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Jmi4r

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Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
el mercado está muy tonto, no tengo más información; publican en un mes y tocará revisar resultados; creo que lo están haciendo muy bien a pesar de las circunstancias; buena señal si hay recompra de acciones
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Jmi4r 20/09/20 11:57
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
he hecho una revisión de la valoración revisión en base a los resultados del primer trimestre según enlace www.actusnews como dicen muestran buena resiliencia y con deuda financiera en descensocreo que inmejorable plan de contención por COVID-19 buena gestión, con muy buen resultado +26% de EBITDA respecto 2019reducción ligera en los resultados del Grupo por aumento de la carga financierahan sido capaces de reducir la deuda financiera de 68,4 a 53,1obvia incertidumbre que vuelven a expresar y mantienen política de restricciones, siendo prudentes en sus perspectivas de futuroratio Deuda Neta/EBITDA de aproximadamente 3 (mayor de 2)ROE de 19%mis conclusionescon un 0% de crecimiento en ventas para 2020 y 8% en los próximos, obtengo un múltiplo medio de 10,8 y rendimientos de 5% a 3 años, a 5 años pasaría de 5,4 a 8,2€y con los datos últimos publicados del 1er semestre y manteniendo un 8% también en los próximos, obtengo un interesante múltiplo medio de 6,6, con lo que a 5 años el precio podría estar a 8,6€en las 2 opciones he planteado una política de adquisiciones, una inversion de capital similar al que han hecho en los últimos 5 años y con un ratio deuda neta/EBITDA de <2 PER y EV/EBITDA históricos (fuente MarcketScreener) de 13,8 y 9,91 consecutivamenteagradecería comentarios, gracias de antemano
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