Grecia y la Troika estancan sus conversaciones

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Apertura Europea del 26 de Febrero de 2014
 

Asia: 

Nikkei cierra un -0.50% abajo en 14.971 puntos y los bonos japoneses cierran planos en 145.18 

Europa y Reino Unido: 

  • Confianza del Consumidor GfK Suiza (mar) 8.5 vs estimado 8.2 (previo 8.2) 

Renzi, Primer Ministro de Italia, gana el voto final de confianza en la Cámara Baja italiana. Indica que es posible que se eleven impuestos sobre actividades financieras

Índices europeos abren con gap alcistas. DAX por encima de resistencia en 9.710 y Stoxx por encima  de resistencia en 3.159 puntos. 

EEUU: 

Las actas de la FED de enero muestran que los directores regionales de la FED son optimistas en general sobre la economía. 

Bonos T-Notes cerraron ayer al alza 11tick en 125.26 ayudados por una buena subasta de bonos a 2  años, con una demanda fuerte por encima del promedio. En la sesión nocturna han permanecido alcistas por las caídas del Yuan en China a mínimos de 3 años aunque sin marcar nuevos máximos de sesión. El SP500 por su parte experimentó volatilidad en varios tramos de la sesión y siempre por  debajo de 1846.50. Se elevan a 1850.50, resistencia previa a máximos históricos en 1856.75 y motivo de alzas en índices europeos junto con la Confianza Consumidor en Alemania. 

Forex: 

Australiano/Dólar se ha debilitado fuertemente por ventas técnicas del AUD que han contactado con stops por debajo de 0.90 y han provocado caídas pronunciadas. El par se eleva de nuevo a 0.90. 

Dólar/Yen recupera parte de las caídas de ayer sin superar resistencia en 102.40. Euro/Dólar lateral en  torno a 1.3745, al igual que Libra/Dólar en 1.6681. 

Materias Primas: 

Crudo WTI se debilita a 101.65 USD tras unos Inventarios API mayores de lo esperado, a pesar del frío  en EEUU, y que marcaron 822 vs previo -473K. 

El Oro supera resistencia en 1342.95 USD y mantiene zonas altas en la sesión.

 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Préstamos hipotecarios España (dic) (09:00 horas) 
  • Inflación salarios Italia (ene) (10:00 horas) 
  • PIB Reino Unido (4º trimestre) (10:30 horas) 
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (21 feb) (13:00 horas) 
  • Ventas de viviendas nuevas EEUU (ene) (16:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo EIA (21 feb) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Broadbent, del Banco de Inglaterra (neutral), habla en Londres (10:25 horas) 
  • Mersch, del BCE (ala medio-dura), habla en Luxemburgo (14:00 horas) 
  • Rosengren, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Boston (18:00 horas) 

Subastas: 

  • Italia vende letras a 6 meses (11:00 horas) 
  • LTRO a 3 meses del BCE (11:15 horas) 
  • Alemania vende 3.000 millones de EUR en bonos Buxl a 2046 (11:30 horas) 
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00  horas) 
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a tipo flotante a 2 años (17:30 horas) 
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (19:00 horas) 

Resultados: 

  • Reino Unido: Henderson Group, Weir Group, Direct Line Insurance, Taylor Wimpey, Travis Perkins, ITV,  Petrofac, Segro 
  • Europa: UCB, Telekom Austria, DSM, Solvay, Telefonica Deutschland, Bouygues, Red Electrica,  Endesa, Repsol, Alberts Industries, EDP Renovaveis, Vallourec, Anheuser-Busch InBev, Abertis, Airbus 
  • Suiza: Swiss Life Holding, Hilcim, Transocean 
  • EEUU: Baidu, Lowe's, TJX, Target Corp, Continental Resources, JCPenney, Transocean 

Apertura Americana del 25 de Febrero de 2014
 

Asia: 

Dólar/Yuan cotiza al alza con fuerza y alcanza su nivel más alto desde agosto de 2013, por encima de la media de 200 días, arrastrado por la especulación de que el Banco Central de China (PBoC) está preparando una corrección temporal debido a la decepcionante demanda antes de aumentar la banda de comercio en el 2º trimestre. 

El regulador del mercado de divisas chino SAFE considera que la recuperación de la economía global ayudará a las exportaciones chinas y dice que la retirada del estímulo de la FED no tiene un gran impacto en los flujos de capital chinos. 

Europa y Reino Unido: 

Goldman Sachs revisa su opinión sobre el BCE y ahora espera que el banco central aumente la política monetaria en abril. Ve, como lo más probable, un recorte de alrededor de 15 puntos básicos en los tipos de refinanciación y de depósito. Los analistas añaden que un recorte de tipos en abril debería verse como un modo de comprar tiempo a fin de evaluar mejor los riesgos de deflación. 

McCafferty, del Banco de Inglaterra, dice que si la Libra sube más el Banco de Inglaterra tendría que considerar dicha fortaleza cuando fije su futura política monetaria. Se consideraría una ligera subida de tipos si la presión inflacionista es mayor de lo esperado. 

La Troika y Grecia estancan sus conversaciones sobre las necesidades de capital del sector bancario. Grecia estima 6.000 mill EUR y la Troika 20.000. 

Alemania está considerando dar más autonomía a Grecia sobre las decisiones de reformas a adoptar, lo que daría menos influencia a la Troika. 

  • Hipotecas aprobadas BBA en Reino Unido (ene) 49.9K vs estimado 47.15K (previo revisado de 46.5K a 47.1K). Nivel más alto desde septiembre 2007 

Las preocupaciones sobre una ralentización en China han pesado sobre el sector de los materiales básicos, que ha supuesto que el FTSE inglés tenga un rendimiento inferior a la media del mercado, con Rio Tinto y Anglo American liderando el movimiento bajista. En cuanto a los market movers, la francesa Vivendi cae cerca de un -5% después de que la compañía no haya logrado cumplir con las estimaciones de beneficios. 

EEUU: 

El presidente Barack Obama se reunirá con John Boehner, portavoz republicano, hoy en el despacho  oval, según la Casa Blanca 

SP500 cotiza levemente a la baja tras alzarse con fuerza en la sesión de ayer y marcar un nuevo máximo histórico en 1856.75. En estos momentos se mantiene por debajo de la resistencia relevante en 1844.50 y con inercia bajista a la espera de la apertura del mercado americano. Los T-Notes cotizan planos en el entorno cercano al soporte en 125.165, a la espera del resultado de las subastas del tesoro de EEUU

Forex: 

El sentimiento de cautela derivado de las preocupaciones sobre una ralentización de China hacen que Dólar/Yen y Euro/Suizo coticen a la baja en la sesión de hoy, con Dólar/Yen testeando a la baja la media de 21 días. A destacar la presencia de opciones de gran tamaño en 101.50 y en 102.50 que vencen esta tarde a las 16:00 horas. En otros pares, después de no poder superar con efectividad la media de 21 días, Euro/Libra gira a la baja hasta territorio negativo tras los comentarios de McCafferty

Materias Primas: 

Crudo WTI continúa a la baja y cae hasta 101.80 a la espera de Inventarios de Crudo de hoy y de mañana, en los que se espera muestren alzas en los stocks 

El Oro continúa cotizando en el rango de la sesión (1338-1332) debido al poco movimiento en las divisas en el día de hoy, aunque continúa con inercia alcista. 

Datos Macro de Relevancia: 

  • La UE publica sus previsiones económicas (13:45 horas) 
  • Índice de precio de vivienda EEUU (dic) (15:00 horas) 
  • Confianza del consumidor EEUU (feb) (16:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo API (21 feb) (22:30 horas) 

Conferencias: 

  • Tarullo, de la FED (ala blanda y con voto), habla en una conferencia de economía (16:10 horas) 
  • Lagarde, presidenta del FMI, habla en Stanford (21:00 horas) 

Subastas: 

  • La FED compra 2.500-3.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Nov'19-Feb'21 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 40.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas) 
  • EEUU vende 32.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas) 

Resultados: 

  • EEUU: Hertz

 

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