Día clave para los inversores

Apertura Europea

Asia: 

PMI Servicios China HSBC (ene) 50.7 vs previo 50.9. Menor ritmo de crecimiento en 2 años y medio.
 
Según el China Securities Journal, el IPC de China podría crecer como mucho al  2.3% (anualizado).
 
Nikkei cierra en 14.400 puntos, +2.20%, en una jornada positiva en la que vuelven a cotizar los selectivos chinos tras el Año Nuevo Lunar Chino. Bonos japoneses cierran 10 ticks abajo en 144.70 por la mejora del sentimiento en los principales índices mundiales.
 
 

Europa y Reino Unido:

Cuenta Corriente Alemania (dic) 23.500 millones EUR vs estimado 21.500 mi llones
Balanza Comercial Alemania (dic) 14.200 millones EUR vs estimado 17.300 millones
Exportaciones: -0.9% vs estimado 0.8%
Importaciones: -0.6% vs estimado 0.9%
 
S&P no espera cambios en los ratings soberanos como consecuencia de la revisión de la calidad de los activos por parte del BCE. El BCE deberá publicar su valoración completa de las cuentas de los bancos europeos en la 2ª mitad de 2014, y con detalles completos de los test que realizará
 
NIESR eleva su previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido en 2014 del 2.0% previsto en noviembre al 2.5%. Estima crecimiento del 2.1% en 2015. El gasto de los consumidores seguirá siendo la clave del crecimiento en los próximos 2 años, apuntalado con un mercado inmobiliario boyante y un sólido crecimiento de las inversiones.
 
Futuros de Índices Europeos abren planos con cierto sesgo alcista. DAX marca muy próximo a 9.300 puntos y Stoxx los 3.023 puntos.
 

EEUU:

Bonos T-Notes caen por tercer día consecutivo y cierran 9 ticks abajo, en 125.19, lo que lleva al rendimiento de nuevo por encima del 2.7%. El movimiento se ha debido principalmente a las expectativas que había de que el BCE tomara medidas contra la caída en la inflación y que animó a índices europeos. Posteriormente y tras un retroceso en los índices europeos, SP500 y resto de índices americanos (con SP500 rompiendo al alza su media de 100 días, y el Dow Jones la de 200 días) respondieron positivamente a los resultados empresariales, lo que sumo presión a los bonos. SP500 cerró por su parte en 1767. 75 puntos y se sitúa ahora en 1772.50, con movimientos alcistas recientes. T-Notes marca 125.16 previo a europea, -3 ticks.
 

Forex:

El Australiano se eleva por el informe trimestral de política monetaria del Banco de Australia, el RBA, que indica que se espera un periodo de tipos estables y que eleva las previsiones de PIB e IPC para 2014. Esto resta opciones a la necesidad de un mayor estímulo económico a futuro. Alcanza 0.8972 pero cae después por ventas en cruces con Yen. El RBA eleva previsiones de PIB 2014 del 2.5% previsto en noviembre al 2.75%, y las de IPC del 2.5% previsto en noviembre al 3.0%.
 
Dólar/Yen en rangos y próximos a strikes en 102.00 y 102.25 de gran paquete de opciones que vencen a las 16:00 horas. Euro/Dólar con sesgo lateral bajista, se apoya en 1.3580 tras mantener el tono casi in tacto en la sesión asiática pero cediendo terreno d esde máximos de ayer en 1.3618.
 

Materias Primas:

Crudo WTI en 97.63 USD y sin grandes cambios en la sesión asiática tras la volatilidad vista en la sesión de ayer, con máximos en 98.78 USD, resistencia marcada.
 
El Oro spot recupera a 1262 USD y mantiene niveles por encima aunque con techo en 1262.80/1263 USD. Seso alcista desde inicios de febrero con fuerte volatilidad, no obstante.
 
 Datos Macro de Relevancia: 
Balanza comercial Francia (dic) (08:45 horas)
Producción industrial España (dic) (09:00horas)
Balanza comercial Reino Unido (dic) (10:30 horas)
Producción Industrial Reino Unido (dic) (10:30horas)
Producción Manufacturera Reino Unido (dic) (10:30 horas)
Producción Industrial Alemania (dic) (12:00 horas)
Nóminas no agrícolas EEUU (ene) (14:30 horas)
Tasa de Desempleo EEUU (ene) (14:30 horas)
Tasa desempleo Canadá (ene) (14:30 horas)
PIB NIESR Reino Unido (ene) (14:30 horas)
 
Conferencias:
Mersch, del BCE (ala dura), habla en Dublín (11:45 horas)
Provopolous, del BCE (ala blanda), habla en Londres (12:00 horas)
 
 
Subastas:
Anuncio del repago de los LTRO (12:00 horas)
Reino Unido vende 3.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
La FED compra 500-750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Nov'24-Feb'31 (17:00 horas)
 
Resultados:
Europa: ArcelorMittal, Buzzi Unicem, SSAB, Assa Abloy, Skanska, Tele2, Cofinimmo, Statoil, Nokian Renkaat
EEUU: Cigna
 

Apertura americana

Asia: 

Nikkei recorta las ganancias iniciales para cerrar un -0.2% abajo, mientras que el resto de índices asiáticos se recuperan de las pérdidas de la semana.
 

Europa y Reino Unido:

Pedidos de Fabrica Alemania (dic) -0.5% vs estimado 0.2% (previo 2.1% revisado a 2.4%) / Anualizado 6.0% vs estimado 6.3% (previo 6.8% revisado a 6.7%).
 
Indices Europeos se han elevado en la sesión gracias a resultados como los de Daimler, animando al DAX, y la subasta española. Igualmente había un cierto sentimiento positivo a la espera de las posibles acciones que pueda adoptar Draghi en su comparecencia de las 14:30 horas. En general permanecen sin grandes cambios ligeramente por debajo de los mejores niveles de la sesión.
 
El BoE mantiene sin cambios los tipos al 0.5% y el Programa de Compra de Activos en 375.000 millones Libras. A la espera del Informe de Inflación del 12de febrero.
 

EEUU:

Lockhart, de la FED (ala blanda, sin dcho voto) dice que es razonable que el recorte del estímulo continúe el ritmo fijado hasta ahora en 10.000 millones USD por reunión.
 
Plosser, de la FED (ala dura, dcho de voto), urge a recortes de estímulo más pronunciados y querría finalizar el estímulo al completo antes del fin de la primera mitad del año, y antes de que el desempleo alcance el 6.5% (mañana hay Tasa de Desempleo a las 14:30 horas)
 
SP500 se ha elevado en tándem con los índices europeos y a la espera de datos de las 14:30 horas, con Peticiones de Desempleo. Máximos en 1755.75 pero retrocede a 1750 junto con europeos y previo al BCE.
 

Forex:

La Libra se ha fortalecido tras la decisión del BoE pero mantiene sin cambios los rangos de la sesión y días previos. Los cruces con el Euro permanecen también sin cambios significativos a la espera de las 14:30 horas, y con la atención puesta en las medidas o deliberaciones del BCE sobre cómo combatir la caída en la inflación. Australiano sigue con sesgo alcista frente al USD tras los datos de superávit de balanza pero sin alcanzar de nuevo máximos de sesión en 0.8980.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se ha fortalecido tras superar resistencia en 97.80 USD. Esta su peración ha dado lugar a un movimiento técnico hasta resistencia en 98.36 USD. Ha habido máximos por encima pero el precio permanece controlado en este nivel. Siguiente resistencia en 98.78 USD.
 
El Oro spot se fortalece aprovechando caídas en bolsas y por movimientos en Crudo. Por encima de soporte en 1261.10 USD.
 
 Datos Macro de Relevancia: 
Decisión de tipos del BCE (13:45 horas)
Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (1 feb) (14:30 horas)
Peticiones de desempleo con tinuadas EEUU (25 ene) (14:30 horas)
Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (31 ene) (14:30 horas)
 
Conferencias:
Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisón de tipos (14:30 horas)
Rosengren, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Sarasota, Florida (23:30 horas)
 
Subastas:
La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
Resultados:
EEUU: Linkedin (cierre de mercado)
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