 05/10/22 02:30
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos diasHace ya unos años me comprometi con este foro a poner lupa a mi operativa en lo referido a la inversion en uranio y asi sera hasta que venda la ultima accion. Este foro me ha dado mucho y es lo minimo que puedo hacer. Ayer termine de completar una nueva posicion. Por ahora se quedara con este peso aunque no descarto nada en el futuro. Sigo invertido con todo mi patrimonio en uranio, la oferta/demanda es la que es y asi seguira por mucho tiempo.Global 23,3%Encore 22,96%Paladin 18,39...
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vidmud 26/09/22 01:21
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenas a todos (y a ti especialmente @lifestyle84 )Life, primero de todo intenta tranquilizarte y sentirte comodo con tu cartera. Alguna vez has pensado que puedas estar sobreponderado al uranio? Crees que te merece la pensa pasar por esos agobios? Llevas tiempo mostrando cierta angustia con esta situacion y ya sabes como es este sector. Es posible que debieras de replantearte la composicion de tu cartera. No soy quien para dar consejos pero es la impresion que me da. Y mirar atras repetidam...
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vidmud 01/08/22 02:49
Ha guardado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de
Es cierto que la tecnología es deflacionaria, pero durante las últimos 20 años han habido dos factores fundamentales para una inflación reducida: uno ha sido el bajo coste de las materias primas y el segundo ha sido una globalización que ha optimizado costes sobre todo produciendo en países asiáticos y china principalmente a bajo coste.Ambos factores ya no están en la ecuación. L inversión en capea de las mineras y o&g ha sido casi nula durante la última década debido a la promoción del green...
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vidmud 17/06/22 08:25
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Muy buenasEsta semana ha habido dos noticias muy relevantes en el mercado del uranio. Vayamos a mencionarlas brevemente:- Global Atomic, una minera con la mina por construir, ha anunciado que ha logrado un contrato por un importe total de 2,1Mlb a enviar durante 2025-2030. El comunicado es algo confuso en lo referido a los precios pero a mi entender, y a la espera de que pueda aclararlo con Bob en breves, conllevara un ingreso minimo de 110M$ (52$/lb). Este contrato es muy importante para Glo...
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vidmud 30/05/22 09:21
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenas tardes La semana pasada se hizo publico el informe anual de todo lo relacionado con las eléctricas estadounidenses. Es un informe que se da anualmente y donde hay mucha transparencia respecto a las compras de estas eléctricas. Estas han gestionado bien su inventario y a cierre de año 2021 están en una situación “cómoda”, al menos en el corto plazo. Ya en el informe del 2020 se declaraba que tenían unos contratos de largo plazo con envío en 2021 por un mínimo de 36,84Mlb de U308 equival...
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vidmud 02/04/22 12:49
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenas tardesLlevamos unas semanas muy movidas en todo el ciclo nuclear. Aun no hay un veto explicito al uranio ruso por parte de ninguna de las partes pero se estan dando muchos movimientos. Los servicios de conversion y enriquecimiento han tenido unas subidas de precio muy significativas durante el mes de marzo, del 63% y 33% respectivamente. Esto muestra claramente que una parte muy importante de las utilities mundiales esta redireccionando parte (o total) de sus necesidades futuras de com...
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vidmud 16/03/22 01:43
Ha guardado Re: Seguimiento de Logista (LOG) de Roadtofreedom
Creo que se puede hacer dinero como trader aunque no recomendaría a nadie que se dedicara a ello como actividad de la que viva porque tiene riesgos.Un ejemplo, hace unas semanas hubo un patrón de vuelta clarísimo en New Fortress donde se pudo ganar mucho dinero a mi entender de forma fácil. Exactamente el mismo patrón está casi, casi ahora mismo en Facebook. Es decir, hay situaciones en las que se puede ganar dinero tradeando acciones.Lo hago en acciones en las que generalmente confío en sus ...
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Lo que sigue vidmud