Japón y su déficit

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Apertura Europea

Asia: 

Los repos nocturnos se elevan con fuerza en China tras las palabras de Fang, economista del Partido Comunista, quien señala altas posibilidades de que 1 ó 2 pequeños bancos quiebren en 2014, lo que hace necesario crear planes gestión de este riesgo.
  • Balanza Comercial Japón (Yenes) (oct) -1090.7B vs estimado -854.2B (previo -932.1B)
  • Exportaciones (anualizado) 18.6% vs estimado 16.2% (prev 11.5%). Mayor subida anual en 3 años para el mes de octubre debido a un aumento de entregas de vehículos.
  • Importaciones (anualizado) 26.1% vs estimado 19.0% (prev 16.5%)
El comité de reforma del fondo de pensiones japonés se reúne  hoy para dilucidar si modifica o no su estrategia de inversiones al completo o únicamente el portfolio de renta fija, según fuentes. Se estima el anuncio a las 09:30h de hoy.
 
Los bonos japoneses a 10 años cierran medio tick a la baja en 144.91, tras abrir con fuerza bajista por caídas en bonos americanos T-notes, motivadas en parte por una emisión inesperada de Coca Cola Femsa por 2.150 millones USD. La debilidad en los bonos japoneses también se ha achacado a un bajo volumen y a que los inversores están a la espera de la decisión de tipos del BoJ mañana. El Nikkei cierra un -0.30% a la baja en 15076 puntos tras revertir ganancias debido a la fuerza del Yen que cayó por debajo del 100.00 de Dólar/Yen. Presión bajista proveniente también de los resultados mixtos de Balanza que muestra el mayor déficit del mes de octubre a pesar de que las exportaciones marcaron un buen dato.
 

Europa y Reino Unido:

Gestores de fondos de EEUU observan un resurgir del sector bancario europeo con la convicción de que la recuperación económica ganará pronto tracción.
Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, dice que hay un 40% de opciones de que el umbral de desempleo fijado para un alza de tipos sea alcanzado a fin de 2014. Actas de BoE a las 10:30 horas.
 

EEUU:

Evans, de la FED (ala blanda, dcho voto), dice que los beneficios del estímulo económico superan a sus costes. Cree que el umbral de desempleo debería rebajarse del 6.5% al 5.5%.
 
Bonos americanos a la baja ayer y con el rendimiento por encima del 2.70%, motivado por tomas de beneficios y ventas apalancadas previas a los eventos de riesgo de la madrugada de hoy, en que hablaba Bernanke, y las Actas del Comité Federal de Mercado Abierto de hoy a las 20:00h. Presión bajista adicional proveniente de emisiones corporativas inesperadas que acaban por llevar al activo al 50% de retroceso de los movimientos de noviembre. Cierran 10 ticks a la baja en 126.23. Se sitúan planos previo a apertura europea.
 
SP500 con fuerza bajista moderada ayer en corrección leve de los movimientos alcistas de días previos. No obstante, la presión bajista hoy ha sido fuerte sobre el índice con una toma de beneficios acelerada debido a las Actas del FOMC a las 20:00 horas. Cae a 1785 puntos, sobre soporte en 1784.50.
 

Forex:

Las palabras tendentes al estímulo de Bernanke han debilitado al USD frente al resto de cruces lo que ha permitido ver alzas en Euro/Dólar por encima de la fuerte resistencia en 1.3550, aunque ha retrocedido a 1.3540 previo a apertura europea
 
Euro/Yen ha observado máximos de 4 años, en 135.93,  gracias a la fuerza proveniente del Euro/Dólar y a la debilidad del Yen en el cruce con Dólar/Yen, debido a los datos de Balanza y que han permitido perforar el handle en 100.00. Este nivel se ha visto recuperado previo a apertura europea. 
 
Australiano/Dólar acusa la fuerza del USD y cae por debajo de 0.9400 debido a las palabras de Gruen, del tesoro australiano, diciendo que la moneda esta muy fuerte aún.
 

Materias Primas:

Alzas en Crudo WTI hasta 93.70 USD motivado por unos Inventarios de Crudo API menores de lo esperado. Correcciones leves para un activo que acumula fuertes caíd as desde septiembre. Cotiza en 93.50 USD
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Actas del Banco de Inglaterra (BoE) (10:30 horas)
  • Índice ZEW Suiza (nov) (11:00 horas)
  • Solicitudes de hipotecas MBA EEUU (15 nov) (13:00 horas)
  • Ventas mayoristas Canadá (sep) (14:30 horas)
  • Ventas minoristas EEUU (oct) (14:30 horas)
  • IP C EEUU (oct) (14:30 horas)
  • Ventas de viviendas existentes EEUU (oct) (16:00 horas)
  • Inventarios de negocios EEUU (sep) (16:00 horas)
  • Cambio en el almacenamiento de la reservas de petróleo EIA (15 nov) (16:30 horas)
  • IPC FED Cleveland (oct) (17:30 horas)
  • Actas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) (20:00 horas)
 
Conferencias:
  • Dale, del Banco de Inglaterra (ala dura ), habla en Londres (11:20 horas)
  • Dudley, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Nueva York (16:00 horas)
  • Bullard, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Chicago (18:10 horas)
  • Weale, del Banco de Inglaterra (neutral), habla en Londres (19:30 horas)
 
Subastas:
  • Operaciones del BCE en USD a 7 días (11:00 horas)
  • Portugal vende 1.000 millones de EUR en letras a 3 y 12 meses (11:30 horas)
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
 
Resultados:
  • Reino Unido: UK Mail Group
  • Europa: Volvo AB, OPAP SA
  • EEUU: Lowe's, Deere & Co., L Brands

Apertura Americana

Asia: 

El ministro chino de comercio dice que las exportaciones de China siguen haciendo frente a  dificultades y que las rápidas subidas del Yuan están reduciendo los beneficios de los exportadores. 
 
Amari, ministro de economía de Japón, estima el estímulo 6 a 7 billones de Yenes que buscaran  contrarrestar el impacto del alza de impuestos sobre las ventas.  
 

Europa y Reino Unido:

  • ZEW Alemania Sentimiento Económico (nov) 54.6 vs estimado 54.0 (previo 52.8). Lectura más alta desde octubre 2009
  • ZEW Alemania Situaci ón Actual (nov) 28.7 vs estimado 31.0 (previo 29.7)
  • ZEW Eurozona Sentimiento Económico (nov) 60.2 vs previo 59.1
 
La OCDE rebaja la previsión del PIB mundial 2014 del 4.0% previsto en mayo al actual 3.6%. Pide al BCE que considere medidas de estímulo económico (Quantitative Easing). Pide a EEUU que descarte el techo de deuda en favor de un plan presupuestario de largo plazo.
 
Los bancos de la Eurozona podrían tener permiso para evitar las nuevas definiciones de lo que es un “préstamo malo”, muy complejas, en su primer envío de datos al BCE en 2014. Así se aliviaría la carga que supone la recopilación de datos según estas nuevas definiciones.
 
Índices Europeos a la baja por toma de beneficios tras las alzas de ayer que resultaron en máximos históricos para el DAX, tras el sentimiento positivo contagiado desde las bolsas asiáticas (con motivo de las reformas del 3er pleno del Partido Comunista el fin de semana). El Bund también a la baja en 141.59 y en proximidad de soporte en 141.50/141.45, por toma de beneficios tras las alzas de ayer.
 
 

EEUU:

Comentarios de la Oficina de Investigación Financiera indicando que los gestores de activos, en especial de renta fija como Blackrock, PIMCO o Fidelity, pueden suponer un riesgo para la estabilidad de todo el sistema financiero.
 
SP500 corrige la fuerza de ayer, que marcara máximos en 1.800 puntos (según futuro), y cae por toma de beneficios a 1785.50, con mínimo del día en soporte 1784.25. Ausencia de datos macro de relevancia lo que acelera tomas de beneficios (cuyas alzas se han visto motivadas por expectativas de estímulo económico post-Yellen). Conferencia relevante de Evans a las 20:15 horas
 
T-Notes a la baja en la sesión a pesar de un arranque alcista de la misma. Cotiza en 126.305, en proximidad de soporte en 126.285.
 

Forex:

Euro/Dólar con escaso movimiento en la sesión y con contacto en soporte 1.3486, mínimo de sesión hoy y del rango lateral desde ayer. Respeta tendencia alcista desde mínimos en 1.3284 del día 7 nov.
 
Libra/Dólar contacta con soporte en 1.6059 y se eleva con fuerza a 1.6095 por fuerza proveniente de Euro/Libra que se sitúa en 0.8385, en continuación bajista tras ser rechazado en el entorno de 0.8400.
 
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae a 92.50 USD tras pullback contra 93.00 USD (resist encia devenida soporte) y por comentarios de que el puerto libio de M ellitah retoma plena actividad y el pozo de El Feel amplia capacidad para abastecer esta terminal.
 
Oro spot perfora el soporte en 1269.72 USD hasta 1268.88 y se eleva con fuerza a 1276.00 USD por debajo de resistencias en 1276.35 y siguiente en 1278.20 USD.
 
En el plano geopolítico, explosiones cerca de la embajada de Irán en Beirut, Líbano, en la que un oficial iraní ha perdido la vida, entre otras víctimas. Irán ha acusado a Israel aunque posteriormente las brigadas de Adsullah Azzam, ligadas a Al Qaeda han reivindicado el atentado. Las fuerzas de seguridad egipcias lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes en la plaza Tahir en la que ayer se concentraron manifestantes contra la retirada de mezquitas a islamistas y contra el golpe de estado que depuso a Morsi.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice de coste laboral EEUU (3er trimestre) (14:30 horas)
  • Índice Redbook EEUU (12 nov) (14:55 horas)
  • Inventarios de Crudo API (8 nov) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Constancio, del BCE (ala blanda), habla en Frankfurt (16:00 horas)
  • Evans, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Chicago (20:15 horas)
  • Bernanke, presidente de la FED, habla (00:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'21-Nov'23 (17:00 horas)
  • EEUU vende 45.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
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