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Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

487 respuestas
    Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

    No habrá recesión en EE.UU. Hay que comprar la caída

    La economía de EE.UU. se ve muy estable ahora, por lo que es razonable regresar a la estrategia de “comprar la caída.” El mercado financiero seguirá siendo altamente volátil, pero no habrá recesión ninguna. En este contexto favorable es lógico comprar durante las correcciones a la baja, porque la tendencia general alcista llevará a la apreciación.

    Se espera que el ritmo de crecimiento de la economía de EE.UU. llegará por debajo de 2%. Será suficiente para frenar el proceso de aumento de las tasas de interés de la FED. Esto permitirá prorrogar la expansión de económica y la apreciación de valores.

    Además, en 2018 hubo muchas liquidaciones de valores, pero las ganancias de empresas eran muy altas. Es decir, el mercado compensará por el desequilibrio en 2019. Ahora la relación precio-ganancias para el S&P 500 es 14,4. En enero de 2018 era 18,4. 

    En breve, no está claro si el mercado ha tocado fondo, pero es obvio que 2019 será más fácil que 2018. La estrategia más agresiva tiene más perspectivas ahora. 

    “Comprar la caída” quiere decir adquirir las acciones después de las caídas significativas. Los inversores lo hacen esperando la recuperación pronunciada de las acciones. Esta estrategia era popular durante más de 9 años cuando el mercado estaba creciendo. Muchos dejaron de utilizar la estrategia en el mercado que tendía a bajar. 

  1. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercado de petróleo se centra en la producción de la OPEP. Brent creció 9%

    Petróleo de la marca Brent tuvo la mejor dinámica de dos últimos años. LasnoticiasprometedorasdeEE.UU. pararon la caída que comenzó a finales de 2018. Según Libertex, el viernes pasado los futuros de Brent crecieron 9,3%, de WTI – 5,8%. 

    Oro negro se apreció junto con el mercado de valores de EE.UU. Los títulos estadounidenses se encarecieron tras los comentarios de la FED sobre la tasa y la publicación del informe sólido sobre el mercado laboral del país. Asimismo, contribuyólareduccióndelaproducciónenArabiaSaudíy Libia.  Además, el mercado sigue optimista respecto a las perspectivas de la solución del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Si se resuelve, las dos principales economía del mundo se acelerarán y consumirán más petróleo.

    Además, ya la producción en los países de la OPEP había empezado a bajar antes de que se firmara el nuevo acuerdo de cuotas. Arabia Saudí bajó la producción, e Irán hizo lo mismo debido a las sanciones de Washington. Libia tuvo que desacelerar la producción debido a las manifestaciones. Estos factores no funcionaron en diciembre cuando petróleo perdió casi 40% de su valor, por lo que tendrán efecto más adelante.

    A pesar de las medidas preventivas de la Arabia Saudí los miembros de la OPEP tendrán que trabajar mucho para cumplir sus compromisos. La producción en 11 países es 140 mil barriles más baja que en octubre. Es decir, tendrán que cortar 660 mil barriles diarios más para llegar a nivel de producción estipulado en el acuerdo. Por eso, el precio promedio de petróleo en 2019 conforme a los scouts financieros de Libertex será 70 dólares por el barril.

     


     

     

  2. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Netflix creció 9%. Es recomendable comprar las acciones

    Este lunes Netflix se apreció 9% después de que el contenido de la compañía obtuvo cinco globos de oro (el prestigioso premio, se considera el segundo más importante después de Oscar). Los valores de esta empresa se encarecieron siete veces en últimos 8 días comerciales. Ahora las acciones están 25% por debajo del nivel récord de julio del año pasado.

    Para Netflix cinco globos significan que las inversiones de la empresa en la producción del contenido original se recuperan. La empresa ganó más premios que cualquier otro servicio del streaming o de la red, siendo galardonada con tres premios por contenido de televisión y con dos por películas. El principal competidor de Netflix que es Amazon Prime Video obtuvo nada más que dos globos de oro, HBO recibió un solo premio. 

    Netflix se prepara para la competencia más fuerte. Este año Disney planea borrar todo su contenido de Netflix, ya que planea crea su propio streaming – Disney+. Por eso el contenido propio de calidad es un factor clavé para el crecimiento del número de suscriptores. Netflix planea aumentar dos veces la producción del contenido original.

    Conforme al análisis de scouts financieros de Libertex, el valor de la empresa puede crecer 20% este año hasta 400 dólares por la acción. Muchas agencias analíticas ya incluyeron Netflix en su lista de recomendaciones. Es recomendable abrir las posiciones después de la publicación del informe trimestral el 17 de enero.

     



     

     

  3. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Apple planea producir tres nuevos modelos de iPhone este año. La más cara tendrá tres cámaras

    El objetivo principal es sustituir a iPhone XR que no goza de la demanda suficiente. Se debe a las ventas débiles en China. En este país varios vendedores bajaron el precio de este modelo. Además, el ciclo de vida de celulares se alarga en China. 

    La relación precio-calidad y la cantidad de cámaras son problemas principales de Apple. Los competidores producen teléfonos con cuatro cámaras que cuestan menos. 

    La semana pasada la empresa publicó la proyección renovada de ganancias en el primer trimestre de 2019. Las estimaciones provocaron la caída de más de 10% de acciones. Se espera que en 2019 la empresa estadounidense venderá 20 millones menos de aparatos – alrededor de 180 millones unidades. 

    Apple espera que logre cambiar la tendencia. Sí, ahora hay menos clientes, pero los que compran un producto de la empresa tratan de combinarlo con otros. Además de dispositivos la compañía vende sus servicios (por ejemplo, iCloud) y aplicaciones.

    Las ventas débiles en el cuarto trimestre de 2018 tuvieron impacto negativo. Las proyecciones de ganancias por cada acción ahora oscilan alrededor de 12,39 dólares. Se espera que el nivel objetivo de precios este año sea de 211 dólares en vez de 236. Sin embargo, los analistas de Libertex señalan que a más largo plazo Apple se encarecerá gracias a la introducción de nuevos productos. 

  4. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    GM crecerá tras la publicación de la estadística financiera de 2018

    General Motors (GM) calcula que el beneficio por la acción y el flujo libre de dinero en el año financiero 2018 superará las evaluaciones previas. Los inversores tomaron en consideración esta proyección y empezaron a comprar acciones. Tras la publicación de la proyección la empresa se encareció 8%.

    Se espera que el beneficio por cada acción será de 6,5-7 dólares en vez de 6 dólares. El flujo libre de dinero oscilará entre 4,5-6 mil millones de dólares. El informe será presentado el 6 de febrero.

    Los ingresos crecerán gracias a la producción en EE.UU. de pick-ups renovados y de automóviles de carga que son los productos que más beneficios aportan a la empresa. Después GM se concentrará en la producción de autos autónomos y apostará a Cadillac como a su marca principal.

    Además, reducirá los gastos en 2 mil millones de dólares debido a la reducción de personal en América del Norte. Esta medida provocó crítica del presidente Trump y de varios congresistas de EE.UU.

    Estas medidas en conjunto tienen que mejorar los resultados en el año financiero 2019 en comparación con 2018. 

    Los analistas de Libertex consideran que las acciones de GM seguirán creciendo. Este año GM puede crecer 18,7%. Los mercados más relevantes para la dinámica de acciones son China y EE.UU. Si la empresa no tiene problemas allí, es de esperar que el pronóstico se cumpla.

     

  5. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Euro bajará debido a la pésima producción industrial 

    la producción en la zona de euro bajó hasta los niveles mínimos de tres años. El hecho pone en duda el potencial de crecimiento de la región. La caída mayor a la actual tuvo lugar en febrero de 2016.

    Cayó 1,7% debido a la intervención de factores estructurales y de temporada - desde la sequía hasta la disminución de la demanda global. Los economistas esperaban que la reducción sería menos pronunciada. La producción de bienes de capital bajó más que otros grupos de productos - 2,3%. La mayor caída del indicador combinado de la producción industrial se registró en Irlanda.

    Es de esperar que en este contexto el euro se debilita frente al dólar. Cada dólar va a costar 1,1 euro en los próximos tres meses.

     

  6. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Yen bajará a corto plazo, pero la tormenta puede hacerlo más caro

    El yen japonés baja frente al dólar. Según Libertex, el precio actual es 109,39. En el mercado financiero no hay choques, EE.UU. está ocupado de shutdown, por lo que los inversores no necesitan activos seguros y bajan su proporción en sus carteras.

    El índice de precios al consumo en Japón creció en diciembre 0,7% frente al crecimiento de0,9% en noviembre. La estadística resultó ser peor que las proyecciones. La desaceleración de la inflación básica puede empeorar la estadística general en el país que lucha por acelerarla. Banco de Japón se ve muy preocupado con esta dinámica – el periodo de crecimiento varias veces se interrumpía con la deflación el año pasado. Ahora no se puede garantizar que la inflación siga creciendo.

    En noviembre el volumen de la producción industrial en Japón bajó 1% en términos mensuales. Esta cifra es final y es un poco mejor que el IPC, pero no es suficientemente estable para hacer las conclusiones a más largo plazo.

    La demanda del yen como un activo seguro puede regresar muy pronto. Si el Congreso de EE.UU. termina el shutdown, el gobierno de EE.UU. empezará a tomar los pasos que afectarán a la economía global. Si hay tormenta, el yen se aprecia. 

     

  7. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Oro tiene buenas perspectivas en el año poco estable 

    El crecimiento que comenzó este año sigue, pero se hizo más caótico y moderado. Se desaceleró debido a la presión de mercados financieros mundiales y la distancia corta hasta la marca psicológicamente importante de 1300 por la onza. A pesar de que la tendencia se está desvaneciendo, todavía es posible que haya un movimiento alcista pronunciado. 

    Hay preocupación por el estado de la economía global. Se hace menos rápida la expansión de las economías de China, Alemania, EE.UU. y otros países. Por eso hay menos aptitud para el riesgo, y los inversores a largo plazo prefieren tener activos seguros en sus carteras. El oro es el refugio clásico para los que buscan seguridad.

    Se cambió la actitud de la reserva federal. La política dura se está acabando, baja el rendimiento de las obligaciones públicas, haciendo más beneficioso el oro. Además, la pausa de la FED en el aumento de las tasas todavía no se reflejó completamente en el precio del dólar. Es decir, dólar puede bajar, lo que encarecerá el oro.

    Desde el punto de vista técnico este metal precioso tiene que mantenerse por encima de 1280 para no alejarse de la marca importante de 1300. Los scouts financieros de Libertex indican que el oro se apreciará si a nivel global los inversores deciden huir de riesgo.

  8. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Tesla no va a hacer descuentos a los amigos de sus clientes. ¿Qué significa para el precio de sus valores?

    Tesla abolió el programa de descuentos para los amigos de clientes. Tomó la decisión para reducir costos. Expertos creen que el impacto será positivo.

    Tesla lanzó su programa de beneficios para amigos en 2015 para atraer a nuevos clientes. Ahora los que compraron el auto por recomendación pueden utilizar el cargador Supercharges durante 6 meses gratis. La única condición es comprar un Tesla Model X, Model S o Model 3. Durará la promoción actual hasta el fin de este mes en vez del 11 de marzo anunciado previamente. En el futuro no se planea organizar las promociones parecidos. Ilon Musk dijo que programas de este tipo encarecen los autos.

    Dicha medida es la parte del programa de reducción de costos. Trata de aumentar la margen entre los gastos y los precios de autos. El 18 de enero se supo que Tesla reduce su plantilla en 7%. En China dejaron de vender las modificaciones más baratas de Model S y todoterreno Model X.

    Parece que el jefe de la empresa está cumpliendo su promesa de hacer la empresa más beneficiosa. De hecho, la empresa que trabaja dede 2003 mostró buenos resultados financieros solamente en julio-septiembre de 2016. En el tercer trimestre del año pasado la empresa volvió a repetir el éxito de 2016. 

    Por lo tanto, es recomendable comprar las acciones de Tesla. Este año se encarecerán 4% hasta 335 dólares por cada acción.

  9. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Un motivo para crecer: Número de tarjetas Visa alcanzó 3,3 mil millones

    El sistema de pagos más grande del mundo ha logrado alcanzar en el pasado trimestre 3 mil millones de beneficio neto que representa un crecimiento del 18% en comparación con los datos del trimestre previo. Este resultado ha sido posible gracias a dos factores: primero, la cantidad de tarjetas ha aumentado el 4% y segundo, el número de las transacciones con el uso de estas tarjetas ha subido hasta el 11%. De ese modo cada acción de Visa cuesta ahora 1,3$ mientras que el año pasado costó 1,07$.

    Pero lo que realmente impulsó el crecimiento de las acciones no fue la cantidad de tarjetas emitidas, sino el número de transacciones realizadas con cada ejemplar en el uso. En el trimestre pasado el más popular sistema de pago operó 34 mil millones de transacciones, es decir, el 11% más que el mismo período anterior.

    Sin embargo, cuando se publicó la estadística las cotizaciones de Visa se bajaron hasta el +2%. Los analistas de Libertex resaltan que a pesar de que la compañía sigue siendo el principal beneficiario de los pagos electrónicos en el mundo, su desarrollo retrocede de una manera natural. Hay pronósticos que estiman que habrá una caída en los ritmos de consumo que afectará la expansión del sistema de pago. 

    Otros expertos subrayan que al mismo tiempo se mantiene el potencial del desarrollo de los pagos electrónicos lo que puede mejorar la capitalización de Visa en el futuro. Por eso la multinacional conserva el potencial del crecimiento del margen a plazo largo.

     

     

     

     

  10. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Los resultados de 70% empresas estadounidenses que publicaron la estadística son muy positivos

    Los índices bursátiles crecieron debido a la estadística sólida de las principales compañías de EE.UU. En febrero Dow Jones y Nasdaq seguirán creciendo debido a los logros del mes pasado.

    Ahora 46% de las empresas que forman parte del índice S&P 500 presentaron sus resultados financieros en el cuarto trimestre del año pasado. 70% de ellas superó las expectativas de los analistas financieros. Enero de 2019 es el mejor comienzo de año en décadas, señalan los scouts financieros de Libertex. 

    En febrero los inversores de Wall Street planean adquirir los bonos de las corporaciones de EE.UU. Hay varios hechos que favorecen la estrategia expansionista. Los resultados del gigante farmacéutico Alexion Pharmaceuticals superaron las proyecciones de expertos, y sus acciones crecieron drásticamente. General Motors anunció que estaba considerando la posibilidad de invertir 2,7 mil millones de dólares en Brasil de 2020 a 2024. Además, la empresa planea despedir alrededor de 4000 empleados, lo que significa la reducción de costos. Por consiguiente, los inversores empezaron a comprar las acciones del principal productor de automóviles. 

    En general, todos tratan de aprovecharse de las noticias positivas que produjo la semana pasada la Reserva Federal. La FED anunció que iba a hacer una pausa en el proceso de endurecimiento de la política monetaria y crediticia. Sin embargo, hay que ser muy atento. La pausa declarada por el regulador estadounidense no significa que en el futuro cercano no haya turbulencias en el mercado.

     

  11. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercado de criptodivisas crece en el contexto del posible lanzamiento de la criptomoneda de JP Morgan

    Uno de los bancos principales de Estados Unidos anunció que posiblemente lanzaría su propia criptodivisa. En este contexto el tipo de cambio de Bitcoin creció 0,59% en 24 horas y alcanzó la marca de 3576,17 dólares. La capitalización de esta moneda es 63,6 mil millones de dólares.  Según Libertex, Ethereum creció 1,24% hasta 121,1 dólares, su capitalización llegó hasta 12,9 mil millones de dólares. Ripple en 24 horas logró aumentar 0,66% hasta 0,302 dólares con la capitalización de 12,5 mil millones de dólares. La renovación del sistema de Ripple favorece la apreciación de esta moneda. Litecoin creció 3,1% hasta 41,9 dólares con la capitalización de 2,6 mil millones de dólares.

    La capitalización del criptomercado subió hasta 120,8 mil millones de dólares.

    La noticia negativa para criptomonedas fue la información sobre la vulnerabilidad fatal de Coinbase, por la que la bolsa pagó 30 mil dólares.

    Los scouts financieros consideran que el mercado  seguirá al alza debido al efecto positivo del posible lanzamiento de la moneda de JP Morgan Chase. 

     

     

  12. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Petróleo tiene muy buenas perspectivas

    A pesar del aumento de reservas en EE.UU., el nivel de oferta de petróleo sigue bajando por tercera semana consecutiva

    Las cotizaciones del petróleo de la marca Brent después de la publicación del informe del Departamento de Energía de EE.UU. superaron el nivel importante de 63,50 dólares por el barril. El crecimiento se debe tanto a los factores técnicos (63,50 es el nivel de resistencia) y fundamentales:

    - Elinforme de la OPEP del 12 de febrero indicó que los países miembros redujeron el nivel de producción en 930 mil barriles diarios (hasta 30,83 millones).

    - Según el Departamento de Energía de EE.UU. publicado el 13 de febrero la oferta global se redujo en 1,4 millones de barriles diarios debido a la reducción de la producción en la OPEP+.

    - La crisis política en Venezuela puede causar los cortes de suministros al mercado global de petróleo. Ahora se produce 1 millón de barriles diarios. Próximamente la producción puede bajar hasta 0,7 millones de barriles diarios. 

    - La OPEP confirmó que acuerdo de cuotas seguirá vigente hasta abril (previamente debía expirar en marzo).

    En este contexto los scouts financieros recomiendan abrir las posiciones a mediano plazo con el objetivo en 69,50 dólares.

     

  13. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Factores de la semana pasada siguen actuales

    Mercado de valores

    La tranquilidad dominaba los mercados globales financieros ayer debido al día feriado en EE.UU. Los índices bursátiles de Europa Occidental ayer crecían en el marco de 0,3%. Los mercados regionales tenían una dinámica muy buena debido a la posible reconciliación entre EE.UU. y China y a la declaración del banco de Alemania sobre la desaceleración económica en Europa. El regulador indicó que el crecimiento más lento no se transformaría en la recesión económica, porque la industria automotriz se está desarrollando y el mercado laboral sigue sólido.

    Mercado de divisas

    Los mismos factores influyen en el mercado de divisas. El tipo de cambio euro-dólar trató de consolidarse por encima de 1,13 después de la dinámica negativa de la semana pasada cuando el par bajó hasta los mínimos de mediados de noviembre. 

    Mercado  de  materias primas

    Según Libertex, el precio de Brent bajó se oscilaba entre 66,21 y 66,84 dólares por el barril. Es decir, el oro negro se consolidó por encima de 66 dólares, renovando el máximo del 20 de noviembre. La información publicada por la OPEP y la Agencia Internacional de Energía siguen vigentes. Hay factores negativos para el precio de petróleo. Parece que todavía no se cortan las exportaciones de Venezuela. La India aumentó las importaciones de este país hasta 620 mil barriles diarios (en enero Delhi compraba solo 400 mil barriles). Ahora es uno de los principales compradores del petróleo venezolano.

  14. Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

    La temporada navideña fue exitosa: Walmart ganó 70% más

    Los inversores se impresionaron con el informe de Walmart. El beneficio neto creció 70%, y los valores de la empresa subieron 5%.

    El crecimiento de la economía de EE.UU. apoyó la demanda de consumidores – muchos bienes fueron comprados en Walmart en vísperas de las fiestas del fin de año. Desde noviembre hasta diciembre las ventas crecieron 4,2% frente a las expectativas de 3,3%. El comercio online creció43% en comparación con el mismo período del año pasado debido a la posibilidad de retirar el pedido en el local indicado y el delivery de productos alimenticios, así como a la expansión de variedad en Walmart online. 

    El ingreso total de la empresa en el trimestre anterior creció 1,9% hasta 138,8 mil millones de dólares. Es 0,1% más de lo que fue pronosticado por analistas. Los beneficios netos superaron 3,7 mil millones de dólares, creciendo 69,5%. El beneficio por cada acción es de 1,27 dólares frente a 0,73 del año pasado.

    A pesar de buenos resultados trimestrales Walmart no cambió las proyecciones para este año financiero. Se espera que el volumen de ventas expandirá 2,5-3%, los ingresos crecerán 3% gracias a la compra de la tienda online hindú Flipkart y el volumen de ventas online ascenderá 35%.

    Por lo tanto, es recomendable comprar las acciones de Walmart. Según Libertex, en un año pueden acumular 3,62% y llegar hasta 106,93 dólares por acción. 


     

     

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