Tensión alcista en Europa

Apertura Europea

Asia: 

El Banco de Japón vota por unanimidad mantener la política monetaria sin cambios.
 
Bonos japoneses cierran 4 ticks a la baja en 143.89, a pesar de que se haya comunicado que el país hará nuevas emisiones en 2014/2015. Nikkei revierte pérdidas iniciales para cerrar en verde un +0.07% en 15870 puntos, con un Yen débil.
 

Europa y Reino Unido:

S&P rebaja la UE a AA+, perspectiva estable. Cae la solvencia general de los 28 países.
 
S&P reafirma Irlanda en BBB+/A-2, perspectiva positiva.
  • Confianza consumidor GfK Alemania (ene) 7.6 vs estimado 7.4 (previo 7.4)
S&P reafirma Reino Unido en AAA, perspectiva aun negativa. El gobierno se beneficia de una flexibilidad monetaria excepcional y la economía se recupera, si bien muy dependiente del consumo privado y la inversión inmobiliaria.
  • Confianza Consumidor GfK Reino Unido (dic) -13 vs estimado -11 (previo-12)
DAX abre con gap bajista fuerte y se eleva a resistencia en 9.371, siguiente en 9.382. Stoxx abre con gap alcista contra resistencia en 3.040 puntos y siguiente resistencia en 3.049/3.053.
 

EEUU:

Lew, secretario del Tesoro de EEUU, pide al congreso que tomen medidas para elevar el techo de deuda, idealmente antes del 7 de febrero. Comenta que en ausencia de elevación, solo podría ampliarse la autoridad para endeudarse hasta fin de febrero o máximo inicio de marzo.
 
T-Notes caen 18 ticks hasta cierre en 123.21 con ventas muy fuertes en bonos a 5 años, con comentarios entre traders de un gran vendedor, de varios miles de millones USD. Rendimiento de los bonos por encima del 2.90%. Las opciones sobre contratos a diciembre 2014 vencen hoy a las 19:01 horas. Cotiza en 123.19 previo a apertura europea.
 
Tensión alcista en SP500 que ayer recuperó pérdidas y aunque hubo cierre leve negativo hoy se eleva de nuevo contra resistencia en 1806.75, máximos post reducción del  estímulo (tapering). Nivel a tener en cuenta, atención a impacto desde y sobre europeos.
 

Forex:

Dólar/Yen activó stops en su movimiento alcista superando máximos de ayer y encaminándose a 104.50 previo a la apertura europea. Euro/Dólar se debilita y activa stops a la baja al perforar 1.3650, ahora en 1.3630.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se marca rally fuerte hasta 99.20 USD tras superación de entorno 98.18 y tras superar con fuerza máximos del 11 de diciembre en 98.73 USD. El activo había marcado una figura de triangulo visible en 1 y 4 horas.
 
El Oro continua las caídas post-reducción de estímulo y previsiones de inflación del miércoles. Alcanza los 1187 USD, cercano a mínimos del 28 de junio en 1180 USD. Recupera a 1194 USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Clima empresarial Francia (dic) (08:45 horas)
  • Balanza comercial España (nov) (09:00 horas)
  • Pedidos industriales Italia (oct) (10:00 horas)
  • PIB Reino Unido (3er trim) (10:30 horas)
  • Inversión total en comercio Reino Unido (3er trim) (10:30 horas)
  • Ventas minoristas Italia (oct) (11:00 horas)
  • IPC Canadá (14:30 horas)
  • PIB EEUU (3er trim) (14:30 horas)
  • Precio del gasto en consumo personal (3er trim) (14:30 horas)
  • Confianza del consumidor Eurozona (dic) (16:00 horas)
  • Actividad manufacturera de la FED de Kansas (dic) (17:00 horas)
Conferencias:
  • Los líderes de la UE concluyen la cumbre en Bruselas (09:30 horas)
  • Los negociadores del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE dan una rueda de prensa (18:00 horas)
Subastas:
  • Anun cio del repago de LTRO a 3 años (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • Anuncio del calendario de subastas de Reino Unido(16:30 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'21-Nov'23 (17:00 horas)
Resultados
  • Europa: Flugger
  • EEUU: Walgreen
 

Apertura Americana

Asia:

El PBoC, banco central de China, no ha llevado a cabo operaciones en mercado abierto, por 5° día consecutivo. Los tipos Shibor a 3 meses se han incrementado de 5.3850% a 5.4239% mientras que los swaps de tipos a 1 año marcan records. Esto ha llevado al banco a prolongar el mercado interbancario hasta las 5 pm e inyectar liquidez vía operaciones de corto plazo.
 
 

Europa y Reino Unido:

  • Cuenta Corriente Eurozona no ajustada (oct) 26.200 millones EUR vs previo 14.000 millones (revisado a 15.200 millones)
  • Cuenta Corriente Eurozona (oct) 21.800 millones EUR vs previo 13.700 millones (revisado a 14.900 millones)
Ministros de finanzas de la UE acuerda sistema que centralice el control de una quiebra de bancos de la Eurozona, con la esperanza de que ponga freno a su devastador impacto sobre las finanzas de países enteros.
  • Ventas minoristas Reino Unido (nov): 0.3% vs estimado 0.3% (previo revisado de -0.7% a -0.9%) / Anualizado:   2.0% vs estimado 2.2% (previo 1.8%)
  • Ventas minoristas ex-auto (nov): 0.4% vs estimado 0.3% (previo revisado de -0.6% a -0.7%) / Anualizado: 2.3% vs estimado 2.4% (previo 2.3%)
McCafferty, del BoE, comenta que no habrá alzas repentinas en los tipos en 2014 y reitera el umbral de desempleo ILO del 7.0%. Descarta que se haya desestimado la veloci dad de recuperación de la economía.
 
Fitch reafirma rating de Reino Unido en AA+, perspectiva estable.
 
Índices europeos al alza tras la sesión asiática (Nikkei en máximos de 6 años) y como resultado de una reducción poco agresiva de la FED quien mantiene una política monetaria expansiva. IBEX es el mejor selectivo gracias a la banca. Bund con presión bajista fuerte y potencial contacto con soporte en 139.77.
 

EEUU:

El FOMC reduce la compra de bonos en 10.000 millones USD (5.000 millones en respaldados por hipotecas y 5.000 millones en bonos del Tesoro). Continuarán con la reducción en función de la mejora de los datos macroeconómicos. Mantendrán tipos cercanos a 0 incluso si el desempleo cae por debajo del umbral del 6.5% mientras la inflación no alcance el objetivo del 2.0%.
 
Goldman Sachs estima que la FED no elevará tipos hasta ver el desempleo en el 5%.
 
Moody’s dice que la maniobra de la FED puede elevar tipos de los bonos a nivel global y dice que ve una normalización de la política monetaria de EEUU.
 
T-Notes con presión bajista importante y con potencial contacto en 123.231, mínimo del 6 de diciembre.
 
SP500 testea de nuevo máximos históricos de ayer en 1806.75, a la espera de Peticiones a las 14:30 horas.
 

Forex:

Alzas moderadas en USD a pesar de la decisión de la FED de reducir estimulo. Dólar/Yen ha marcado esta noche máximos de 5 años en 104.37. El Euro cotiza bastante plano en la sesión sin elementos que actúen como catalizador.
 

Materias Primas:

Crudo WTI plano entre 97.88 y 97.62 USD con formación alcista de corto plazo y línea de soporte alcista desde 96.20 USD del 16 de diciembre. Nymex abre a las 15:00 horas.
 
Las exportaciones de Crudo de Iraq en noviembre suben a 2.38 millones de barriles según ministro del Crudo. El país ya expreso su derecho e intención a aumentar producción previo a la reunión de la OPEP.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (13 dic) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (6 dic) (14:30 horas)
  • Indicadores principales EEUU (nov) (16:00 horas)
  • Índice manufacturero de la FED de Filadelfia (nov) (16:00 horas)
  • Ventas de viviendas existentes EEUU (nov) (16:00 horas)
  • Cambio en el almacenamiento de Gas Natural EIA (13 dic) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Fisher, de la FED (ala dura y sin voto), habla en Texas (14:30 horas)
  • Los líderes de la UE se reúnen en Bruselas (15:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 16.000 millones de USD en bonos TIPS a 5 años (17:30 horas)
  • EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos TIPS a 7 años (19:00 horas)
  • La FED compra 4.750-5.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Sep'18-Ago'19 (17:00 horas)
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