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Etiqueta "Certificación AMIB": 8 resultados

La asesoría en fondos de inversión es básica para un resultado exitoso.

Invertir se convierte a transformado en un método, la complejidad en la toma de decisiones por la gran cantidad de variables vuelve el asunto de invertir en un tema que también es emocional. Ser optimista es intrínseco en el mercado, no importa si apuestas a que el mercado suba o baje, el optimismo es una variable intrínseca en cada inversión.

 

Invertir con éxito en fondos de inversión.

 

La emoción la pone el inversionista y la razón el asesor de inversiones, en ese juego de contrapartes es que la gestión del portafolio deberá encontrar los contrapesos para llegar a buen puerto. La mayoría de los inversionistas no tienen una actividad relacionada al manejo de las finanzas, así que el contar con un asesor especializado sea de vital importancia.

 

El asesor es el equilibrio en la balanza del inversionista, en mi experiencia todos quieren ganar mucho, el rendimiento es el fin y no el medio por lo que es indispensable que el asesor de estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ajuste las necesidades de sus clientes a la realidad cambiante de los mercados financieros. El rompecabezas para el asesor tiene muchas piezas, así que una parte prioritaria de su trabajo será en un compromiso ético realice sus recomendaciones y alinee a su cliente con el mercado.   Leer más

Requisitos de estados de cuenta para Casas de bolsa y Operadoras de Fondos de Inversión

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exige ciertos requisitos para los estados de cuenta, tanto para las Casas de Bolsa como las operadoras de fondos de inversión, deben sujetarse a los lineamientos que indica la ley para la emisión de estos documentos.

 

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Diferencias entre las sociedades de inversión y los ETF´s

Dentro de los mercados financieros existe una gran variedad de instrumentos, dentro de esta baraja de activos existen dos que tienen algunas similitudes, los fondos de inversión y los Exchange Traded Funds (ETF´s); los fondos son una canasta que invierte en diferentes activos y maneja distintas estrategias.

Los ETF´s siempre replicaran el comportamiento de un índice o algun sector, divisas, materias primas etc., aunque hay fondos de inversión que también replican el comportamiento de diversos activos; a continuación mencionaremos la diferencia entre los dos instrumentos.

 

 

Diferencias entre las sociedades de inversión y los ETFs

 

Fondo de Inversión

Exchange Traded Funds (ETFs)

Un fondo de inversión tiene un objetivo de inversión diseñado a la medida de las políticas de inversión que la misma sociedad de inversión determina. Busca optimizar rendimientos respetando las políticas de inversión que previamente se hayan determinado.   Leer más

Cómo interpretar los estados de cuenta de sociedades de inversión

Entender nuestros estados de cuenta es indispensable. Al paso de los años se han simplificado estos reportes mensuales que las instituciones depositarias de nuestro dinero tienen por obligación hacernos llegar. Abordaremos los estados de cuenta de Sociedades de Inversión.

 

Cómo interpretar los estados de cuenta de sociedades de inversión

En nuestro contrato tendremos la opción de elegir si queremos que se envíe físicamente a nuestro domicilio, o bien, sea puesto a nuestro alcance a través de un medio electrónico, ya sea que nos lo envíen a nuestro correo electrónico resigistrado (nunca por ningún motivo podrán enviarlo a otro correo electrónico salvo nuestra autorización prevía para este fin) o lo podamos consultar a través de la página de Internet de la institución.

Los estados de cuenta que entregan las Operadoras de Sociedades de Inversión y las Distribudioras Integrales de Sociedades de Inversión tienen cacaracterísticas diferentes pero todos deberán de contener cierta información que es obligatoria.   Leer más

¿Cómo invertir en sociedades de inversión?

Era el año 2001, en aquellos meses estaba concluyendo la licenciatura en Ciencias Económicas y después de terminar mi última clase del día me dispuse con mi mejor traje y corbata a ingresar en un edificio que estaba situado a una calle del Centro Bursatil Mexicano. En la planta baja me recibió una mujer de sonrisa parca y voz chillona que me pidió una identificación y me preguntó a qué iba.

 

-Tengo una entrevisa de trabajo.

 

Subí a un solitario elevador que me pareció muy angosto y me detuve en el 4º piso donde había algunas salitas que por paredes tenían cristales. Después de unos minutos salió Miguel, un hombre robusto y de mediana edad, que se presentó como gerente de promoción de esa Casa de Bolsa, me pidió que lo siguiera a una de las salas y cuando me senté me llamó la atención que en un pequeño mueble se apilaban unos bloques de material transparente que en su interior contenian unas pequeñas papeletas.   Leer más

Relación inversa precio sociedades de inversión – tasa

Sr. Arenas, en el banco me ofrecieron una sociedad de inversión de Renta Fija y resulta que tengo menos dinero que cuando empecé. O no me explicaron bien o me están robando.

 

Este caso lo he visto muchas veces, y no precisamente porque le estuvieran robando a la clienta en cuestión. Es por le hecho de que las Sociedades de Inversión de Deuda tienen una relación inversa entre los movimientos de las tasas de interés y el precio de los títulos. Pero vayamos por partes.

 

¿Instrumentos de Renta Fija son lo mismo que instrumentos de Deuda?

 

Sí. Los instrumentos de Deuda o Renta Fija como también se les conocía con anterioridad son emitidos con la finalidad de financiar a los gobiernos, a las empresas y a la instituciones bancarias, el dinero obtenido es principalmente ocupado para solventar necesidades de capital de trabajo.

 

Los instrumentos de Deuda funcionan como un préstamo, esto significa que los inversionistas que los compran, están “prestando” sus recursos al emisor, quien se compromete a devolverlos en un plazo pactado desde un inicio, además pagará un rendimiento por dicho “préstamo”.

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Relación sociedades de inversión-peso mexicano

La relación entre las sociedades de inversión y la moneda mexicana es intrínseca. El desarrollo del mercado de valores ha buscado fortalecer el ahorro e inversión en moneda nacional. En la aplicación de la Ley de Sociedades de inversión promulgada en el año 2001 se menciona que las autoridades deberán procurar el fomento de este tipo de instrumentos de inversión, su desarrollo equilibrado y el establecimiento de condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos:

 

I. El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores;

II. El acceso del pequeño y mediano inversionista a dicho mercado;

III. La diversificación del capital; IV. La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país, y V. La protección de los intereses del público inversionista.

IV. La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país, y

V. La protección de los intereses del público inversionista.

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