Programa Online EIP

1. Introducción a la asesoría y gestión de patrimonios
1.1. Banca de productos vs banca de clientes
1.2. Banca personal, banca privada y servicios financieros
1.3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
1.4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión a los clientes
1.5. Planificación de la inversión

2. Cálculo e introducción a la gestión de carteras
2.1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2.2. Capitalización y actualización simple
2.3. Capitalización y actualización compuesta
2.4. Rentabilidad de operaciones financieras
2.5. Estadística básica para la gestión de carteras
2.6. Rentabilidad y riesgo. Diversificación

3. Fundamentos de la inversión
3.1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
3.2. El sistema financiero
3.3. Política y mercados monetarios

4. Mercados financieros
4.1. Renta fija
4.2. Renta variable
4.3. Futuros y opciones
4.4. Mercado de divisas
4.5. Productos financieros complejos

5. Programa online EIP Fondos de inversión
5.1. Descripción general de los fondos
5.2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
5.3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
5.4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

6. Seguros y planes de pensiones
6.1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
6.2. Marco legal del contrato de seguro
6.3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
6.4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
6.5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6.6. Planes y fondos de pensiones

7. Fiscalidad
7.1. Impuestos que inciden en la gestión de patrimonios
7.2. Fiscalidad de los principales productos financieros

8. Cumplimiento normativo y ética
8.1. Cumplimiento normativo
8.2. Ética en el asesoramiento financiero