Penny Trader. Estado actual de los portfolios

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Seguimos con la serie sobre Penny Trading con una nueva actualización de los portfolios abiertos en enero de este año por parte de Paco.

Si quieres consultar las entradas anteriores sobre este interesante estilo de enfocar el trading con opciones puedes hacer click en los siguientes enlaces

Penny Trader. Actualización de los portfolios

¿Qué clase de trader eres?

Penny Trader

“A pesar de como están los mercados y viendo que no han sido buenos momentos para estas operativas, estos portfolios siguen los dos en positivo con rentabilidades buenas, dentro de lo que cabe…

El primero, que abrimos después de una rentabilidad acumulada (el segundo semestre del año pasado) de un 89%; lleva hasta el momento una rentabilidad, desde inicio del 2013 de un 4,8 %.  Este parece muy buen portfolio, os dejo la imagen con las acciones que lo componen:

Por otra parte el segundo portfolio va peor… en mi opinión la rentabilidad es pobre para este tipo de operativas, solo un 1,5 %. Parece que el apetito por este tipo de acciones no esta en su mejor momento.

He decidido cambiar mi formato de llevar el portfolio, porque en Finviz (www.finviz.com), las acciones que caen en quiebra, por ejemplo GMXR, que pasa a GMXRQ; desaparecen y no las contabiliza bien, así como si alguna cambia de nombre, ANX paso a ser MSTX, también desaparecen.

La operativa en este tipo de acciones sigue siendo la misma. Ponerse filtros, buscarlas por sus caídas fuertes y entrar esperando subidas fuertes (volatilidad), investigarlas intuitivamente, capitalización, movimientos en el mercado-volumen, precio bajo, y al final tomar tu decisión para entrar o no entrar.

Todo muy intuitivo y arriesgado pero siempre piensa que lo importante es la diversificación, 100000$ con unas 40 acciones sigo pensando que te dan rentabilidades muy altas.

Aprovecho esta actualización para comentaros errores que se cometen en estas operativas. Estas si que son en real. Primero el caso de ABKFQ, empresa quebrada con un precio muy bajo y donde el volumen que se mueve me gusta; aunque muchas veces nuestra psicología es traicionada por la avaricia o codicia. Yo caigo más en esto que en el miedo. Y muchas veces es un gran error.

Tenía que haber vendido las 30000, fijaros donde llego la acción y lo tuve, pero algo me dijo que no vendiese y metí la pata. Después con la caída acumule 12000 más y ahora solo queda esperar para ganar o para perder todo.

Esto ocurre cuando ya llevas mucho tiempo operando este tipo de acciones y después de experiencias contrarias a esta, vender con grandes beneficios y después ver que tendrías que haberte esperado. Os pongo otro ejemplo de esto, lo que me ocurrió con LEDS:

Muy buen beneficio, pero el viernes cerro mucho más alto, que pena. En este tipo de operativas esto te sucede continuamente, pero tienes que pensar que cuando cierras con buen beneficio, ya esta hecho y a otra cosa mariposa.

Saludos a todos los que os gusta observar este tipo de operativas. Gracias."

Por último me gustaria agradecer a Paco el seguimiento que va haciendo de los portfolios que tiene abiertos y el contarnos hasta los errores típicos de la operativa.

¡¡¡Saludos!!!

IncomeTrader

  1. en respuesta a pacoverdu
    -
    #20
    31/05/13 11:03

    hola paco,

    que pocas pennies salen en el screener con los filtros basicos! no es momento ahora de pennies?

    por favor, explicame como linkas desde excel los tickers a finviz. .. no tengo ni la minima idea de como hacerlo.

    respecto al uranio, como lo sigues viendo? lo he mirado y tiene buena pinta.....pero hay unas cuantas donde elegir....alguna q te guste? y prefieres solo produccion/extraccion o esto combinado con construccion de plantas nucleares?

    slds

  2. en respuesta a raesca
    -
    #19
    27/05/13 22:39

    No todas las acciones estan en todas las plataformas, algunas tienes que pedirlas para que las incluyan, te lo indico por lo de ZZ.
    En relación a ANX te paso link:http://seekingalpha.com/news-article/5891541-adventrx-completes-name-change-to-mast-therapeutics-inc-new-ticker-symbol-mstx
    No miro los cierres todos los días, pues esta es una operativa en "demo no gestionada". Solo gestiono las que tengo en real.
    Al ver que no me servia lo de finviz por lo comentado me hice una excel y tengo los tikers linkados a finviz, si aquí no me aparecen busco entre las paginas que conozco para averiguar estado y cotización.
    S2.

  3. en respuesta a pacoverdu
    -
    #18
    27/05/13 17:27

    Muchas gracias de nuevo Paco! Perfecto, le echo un vistazo a todo estas webs.

    Respecto a tu cartera:
    -es curioso pero ZZ me sigue sin aparecer en Prorealtime (que es el software que estoy probando) y
    -MSTX: por este ticker me sale MAST THERAPEUTICS y no como tu pones "AntiguaANX AdeventrixPharma".

    ¿De donde te descargas los cierres a tu excel (lo has automatizado)? Si lo has automatizado, me puedes decir de donde se consiguen free (sólo los cierres)?

    Por cierto, excelente la pagina que recomendaste "seekingalpha". También lo del uranio.

    Slds.

  4. en respuesta a raesca
    -
    #17
    27/05/13 13:17

    La primera es BIOF, la puedes ver en finviz. Si que esta en el NASDAQ.
    La segunda es PWAV, esta quebrada, aparece con una "Q" de quiebra, la tienes que mirar por PWAVQ, estas ya no las puedes ver en finviz, utiliza:http://stockcharts.com.
    ZZ cotiza en el NYSE: http://investing.money.msn.com/investments/stock-price?symbol=zz
    GMXRQ esta quebrada la puedes ver en stockcharts. Esta y alguna mas cotiza en OTC markets(Over the Counter o fuera de la bolsa). http://www.otcmarkets.com/home
    PSID y SAPXD también están en OTC, la puedes ver en stockcharts.
    Por eso me tuve que pasar todo el portfolio a un excel y desde ahi gestionarlo mejor.
    Para las fuertes caídas si que miro los cierres del nasdaq y las sigo, veo lo cerca que están de su mínimo y como te indique miro patrones pasados, fundamentales en seekingalpha, las sigo me las apunto y las miro y requetemiro, miro volúmenes, el tiempo lo dedico a intentarme convencerme para entrar ahora, esperar o olvidarme de ella.
    Hay paginas donde puedes configurar acciones con caídas, gaps fuertes, por ejemplo: http://www.stockfetcher.com/stock-screens
    Espero haberte ayudado en algo.
    Saludos.

  5. en respuesta a pacoverdu
    -
    #16
    26/05/13 15:11

    Hola de nuevo!

    Estoy siguiendo tu portfolio (el primero). Y ya tengo un par de pequeñas dudas:
    -BIOE, PWAD y ZZ han desaparecido del Nasdaq: ¿me puedes confirmar si han dejado de cotizar?
    -GMXRQ, GSX(N), PSID, SAPX(D): en finviz no me aparece precio, solo pone N/A .... lei tu comentario del post: "He decidido cambiar mi formato de llevar el portfolio, porque en Finviz (www.finviz.com), las acciones que caen en quiebra, por ejemplo GMXR, que pasa a GMXRQ; desaparecen y no las contabiliza bien, así como si alguna cambia de nombre, ANX paso a ser MSTX, también desaparecen."
    ¿Me puedes indicar como gestionas ahora estos cambios de formato (ya que en Nasdaq si que he encontrado su cotización) para poder ver la evolucion diaria del portfolio? Ahora mismo no se como seguirlo.

    Por otro lado, me interesa saber como buscas esas fuertes caidas cercanas, me refiero a que punto de partida sueles emplear: ¿miras el cierre de mercado del Nasdaq y vas a "mayores caidas"?

    Slds.

  6. en respuesta a raesca
    -
    #15
    22/05/13 23:05

    Si claro que he operado con pennies de otros países, Canada, Irlanda, España, Francia, Grecia, etc... pero no desde la cuenta de TS. Si solo vas a operar con acciones directas mejor que te pongas en contacto con ellos antes, así te indican. Te doy un correo [email protected] (TONI ORTIZ).
    Es diferente abrirte la cuenta para operar de una forma u otra, ponte en contacto con Toni y te indicara lo mejor.
    En relación a lo que me indicas de finviz, yo para entrar no selecciono nunca una penny por encima de 2 $. Mejor que operes con acciones del nasdaq. Y siempre busca caídas fuertes cercanas y que este cerca del mínimo o en el mínimo.
    Si sabes algo de inglés, te recomiendo que leas "Invest in penny stocks" de Peter Leeds. Te puede ayudar mucho si te interesa este tipo de operativa.
    Yo si que te puedo decir que ahora mismo estoy investigando empresas de uranio, pues el precio de este esta en mínimos y creo que va a subir, hay interés por volver a abrir minas de uranio, en EEUU. También llevamos un par de semanas donde esta entrando mucho capital en farmacéuticas. Es una idea.
    Saludos.

  7. en respuesta a Lluis M
    -
    #14
    22/05/13 16:04

    Hola Paco,
    Tras realizar un primer screener en Finviz, en USA sólo salen 10 resultados, por ampliar la muestra ¿alguna vez has ampliado y operado con pennies de otros países o con precios > $2?
    Slds.
    P.s. Te agradezco si por PM me indicas los pasos que diste para abrir la cuenta en TS. No se como plantear lo de abrir la cuenta de equities, hay 2 opciones principales -al margen de lo que nos comentaste de como te tarifican a ti tus operaciones- Flat–Fee Trading o Per–Share Commission. ¿Cual elegiste tu?

  8. #13
    20/05/13 06:14

    Un saludo Paco, soc Lluis, estic llegint tot lo que poses, eres un fenomeno

  9. en respuesta a pacoverdu
    -
    #11
    18/05/13 18:54

    Gracias de nuevo por toda esta información.
    Ahora me toca a mi dedicarle tiempo y estudiarlo.
    Ya te contaré cuando tenga pre-seleccionado un portfolio para conocer tu opinion.
    Por favor, no dejes de actualizar por aquí la evolución de tus carteras.
    Slds.

  10. en respuesta a raesca
    -
    #10
    18/05/13 12:53

    CBOE Indices. Real-Time Data. NASDAQ Real-Time Data Package #1. NYSE Real-Time Data . Options Price Reporting Authority (OPRA).
    Estos son los de pago.
    8$ al mes.

  11. en respuesta a pacoverdu
    -
    #9
    18/05/13 11:48

    Hola Pacoverdu,

    ¿en que mercados estas dado de alta (TS) para recibir realtime para tus pennies? Me he metido en TS-Market Data Pricing y hay un monton de opciones.

    Y sólo por confirmarlo contigo, ¿en que mercados operas exactamente tus pennies?

    Slds.

  12. en respuesta a raesca
    -
    #8
    18/05/13 00:59

    Si me sale más barato, pero algunas veces en acciones de estas que van por debajo de 0,50$, y que no son del nasdaq; no se porque al intentar comprarlas he visto comisiones de más de 300$, en real y sin embargo estas en bankinter las he comprado con esos 23,77$.
    En TS, cuando entras en la web donde están todos los datos de tu cuenta puedes configurarte en que mercados quieres tiempo real y operar. Según el mercado que sea pagas una cantidad pequeña al mes. Esta en el centro de clientes. Ahora mismo no puedo entrar no se porque, me da error. Pero si no lo encuentras me lo indicas y te lo explicare.
    Me refiero a que siempre doy orden de compra a un precio un poco por debajo del que esta, y para vender siempre pongo una orden de venta a un precio determinado. Los brokers juegan con esto y así se sacan una puntadilla.
    Las acciones que voy a operar opcionables lo hago siempre con TS y las que no, lo hago en bankinter. Algunas veces de una misma acción compro tanto en bankinter como en TS, depende de como tenga mi liquidez.
    Esas 1500 de CHTP, las sigo teniendo, cuando expiren las SC, abrire otra SC, es lento pero vas haciendo beneficio.
    Y lo último, por ejemplo MVIS, acción que tengo pero en bankinter, que pena. Me gusta mucho. Ayer subio más de un 19%. Si la quieres comprar, en vez de comprar a 2,65. Empiezas metiendo una SP a la siguiente expiracion (22 junio), strike 2,50, que son 15 centimos menos de su precio, y te dan 0,23 de precio medio por contrato. Bueno tendrias que ceder un poco y creo que con 0,15 va bien. Si llega a ese strike pués ya se te asignan y ya las tienes a ese precio de 2,50 y si no pués te quedas con el credito y vuelves a hacer lo mismo para la siguiente expiración. Se trata de comprarlas más baratas. Una vez asignado y con las acciones, empiezas a meterle SC. Esto es lento, pero da sus frutos. O puedes hacerlo directamente con una covered/married stock. Con esta estrategia le saque mucho dinero a BBRY, pero ahora ya esta a precios de dos digitos y ya no me interesa.

  13. en respuesta a pacoverdu
    -
    #7
    17/05/13 19:40

    Lo primero gracias por tu ayuda.
    He simulado la compra de uno de tus portfolios como si lo abriese con TradeStation, para mi total de 10K, y en ambas modalidades:
    -Per–Share Commission: simulando que compro solo lotes de 500 titulos para minimizar el coste me supone unos 423$
    -Flat–Fee Trading: simulando que compro todo de una vez en el mes, son 108$
    ¿No te saldría mucho mas barato TS que con Bankinter?
    Me interesa que me expliques estas 2 cosas:
    - "pago una cantidad al mes por estar de alta en una serie de mercados "...¿puedes decirme que pagas y a que mercados te da acceso?
    - "como compro o cierro a un precio limite me imagino que ellos ya haran su manipulación para tenerme contento" ...¿a que precio limite te refieres?

    Respecto a como compras mas barato o incluso minoras las perdidas con Covered Calls .. simplemente es genial. En el otros post que pusiste los pantallazos de TS, donde pone Real Position, ¿tienes tanto los titulos y las opciones compradas en ese broker o te permite TS simular esas posicion con su software (e.g. me refiero a si las opciones estan realmente en TS y las acciones en Bankinter? y ¿en el ejemplo de los 1500 CHTP contra 15 covered call, los 15 short call netean la posicion de las 1500 CHTP o sólo es un %?

    Y por último, te agradezco si me explicas un poco más con algún ejemplo "Uso TS empezando con SP para ser asignado"

    Slds.

  14. en respuesta a raesca
    -
    #6
    16/05/13 10:09

    Las que opero con Bankinter me cobra 23,77$ por abrir la posición y 23,77$ por cerrarla. La custodia no es cara, pero del portfolio que trabajo con ellos, unas 20-30 acciones anualmente me cobran unos 30 euros por trimestre. En trade station por las acciones no me cobran comision ni al abrir ni al cerrar; pués pago una cantidad al mes por estar de alta en una serie de mercados y como compro o cierro a un precio limite me imagino que ellos ya haran su manipulación para tenerme contento. En trade station te cobran 1$ por contrato en opciones. De los splits no me cobra ni uno ni el otro. En cuanto a la divisa, en tradestation es en dolares. Y en bankinter tengo una cuenta en dolares que es la que utilizo. A veces la cubro con una cantidad pequeña de warrants, pero solo si tengo la seguridad de que el par EUR/USD va a subir, ahora mismo no. El mantenimiento de la cuenta de bankinter es gratis pués tengo cuenta nomina y se portan bastante bien, puedes negociar con ellos. En cuanto a los dividendos, de las penny que opero ninguna da dividendos. Para dividendos acciones del ibex para la jubilación.
    Los titulos que no son opcionables los opero en bankinter, y los opcionables en TS.
    Uso TS empezando con SP para ser asignado, depende del titulo si te lo permite. La otra forma de operar es con Covered call o comprarla directamente y si sube un poco meterle una SC mes a mes o cada trimestre, depende, pués cada una tiene una cadena de opciones diferente y según el volumen que mueve muchas de estas operativas son dificiles o imposibles de llevar.
    Si alguna te sube mucho, si que es más facil meterle una SC mes a mes e ir quedando con el crédito.

  15. en respuesta a pacoverdu
    -
    #5
    15/05/13 17:43

    Hola de nuevo!

    Me puedes resumir que costes tienes al operar con pennies en USA (tengo abierto una pregunta en el foro, eso si, orientada a operar en acciones USA a largo plazo, pero aun sin las respuestas suficientes como para que lo tenga claro; en cualquier caso, tu operativa es distinta y merece ser estudiada en detalle). Por resumirlo, estos son los costes que debo tener en cuenta:
    -dividendos: ?
    -splits: ?
    -custodia: ?
    -compra-venta: ?
    -cambio divisa (esta claro: depende del tipo de cambio cuando operemos)
    -mant. cta. broker: ?
    -alguno mas?
    Me interesa tu comentario al respecto -opere hace varios años en USA, y no se como estarán ahora estos costes- ya que al mover este volumen de titulos en tu cartera seguro que lo has analizado bien antes.

    Respecto a los fundamentales, a ver si soy capaz de estudiarmelo para ver como sacarle partida al screener.

    Por ultimo, ¿que estrategias con opciones sueles emplear en este tipo de portfolios de 100K? ¿Cuantos titulos de tu portfolio son opcionales?

    Gracias por tus comentarios.

  16. en respuesta a raesca
    -
    #4
    14/05/13 14:05

    A menos cash menos acciones compras, por supuesto que puedes destinar 10 k a 40 acciones, pero ten en cuenta que las comisiones de compra y venta ya te obligan a vender mucho mas alto de lo que quisieras. La liquidez la tienes que estar viendo antes de entrar, esta claro que hay muchas pennies chinas que mueve 1000-5000 títulos o incluso menos; yo estas las descarto. Por lo que dices de tu experiencia, a la hora de deshacer posiciones, eso pasa alguna vez; fijate si me ha pasado que recientemente ABKFQ no pude ni deshacerlas, me las he comido enteras a 0$. Por eso es tan importante un portfolio de unas 40.
    Si que les suelo poner una orden de venta, por lo menos alguna de las que ya tengo mas de seis meses en el portfolio. El porcentaje al que pongo la orden lo decido mirando el gráfico.
    En cuanto a los fundamentales, la mayoría de ellas son farmaceuticas y en seeking alpha puedes ver noticias sobre fases de medicamentos, e ir siguiendolas.
    Seeking alpha tiene una aplicación para iphone, donde te creas un portfolio y te esta enviando continuamente noticias sobre las acciones que des de alta.
    Utilizo las plataformas de opciones como TOS, donde los gráficos son muy buenos y tienes los earnings anteriores y el próximo, me fijo en lo que ha hecho anteriormente y a partir de ahi investigo. Miro mucho los gráficos para ayudarme a decidir, como buscando patrones, mirando lo que hace antes y después de earnings. No se es una idea.
    Yo ahora mismo veo el mercado muy sobrecomprado y apuesto más por las acciones que han caído mucho, como las relacionadas con el uranio. Tampoco tengo algo fijo donde me cojo, voy cambiando.
    Hace poco entre en BPAX porque me gustaba el volumen, el gráfico, es opcionable y porque me ha dado beneficios dos veces.

    Saludos.

    • BPAX

      BPAX

  17. en respuesta a pacoverdu
    -
    #3
    14/05/13 13:39

    Hola Pacoverdu,
    Cuando dices "Operar estas acciones con poco cash no es válido, te lo digo por experiencia. Comprar 4 o 5 acciones de estas es como jugar a la lotería" entiendo que te refieres a que al tener poco cash el inversor solo puede comprar pocas acciones de este tipo y no diversificaría adecuamente.
    Pero me sigue quedando una duda, y te agradezco si me la puedes resover. No dispongo ni de 100k ni de 50k, pero si podria destinar 10K a las pennies. Partiendo de la base de comprar un mínimo de 40 acciones, y dedicando 250$ por acción (sin tener en cuenta gastos de broker), ¿crees que la estrategia se puede llevar a cabo?
    Por otro lado, me da miedo que realmente exista liquidez a la hora de querer deshacer posiciones (por alguna experiencia mia en el pasado en el nasdaq con pennies), ya que siempre parece que no te ha supuesto un problema. ¿Es así?
    Dada la violencia con la que suben y bajan sus precios -a veces en intradia-, ¿como gestionas tu esto? Imagino que compras tus valores, ¿y de manera automática al inicio ya pones para cada uno de ellos una sell-order [para cuando el precio llegue al 40-50% del precio de compra inicial]?
    Por ultimo, tras leerme todos los posts sobre pennies, me sigue quedando una gran duda, los fundamentales que mirar en este tipo de acciones. Todos lo comentáis pero no veo nada específico que me pueda ayudar a hacer la selección una vez hecho el screening. ¿Podrías darme un par de pinceladas de lo que mejor te funciona? ¿Llegas a utilizar con pennies fundamentales específicos por sector?
    Gracias y un saludo.

  18. en respuesta a broker 333
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    #2
    13/05/13 14:09

    Te doy un ejemplo Market Cap.= Micro, Price under 2$. Country USA, Average Volume 300k. En finviz te salen unas 55. A mi este filtro me vale para empezar. A partir de ahi puedes seleccionar unas 40 para un portfolio de 100000$, o unas 20 para un portfolio de 50000$. Las vas mirando una a una mirando graficos semanales viendo lo que han hecho en un pasado, miras los fundamentales, las noticias, los earnings, etc...Operar estas acciones con poco cash no es válido, te lo digo por experiencia. Comprar 4 o 5 acciones de estas es como jugar a la lotería. Los beneficios vienen por la diversificación. Ten en cuenta que lo comentado arriba con ABKFQ, ya es lo que me suponía valor actual 0$. Fíjate lo que le podía haber sacado vendiendo las primeras 30000 a 0,22$. Pero con un portfolio como el que tengo en este tipo de acciones, no pasa nada, pues la rentabilidad que llevo este año supera con creces esta perdida de 1980 $, y eso suele ocurrir, o mejor dicho ocurre y a otra cosa mariposa. Si solo tuviese esta, pues lo más seguro es que nunca más volvería a operar pennies.

  19. #1
    13/05/13 12:03

    ¿qué filtros utilizáis para seleccionar las empresas? ¿utilizáis a veces las páginas de USA con alerta?

    Gracias.