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Tomas de beneficios y expectativas de retirada

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Apertura Europea

Asia: 

PMI Servicios HSBC China (nov) 52.5 vs previo 52.6. Crecimiento sostenido de los servicios y 3er mes consecutivo de expansión del sector. No obstante, la moderación en la creación de nuevos negocios y el aumento de precios comienzan a hacer mella en el momentum de crecimiento.
 
El gobierno de Japón, sus instituciones locales y el sector privado estudian un plan de estímulo de 18.6 billones de Yenes para amortiguar el impacto del aumento del impuesto sobre ventas de abril. El pack incluye 5.5 billones en gasto público.
 
Bonos japoneses a 10 años cierran con ganancias marginales de 2 ticks en 144.86 con palabras del presidente del fondo de pensiones japonés diciendo que en algún momento deben recortar la compra de bonos. El Nikkei cierra un 2 .17% abajo en 15.407,94 por fuerza del Yen y un sentimiento de aversión al riesgo.
 

Europa y Reino Unido:

Nowotny, del BCE, dice que las reglas de valoración de bonos gubernamentales fijada por Basilea debería aplicarse a la revisión de calidad de activos de la banca. 
 
Saccomanni, ministro italiano de economía, dice que la fuerza del euro se debe a  factores estructurales aunque espera que no éste no se fortalezca más. Los riesgos de fractura de la Eurozona son ahora igual a “0”.
 
Leves correcciones en índices europeos tras las excepcionales caídas de ayer motivadas por un mix de toma de beneficios y espera a los elementos de riesgo de esta semana, con opciones de que los datos de empleo del viernes puedan marcar un dato positivo y llevar a una re ducción del estímulo de la FED el día 18 de diciembre.
 

EEUU:

Williams, de la FED (ala blanda, no dcho voto) dijo que la FED debe limitar la política monetaria y finalizarla dentro de unos meses cuando haya confianza en el mercado laboral. El espera que finalice en algún momento de 2014.
 
Bonos T-Notes cierran la sesión 8 ticks al alza, en 125.03, tras los fuertes movimientos alcistas en Bund y Gilt, unidos a las fuertes caídas en el equity con operaciones de coberturas de cortos. El rendimiento cayó al 2.755%. Cotiza en 125.00 previo a apertura europea.
 
SP500 corrige parte de las caídas de ayer, con mínimos en 1786.25, con igual sentimiento que en índices europeos. Cotiza en 1795 previo a apertura europea, con apoyo en el cierre de ayer en 1792.
 

Forex:

Australiano se debilita tras un peor dato de PIB en 0.6% vs estimado 0.7% y un 2.3% vs estimado 2.6% en el anualizado. Cae con fuerza a 0.9034 vs USD.
 
Fuerza reciente en el Dólar, en especial frente al Euro que acelera por debajo de 1.3577. Libra/Dólar en mercado lateral.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva con gran fuerza por encima de 97.00 USD tras los inventarios API de ayer, que marcaron un fuerte dato bajista -12.400K vs previo 6900K, alcista por fuerza para el activo. Hacía 10 semanas que este indicador mostraba sólo alzas.
 
Oro spot acusa la fuerza reciente del USD y perfora de nuevo 1220.30 hasta 1218. Soporte en entorno 1215.65/1215.00 USD
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • PMI Servicios España (nov) (09:13 horas)
  • PMI Servicios Italia (nov) (09:43 horas)
  • PMI Servicios Francia (nov) (09:48 horas)
  • PMI Integrado Francia (nov) (09:48 horas)
  • PMI Servicios Alemania (nov) (09:53 horas)
  • PMI Integrado Alemania (nov) (09:53 horas)
  • PMI Servicios Eurozona (nov) (09:5 8 horas)
  • PMI Integrado Eurozona (nov) (09:58 horas)
  • PMI Servicios Reino Unido (nov) (10:28 horas)
  • PIB Eurozona (3er trimestre) (11:00 horas)
  • Ventas minoristas Eurozona (oct) (11:00 horas)
  • Informe de empleo ADP EEUU (nov) (14:15 horas)
  • PMI Servicios EEUU (nov) (14:58 horas)
  • Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (16:00 horas)
  • ISM no manufacturero integrado EEUU (nov) (16:00 horas)
  • Ventas de viviendas nuevas EEUU (oct) (16:00 horas)
  • Cambio de inventarios de Crudo EIA (29 nov) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, debate en el parlamento holandés la reunión del Ecofin (10:00 horas)
  • Restoy, vicegobernador del Banco de España, habla en Madrid (12:30 horas)
  • La OPEP se reúne en Viena (16:00 horas)
Subastas:
  • Operaciones en USD del BCE a 3 meses (11:00 horas)
  • Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos a 2018, al 1% (11:30 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'21-Nov-23 (17:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Sage Group, Standard Chartered, Tesco, Internat ional Consolidated Airlines (IAG)

Apertura Americana

Asia: 

  • PMI No-Manufacturero China (nov) 56.0 vs previo 56.3
 
Según diversas agencias de research chinas, el país podría fijar el objetivo de PIB 2014 en el 7% y controlar el IPC en nivel del 3.5%
Según fuentes, el paquete de estímulo de Japón será de entre 5.4 y 5.6 billones Yenes.
 
 

Europa y Reino Unido:

Napolitano, presidente de Italia, y Letta, PM, acuerdan la necesidad de pedir un voto de confianza, probablemente la semana que viene. La intención es potenciar la influencia de Letta en el parlamento frente a Forza Italia de Berlusconi, quien rechaza la oposición.
 
  • BNP Paribas espera ahora que el BCE lleve a cabo estimulo económico, tipo QE, en 2014.
 
Las Actas del Comité de Política Financiera del BoE señalan que los riesgos para la estabilidad financiera permanecen y menciona el endeudamiento y los bajos tipos de interés. Los miembros se muestran más preocupados ahora por el mercado inmobiliario y una posible burbuja por lo que controlaran los estándares de suscripción de hipotecas. No considerarán elevar los ratios de apalancamiento de la banca hasta que la definición internacional de los mismos esté fijada.
 
  • PMI Construcción Reino Unido (nov) 62.6 vs estimado 59.0 (previo 59.4). Mayor lectura desde ago’2007.
 
Caídas en índices europeos previo a los eventos de riesgo de esta semana, como son las decisiones de política monetaria del BCE y el BoE, el Informe de Otoño de Reino Unido, así como Nóminas no Agrícolas del viernes. El CAC es el peor selectivo tras la rebaja a infraponderar de las acciones francesas por parte de Credit Suisse. Sector Básicos es el mayor lastre con Rio Tinto y BHP cayendo un 1.5%, siendo el motivo en el caso de la primera la reducción de gasto CapEx en 6.000 millones USD en 2 años. Siemens ha negado los rumores de una alerta de beneficios. Tras marcar mínimos en 140.84, el Bund se eleva de nuevo a positivo en 141.19, en descorrelación con bolsas.
 

EEUU:

SP500 cae a mínimos de sesión en 1793.25 puntos y recupera levemente aún por debajo de mínimos de ayer, a la espera de eventos de riesgo. Sin catalizadores del precio hoy, el índice podría continuar la tendencia bajista de la sesión.
 
T-Notes siguen la estela del Bund y tr as mínimos en 124.255 se elevan por encima de la vela de ayer hasta 124.30. Descorrelación hoy con bolsas y sin eventos de riesgo.
 

Forex:

Euro/Yen no mantiene sus mejores niveles a pesar de haber barrido la barrera en 140.00 y marcar máximos de octubre 2008. Coberturas de cortos/ventas en Yen detrás del movimiento mencionado y por alzas fuertes vs USD.
 
Euro/Dólar se eleva a 1.3577, resistencia por fibo, y deshace buena parte de las caídas de ayer post-ISM con debilidad generalizada del USD que permite, además, que el Australiano recupere todo lo perdido en la sesión.
 
Libra/Dólar se eleva a 1.6435 tras PMI de Construcción Reino Unido y beneficiándose posteriormente de la debilidad en USD.
 

Materias Primas:

Crudo WTI sin cambios entre 94.22 y 93.93 USD, a pesar de la debilidad en USD que permitido ciertos movimientos alcistas. Mañana hay reunión de la OPEP y se espera que mantengan producción de 30 millones de barriles por día. Inventarios a las 22:30 horas de los que se espera que marquen el primer declive de stocks en 10 semanas, lo que debería ser alcista en caso de confirmarse.
 
Oro spot con dificultades para recuperar soporte en 1221.65 USD. Rango estrecho de cotización con base en 1219.50 USD. UBS rebaja su previsión de precio promedio del Oro de 1.325 a 1.200 USD para 2014. Rebaja la Plata de 25 USD a 20.5 USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice Redbook EEUU (3 dic) (14:55 horas)
  • Índice ISM Nueva York (nov) (15:45 horas)
  • Optimismo Económico IBD/Tipp EEUU (dic) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (29 nov) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Birol, economista jefe de la EIA, presenta el informe sobre el panorama energético mundial (15:30 horas)
  • Nowotny, del BCE (neutral), habla en Bruselas (19:00 horas)
  • Lacker, de la FED (ala dura y sin voto), testifica ant e el Comité de la Vivienda (19:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 750-1.000 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'24-Feb'31 (17:00 horas)
  • EEUU vende 45.000 millones de USD en letras 4 semanas (17:30 horas)
  • La FED compra 3.000-4.000 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Sep'19-Nov'20 (20:00 horas)
 
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