Fuertes caídas en el mercado de Bonos, datos clave en EEUU

Apertura Europea

Asia:

Zhou, gobernador del Banco de China, dice tener un amplio abanico de medidas para salir cómodamente del estímulo económico que aplica el banco central. Dice que la estabilización económica global está en línea con los intereses de China.
Los bonos japoneses a 10 años cierran 5 ticks a la baja en 143.93, tras seguir los movimientos bajistas vistos ayer en los T-Notes. Estos movimientos provocaron la superación del 3% de rendimiento en esta línea de bonos, por vez primera en 2 años. El Nikkei cae con fuerza un -1.5% lastrado por la construcción y el inmobiliario.
 

Europa y Reino Unido:

Los parlamentarios chipriotas aprueban dos leyes necesarias para recibir el próximo tramo de ayudas desde la Eurozona y el FMI. Dichas leyes fueron rechazadas previamente. Una se refiere a la re-estructuración bancaria y la otra se refiere al marco institucional diseñado para los bancos cooperativos.
Moody’s revisa las perspectiva del sector bancario alemán de negativo a estable, debido a 1 año de reducción de pérdidas relacionadas con la crisis.
 

EEUU:

El Wall Street Journal publica que Larry Summers podría recibir el voto negativo de 3 senadores demócratas clave dentro del comité que examinaría la nominación del próximo presidente de la FED. Elizabeth Warren, Sherrod Brown y Jeff Merkley. Los demócratas tienen 2 votos de más en este comité formado por 22 senadores con lo que esos 3 votos negativos de su propio partido harían imposible su elección como presidente de la FED a menos que el pleno republicano le apoyara.
Los bonos americanos cayeron ayer con fuerza a la espera de los datos de Nominas no Agrícolas de hoy. Sera una de las lecturas más esperadas de los últimos años a menos de 2 semanas de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (17-18 sept) y en la cual los inversores creen que la FED reducirá el estímulo económico. Estas caídas provocaron que el rendimiento de los bonos superara el máximo de 2 años en el 2.98%. Cae 5 ticks, en 122.09 previo a la apertura europea.
 

Forex:

Dólar/Yen cae en la sesión asiática por la fuerza del Yen de la que careció ayer cuando el cruce supero los 100.00.  Cotiza en 99.75 en estos momentos, recortando en parte las ganancias de ayer. El conjunto de las divisas se ha fortalecido frente al USD previo a la apertura europea.
 

Materias Primas:

Sin movimiento destacado para el Crudo WTI que ha cotizado en un rango estrecho. Cae 22 centavos en 108.18 USD.
El Oro plano en la sesión, cotiza en 1368 USD con presión bajista por las fuertes caídas de ayer. Soporte en 1365.50/1365 USD
 

Geopolítico:

Funcionarios estadounidenses dicen que Iran planea una venganza contra EEUU en caso de ataque a Siria. Han interceptado mensajes llamando a los militantes a atacar objetivos en Irak si Siria es atacada.
 
Datos Macro de Relevancia:
  • Balanza Comercial Reino Unido (jul) (10:30 h)
  • Producción Industrial Reino Unido (jul) (10:30 h)
  • Producción Industrial Alemania (jul) (12:00 h)
  • Cambio Neto Empleo Canada (ago) (14:30 h)
  • Nominas no Agrícolas EEUU (ago) (14:30 h)
  • Tasa de Desempleo EEUU (ago) (14:30h)
 
Subastas:
  • Reino Unido subasta 2.500 millones Libras en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • La FED compra 3.000 a 4.000 millones USD en bonos en rango de vencimiento jun'19-ago'20 (17:00 horas)
 
Conferencias:
  • Evans (dcho voto, ala blanda), de la FED, habla en Greenville, Carolina del Sur (14:00h)
  • George (dcho voto, ala dura), de la FED, habla de economía en Omaha, Nebraska (19:30h)
  • Reunión del G20 en San Petersburgo, Rusia (sin hora)

Apertura Americana

Asia:

Hu, vice-gobernador del Banco de China, PBoC, dice que el país entra en una nueva etapa en términos de tasas de crecimiento. Señala que el crecimiento no está aún equilibrado. Zhang Junkuo, economista del estado, dice que precisan un crecimiento anual del 7.2% para cumplir los objetivos y que el crecimiento potencial se sitúa en torno al 7%-8%.
El Banco de Japón vota por unanimidad mantener la política monetaria intacta en 270 billones Yenes. La política monetaria expansiva se mantendrá hasta que el objetivo de inflación del 2% sea estable. Elevan su valoración de la economía y estiman que ésta se recupera moderadamente.
 

Europa y Reino Unido:

  • Pedidos a Fábrica Alemania (jul) -2.7% vs estimado -1.0% (pre vio 3.8% revisado a 5.0%) / Anualizado: 2.0% vs estimado 2.9% (previo 4.3% revisado a 5.6%).
 
España vende 4.008 millones EUR, por encima de objetivo máximo en 4.000 millones EUR:
  • 1.600 millones EUR en bonos 2028 al 3.75%, rendimiento promedio pagado 3.477% vs previo 3.561%, demanda 2.61 vs previo 1.7
  • 2.400 millones EUR en bonos 2023 al 4.40%, rendimiento promedio pagado 4.503% vs previo 4.723%, el más bajo desde septiembre 2010. Demanda 1.98 vs previo 2.3
 
Francia vende 8.385 millones EUR vs objetivo máximo 8.500 millones EUR:
  • 2.485 millones EUR en bonos 2021 al 3.25%, rendimiento promedio 2.17% vs previo 1.42%, demanda 2.04 vs previo 2.5
  • 4.240 millones en bonos 2023 al 1.75%, rendimiento p romedio 2.57% vs previo 2.32%, demanda 1.92 vs previo 1.7
  • 1.660 millones EUR en bonos 2045 al 3.45%, rendimiento promedio 3.60%, demanda 2.283
 
Banco de Inglaterra deja los tipos intactos en el 0.50% y el Programa de Compras en 375.000 millones Libras.
 
Índices Europeos planos en su mayoría aunque ha habido fuertes movimientos bajistas a lo largo de la sesión. Sector financiero es el mejor en los selectivos por expectativas de que el BCE busque minimizar la reciente subida en los tipos del dinero. MIB italiano es el mejor índice tras cerrar con fuertes caídas ayer. Telecom Italia sube más de un 5% por noticias de que el magnate egipcio Naguib Sawiris, AT&T y America Movil han contactado con los inversores de la italiana para comprar participaciones en la compañía.
 

EEUU:

Kocherlakota, de la FED, dijo ayer que las previsiones de la FED sugieren la necesidad de mayor estímulo, no de menos estímulo. Considera que los objetivos de inflación y empleo, los dos datos sobre los que se han fijado umbrales que determinarán o no la retirada del estímulo, no se alcanzarán hasta dentro de 5 años. El umbral de inflación se sitúa en el 2% y el de desempleo en el 6.5%.
 
 

Forex:

Libra al alza tras la decisión del BoE de mantener intactos los tipos y el programa de compras. Libra/Dólar alcanza máximos desde 22 de agosto en 1.5662 y Euro/Libra cae a 0.8930, cercano a mínimos asiáticos.
 
Dólar/Yen supera 100.00 por vez primera desde fin de julio, con compras corporativas y apalancadas desde Alemania, según traders. Cae por debajo de dicho nivel a 99.85 con soporte inmediato en 99.75. Cercano a plano en la vela diaria.
 

Materias Primas:

El Crudo WTI casi plano en el día, cotiza en 107.65, con soporte en 107.50 y resistencia en 108.00 USD. En el plano geopolítico el comité del Senado estadounidense da su primera aprobación al uso de la fuerza militar en Siria, lo cual allana el camino para la votación en el Senado la semana que viene. Este es el principal catalizador del precio en estos momentos, así como la evolución de la producción en Libia.
Los trabajadores de la mina de Cobre Salvador podrían comenzar una huelga indefinida, según sindicatos
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Decisión de Tipos BCE (13:45h)
  • Informe Empleo ADP EEUU (ago) (14:15h)
  • Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo EEUU (30 ago) (14:30h)
  • Peticiones Continuadas EEUU (30 ago) (14:30h)
  • Conferencia de Prensa del BCE (14:30H)
  • ISM no Manufacturero PMI (ago) (16:00h)
  • Pedidos a Fábrica EEUU (jul) (16:00h)
  • Pedidos de Bienes Duraderos EEUU (jul, revisión) (16:00h)
  • Cambio en Almacen amiento de Gas Natural EIA (30 ago) (16:30h)
  • Cambio reservas de Petróleo EIA (30 ago) (17:00) 
 
Subastas:
  • La FED compra 2.750 a 3.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00h)
 
Conferencias:
  • Draghi, del BCE, da conferencia tras decision de tipos (14:30h)
  • Kocherlakota (no dcho voto, ala blanda), de la FED, da conferencia en La Crosse, Wisconsin (15:00h)
  • Fisher (no dcho voto, ala dura), de la FED, habla de economía en Dallas (19:30h)
  • Reunión del G20 (sin hora)
 
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