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Guía básica y formación para principiantes en inversiones y mercados accionarios

Estrategias de inversión en ETF´s

La inclusión de fondos cotizados en bolsa (ETF) en su estrategia de inversión podría ser el camino a seguir si está buscando diversificar su cartera, aumentar la exposición al mercado o invertir efectivo adicional. Las siguientes son varias formas en que puede incorporar ETF en su estrategia de inversión, junto con algunas ventajas y detalles a tener en cuenta.

 

 

Estrategias de inversión en ETF´s

 

Gestión de riesgos

 

Las carteras que tienen exposición a ciertos sectores del mercado pueden comprar o vender en corto un ETF en ese sector en particular para protegerse contra el riesgo. Los inversionistas pueden contrarrestar el riesgo tomando la posición opuesta con el ETF correlacionado.

Dentro de los sectores, puede elegir ETF que inviertan en grupos de valores que tengan un perfil más conservador si eso se ajusta a sus necesidades, como el ETF de iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) para preservar el valor, aunque las tasas serán proporcionalmente bajas .

 

La exposición Internacional

 

Los inversores pueden ganar exposición a los mercados internacionales que muestran un crecimiento potencial comprando acciones en un ETF extranjero que sigue el índice de un país en particular. Sin embargo, es importante prestar atención a los  pros y los contras de los ETF extranjeros . Si bien invertir en un ETF extranjero es una manera fácil de cubrirse y obtener una exposición específica de un país, es posible que no pueda acceder a las empresas de pequeña y mediana capitalización tan fácilmente si no forman parte del ETF de índice de un país

 

En algunos casos, la exposición internacional se puede lograr mediante la inclusión de ETF en moneda extranjera en una cartera. Ayuda a leer sobre ETF extranjeros para ayudar con su estrategia de inversiónPuede investigar otros  tipos alternativos de ETF extranjeros , como los que se centran en un mercado específico, ETF de bonos internacionales o ETF de materias primas que están vinculados a mercados globales como el carbón o el oro.

 

Intente acercarse a la inversión internacional en ETF desde diferentes ángulos, como  los ETF en moneda extranjera . Por ejemplo, invierta en el euro con el ETF CurrencyShares Euro Trust (FXE) o invierta en yenes japoneses con un fondo como el ETF ProShares Ultra Yen (YCL)También puede buscar  listas de ETF y ETN en moneda extranjera  para obtener más ideas. 

 

Considere la posibilidad de investigar diferentes segmentos del mercado, como los ETF de mercados emergentes, como el índice Asia 8 de Barclays Global Emerging Markets Strategy (GEMS) Asia 8 Index (AYT)También puede buscar una  lista de ETF de mercados emergentes  para oportunidades como los ETF de bonos internacionales como el Fondo de Bonos de Moneda Local (LEMB) de iShares Emerging Markets.

 

Si desea cubrir su cartera con valores de un país específico, como China , pruebe un ETF que se centre en un sector específico del país, como el ETF Global X China Technology (CHIB). Considere también los  ETF de China  que replican un índice, como el ETF de índice NET Seng (SNO) de NETS o los ETF de moneda china.

 

 

Exposición de la industria

 

Para ciertas industrias que muestran un crecimiento potencial o incluso una disminución, un inversor puede comprar ETF de la industria que siguen los índices para esos sectores de mercado particulares. Esto permite a un inversor ganar exposición a una industria en su conjunto sin tener que arrinconar el mercado en todas las acciones relacionadas de un sector, o al menos en los principales actores. Puede ganar exposición, por ejemplo, a la industria aeroespacial invirtiendo en el ETF (ITA) iShares US Aerospace & Defense, o elegir uno de los ETF industriales de alto volumen más populares, el Fondo Industrial Select Sector SPDR. Este ETF cubre varias industrias, incluyendo marina, transporte, infraestructura, aeroespacial, defensa, carretera y ferrocarril, y maquinaria, entre otras.

 

Utilización de flujo de efectivo

 

El dinero extra se puede utilizar comprando ETF a corto plazo durante los períodos de exceso de flujo de efectivo, por lo que siempre hay una oportunidad de obtener un rendimiento potencial. Durante los períodos de déficit de flujo de caja, los ETF se pueden licuar fácilmente con una sola operación.

 

Los ETF a corto plazo se denominan así porque invierten en bonos con poco tiempo de vencimiento. El administrador del fondo reemplaza los bonos a medida que maduran para mantener el fondo. Los ETF populares a corto plazo incluyen el ETF iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd (SLQD) e Invesco BulletShares 2020 Corp Bd ETF (BSCK).

 

Diferencias de precios (arbitraje)

 

Puede haber diferencias de precios entre un índice y sus contratos de derivados, como futuros y  opciones , debido a las condiciones volátiles del mercado, como la moneda y las tasas de interés. La compra o venta de un ETF puede aprovechar la oportunidad de arbitraje cuando se calcula correctamente, pero es una estrategia difícil de utilizar.

 

Transiciones de gestión

 

La responsabilidad de una cartera cambiará de manos cuando los administradores de fondos y carteras cambien de posición o abandonen las empresas financieras. La compra o venta de un ETF a corto plazo puede ayudar a cerrar ese período de transición para compensar cualquier exposición al riesgo.

 

Estrategias Especializadas

 

Un inversor puede utilizar diversas estrategias de negociación de ETF para gestionar mejor su cartera en general o aprovechar la información de las previsiones del mercado después de realizar un análisis exhaustivo.  Si un analista tiene confianza en el mercado en general, pero es bajista en un sector en particular, uno o una combinación de ETF específicos pueden permitir a los inversores aprovechar esta información.  En un escenario de estrategia de inversión a largo plazo, un inversor puede comprar un ETF específico para llenar un vacío en una cartera bien diversificada. En situaciones de inversión a corto plazo, los ETF específicos pueden usarse para cubrir posiciones y pueden involucrar escenarios de apalancamiento o apalancamiento inverso.


 
Por ejemplo, un inversor puede comprar un ETF que rastrea el mercado amplio mientras vende en corto un ETF en el sector particular que los analistas han pronosticado que tienen un rendimiento inferior. Los ETF dirigidos permiten a los inversores obtener exposición a áreas particulares de convicción y al mismo tiempo pueden controlar el riesgo mediante la cobertura con ETF inversamente correlacionados.

 

Las posibilidades son abundantes

 

Con el mercado ETF creciendo tan rápidamente, las estrategias comerciales a su disposición están limitadas solo por su propio ingenio. Incluso hay algunas formas excelentes de usar ETF como parte de su estrategia de inversión de la temporada de ganancias.

 

 

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