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Ausias Fuster

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Ausias Fuster 08/08/17 07:30
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Esperemos que no tengas razon jeje y se financie por debajo del 4% y no tenga problemas para hacer, en este video habla de ella los de GVC Gaesco, los mismos que colocaron su ultimo bono. Obviamente no van a hablar mal de ella pero esta interesante: https://www.youtube.com/watch?v=-slMjuhuyQ0  . Confio en que pueda crecer bastante a medio plazo Si el BPA lo sube este ejercicio un 50% (durante el primer trimestre crecio un 77%) a 1.9 euros tenemos el mismo PER que hoy (18). Este trimestre si no me equivoco ya no contaremos con "Exceso de provisiones" que bien vino para aumentar los resultados en el 1Q,  pero aun podria estar cerca de crecer ese 50%, que opinas?  Se saben fechas de puesta en marcha del megacontrato? Cuando presenta rtos del primer semestre? Saludos
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Ausias Fuster 08/08/17 06:02
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Mientras sea proporcional a las inversiones y a la generacion de ingresos no me preucupa "demasiado". Me recuerda un poco a enagas y abertis en ese sentido.
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Ausias Fuster 08/08/17 04:59
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Yo me he animado a entrar, eso si, con poco dinero. Creo que los proximos ejercicios van a ir bien para Solaria tras la reestructuracion de la empresa y las nuevas inversiones en LATAM. Ha conseguido cambiar deuda bancaria por emisiones de bonos mas ventajosas. Ahora toca ir reduciendo un poco la deuda como bien dice Brokerou, aunque mucha de ella se asocia a las inversiones. Saludos
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Ausias Fuster 01/08/17 06:47
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Yo aumento posición aquí, por pánico,  y en FAES (de las que más oportunidad veo ahora mismo). Lingotes da una RPD casi del 5% para un empresa que crece no esta nada mal. Está diversificando en piezas y en mercados. Así que poco ha cambiado la cosa. Saludos!
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Ausias Fuster 01/06/17 05:00
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Yo tambien acabo de entrar, excelents fundamentales y este ejercicio parece que crecera bastante con la bilastina. La unica pega que el PER no es bajo, pero creo que esta justificado. Alguien sabe porque hace scrips? no se que sentido tienen mas que intentar enganar a la gente con que paga dividendo...   Saludos
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Ausias Fuster 29/05/17 00:40
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
estos días la he estado mirando a fondo y la prefiero por encima de Prim. Los fundamentales son muuy buenos pero no entiendo mucho que pague div flexible. para que? Crees que el precio al que cotiza ahora es demasiado elevado? PArece que siempre haya cotizado a PER elevado que creo que en esta empresa estaría justificado... SAludos
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Ausias Fuster 26/05/17 04:39
Ha guardado Valentum: aumentamos posiciones en Regus, Gamesa y Capgemini de
Ausias Fuster 26/05/17 01:48
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hola Carlos, hacia tiempo que no escribia, espero volver a tener tiempo para hacerlo. Yo tambien he estado mirandome Prim para entrar. Me gusta mucho su nula deuda y la estabilidad de su negocio pero no me convence que su beneficio haya sido plano en los ultimos ejercicios. Si te fijas, en 2016 solo lo ha aumentado por un pago menor de impuestos al cancelar activos fiscales. Desde 2013 a 2016 el beneficio no ha subido tanto (+35%)  como el precio (+80% aprox) aunque si parece que este ejercicio vaya a ir mucho mejor. Aun asi creo que es una muy buena empresa. Quiero mirarme FAES tambien, la sigues? Por cierto, mirate San Jose, he entrado hace poco. Se ha recuperado ya de la crisis, ha reducido casi toda la deuda que arrastraba y tiene una capitalizacion igual a la caja en balance.    Saludos
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Ausias Fuster 09/12/16 03:17
Ha comentado en el artículo Cómo valorar una empresa por múltiplos históricos y comparables
Gracias a todos, me alegro de que os haya parecido interesante. Al utilizar este método hay que tener cuidado. En este caso, la comparación con las comparables muestra que GAS está barata desde hace tiempo por algunos motivos: Iberdrola tiene mayor presencia en países desarrollados mientras que GAS está mu expuesta a LATAM, en cambio, Endesa está focalizada en España. Además hay que tener en cuenta los distintos pesos de los negocios eléctrico y gasifico, así como la producción, distribución y comercialización. Tener en cuenta esto complica más las cosas, por eso, si se obvia hay que coger los datos con precaución. Con respecto a la valoración a partir de los históricos, es muy buena idea tener en cuenta todos ellos. Pero muchas veces, es mejor utilizar solo los que más regulares sean... en acciones de dividendos, el RPD, en empresas cíclicas y/O bancos, quizás el P/S o P/B. Tanto el EV/EBITDA como EV/EBIT están siendo cada vez más utilizados, aunque tal vez menos conocidos, yo los tendría muy en cuenta. Saludos
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Ausias Fuster 07/12/16 07:07
Ha recomendado Sí, los han puesto alguna vez en alguna presentación de resultados. Saludos de
Ausias Fuster 07/12/16 06:49
Ha comentado en el artículo Valentum: aumentamos posiciones en Regus, Gamesa y Capgemini
Muchas gracias Jesús, es la info que buscaba. Los porcentajes que comentas son públicos? Solo he visto un pequeño resumen en las Cuentas anuales pero no desglosa por Kraft y Test. Saludos
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Ausias Fuster 07/12/16 02:53
Ha comentado en el artículo Valentum: aumentamos posiciones en Regus, Gamesa y Capgemini
¿Cómo veis una de vuestras principales posiciones como es Europac? Durante este año los beneficios han crecido, en gran parte por mejoras de eficiencia y el objetivo de plan estratégico es mejorar en eficiencia antes de seguir creciendo de tamaño lo que parece buena señal de managment. Respecto a la empresa, cubre toda la cadena, entiendo que del papel que producen venden gran parte y con el resto producen cartón, y este a su vez lo venden en parte y con el restante producen el packaging? Más o menos, que proporción venden a terceros de papel y cartón? Una última pregunta.. Europac está influenciada por los precios del Kraft y testliner en gran parte. La cotización de estas materias primas se aparece en alguna web financiera? Saludos!
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Ausias Fuster 02/12/16 02:54
Ha comentado en el artículo 3 formas rápidas de reunir información para analizar una acción
Hola Alejandro. Muy buen truco el de la info sectorial, lo desconocía y lo venia buscando. Gracias!
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Ausias Fuster 30/11/16 11:26
Ha respondido al tema ¿Qué va a pasar con los precios del petroleo?
Parece que la OPEP ha alcanzado un acuerdo para bajar producción de petróleo a 32,5 millones de barriles al día, 1 millón de barriles menos, de acuerdo con lo establecido en la reunión de septiembre de este año. El nuevo acuerdo entrará en vigo en enero de 2017 y en principio duraria 6 meses. El acuerdo alcanzado ha sido logrado tras las negociaciones entre los diferentes países que forman parte de la OPEP. Sin embargo, todavía no se ha clarificado que porcentaje será recortado a cada socio. Ello será discutido durante la reunión  del día de mañana y las negociaciones no serán fáciles ya que cada país defenderá su trozo del pastel. Por ahora, la producción de los principales países de la OPEP se reparte como sigue: Arabia Saudí: 31,3% Irak: 23,5% Irán: 11% Emiratos Árabes Unidos: 8,9% Kuwait: 8,4%   ¿Qué han hecho las cotizaciones? Los futuros del Brent y Crude Oil suben un 7% Repsol sube un 5%.   ¿Será este acuerdo la antesala de nuevos recortes de producción? Ello podría dar impulso a la cotización del petróleo, aunque parece ser que esta vez, a la oferta de la OPEP hay que sumar el fracking. ¿Qué opináis? Saludos
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Ausias Fuster 28/11/16 11:21
Ha respondido al tema Eutelsat (ETL)
En ese caso puede ser una gran oportunidad. Es una empresa tipo-concesión, como Abertis pero paga más div que ella y el sector, sin saber mucho del tema, creo que puede tener un crecimiento interesante para los próximos años. Desconozco la madurez del mismo pero con un div del 6,38% a poco que cumpla y crezca puedes tener una RPD a precios de compra muy alta a pocos años vista. Saludos
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Ausias Fuster 28/11/16 11:10
Ha respondido al tema Eutelsat (ETL)
En eso estoy totalmente de acuerdo Tywin, con toda la deuda que flota por el mundo nadie quiere subirlos, pero ya se sabe de la relación entre inflación  y tipos de interés. ¿Puede subir la inflación? Las expectativas son que hay más probabilidad de que eso ocurra que antes. Al final, nada es cierto pero de ser así las empresas endeudadas son las que peor lo pasarían...  En cualquier caso, crees que hay algo que justifique tan drastica reducción de la cotización? El divi bajará? Saludos
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