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Preguntas y respuestas sobre Mi Cartera: la nueva herramienta gratuita disponible en Rankia

El pasado 15 de marzo se impartió el webinar: "Mi Cartera: Herramienta profesional para el inversor particular. Practica y optimiza tu cartera gracias a Rankia" impartido por Jorge Alvarez Lopategui, en el cual se dio una amplia explicación acerca de las funcionalidades y utilidades de la nueva herramienta disponible en Rankia. 

Mi Cartera  constituye una de las aplicaciones gratuitas más avanzadas que se han desarrollado en lo últimos tiempos ya que contiene un abanico muy amplio de herramientas, que son de gran utilidad para el inversor particular. 

Con esta aplicación el inversor podrá, entre otras cosas:

  • Crear su cartera de inversión, incluyendo en ella una gran variedad de acciones, Fondos de inversión, ETF´s.
  • Diagnosticar el riesgo y la diversificación de su cartera de valores
  • Acceder a información de las empresas: Gráficos, tendencias, fase del ciclo, rentabilidad-riesgo...
  • Planificar tus inversiones: jubilación, adquisición de vivienda. etc..

Dado el gran interés que ha generado el webinar, a continuación, expondremos una selección de preguntas de los usuarios de Mi Cartera y las respuestas a las mismas. 

P: En una cartera de acciones comenzada en 2014, ¿cómo le introduzco los dividendos cobrados?

En primer lugar necesitas entrar dentro de la cartera en la que deseas añadir dividendos y hacer click en “Editar cartera”

 

 

Una vez entras en el editor de cartera debes elegir el activo al que quieres añadir dividendos haciendo clic en el botón “+” y después eligiendo la operación. en este caso “Dividendos”. En la ventana emergente debes añadir la fecha y el importe de dichos dividendos.

 

Finalmente tras hacer clic en guardar y salir podemos ver los dividendos en la cartera. En este caso añadí 150.000 € de dividendos para poder apreciar el salto.

 

 


P: ¿Se pueden tener varias carteras y tener una cartera suma de todas?

Por supuesto. Para crear una cartera agrupada debemos seleccionar las carteras que queramos agrupar y hacer click en el botón “+” del Módulo “MIS INVERSIONES”.

   

   mi cartera

 

Después, nos saldrá una ventana donde elegir la divisa y el nombre de dicha cartera agrupada.

 

P: ¿En qué se basa el optimizador?

El Optimizador está basado en un metodo de optimización cuadrática.

 

P: Si haces una cartera con acciones, fondos, etc, ¿actualiza automáticamente los dividendos?, ¿Cómo funciona en caso del dividendo en acciones y compra/venta de derechos?

Dichas operaciones “extra” por llamarlas de algún modo deben ser introducidas manualmente, como hemos visto en la primera pregunta.

 

P: ¿Cómo funciona en el caso de derivados?

Por el momento nos disponemos de Derivados en T-Advisor.

 

P: ¿ La inscripción en T-Advisor es gratuita?

Si. Por ser usuario de Rankia puedes acceder a "Mi Cartera"
 

P: ¿Hay algún manual general?

Mi Cartera Rankia: haz el seguimiento de tus inversiones en la web y app para móvil

 

P: ¿Qué es la pestaña de Mis objetivos?

En la pestaña de mis objetivos, podemos encontrar un planificador financiero desde el cual podemos simular una inversión desde tres perfiles de riesgo.

 

P: ¿Puedes ver el histórico de operaciones y resultados por fechas, con detalle de retenciones?

En cuanto al histórico de operaciones, haciendo clic en editar cartera podemos ver las operaciones ejecutadas en una cartera. Sin embargo las retenciones no están incluidas.

 

P: ¿Hay algún apartado para indicar la liquidez en cartera?

Si, para poder añadir una operación de liquidez tenemos dos opciones.

Para la primera opción tenemos la LIQUIDEZ INICIAL. Para ello, primero debemos crear una cartera y en la pantalla de configuración inicial debemos hacer click en “Configuración Avanzada”. Ahí nos saldrá una ventana en la que incluiremos una liquidez inicial a una fecha concreta. 

 

La segunda opción es buscar el activo LIQUIDEZ EUR. 
Una vez seleccionado, debemos elegir que tipo de operación queremos efectuar. donde para el caso concreto debe ser: “Aportación a cuenta corriente”

 

P: ¿Se puede importar una cartera de Google Finance o de un Excel?

Por el momento la importación de carteras, puede efectuarse utilizando una plantilla que T-Advisor facilita dentro de su web.

 

P: ¿Supongo que el capital aportado participa de la cartera con el interés compuesto?

Quiero entender que si hablamos de interés compuesto nos referimos a que el interés de un producto de tipo Acumulación es reinvertido. 
Por tanto, podemos confirmar que aquellos productos de tipo acumulacion el precio lo tiene en cuenta, mientras aquellos de tipo distribución no.

 

Agradecemos todas vuestras dudas y esperamos que hayan servido de ayuda las respuestas. Asi mismo os invitamos a transmitirnos vuestras dudas o sugerencias en el hilo que se ha abierto en el foro o a través de cualquier comentario a los artículos que se publiquen sobre Mi Cartera
 

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Comentarios
66
Página
4 / 4
  1. #61

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a 26743730c
    Ver mensaje de 26743730c

    Podrías decirnos la moneda del fondo para que @T-Advisor pueda añadirlo.

  2. #62

    26743730c

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Euros.

    Gracias

  3. #63

    Terep

    Hola, ¿a alguien más le salta un mensaje de error de acceso a datos desde hace un par de días cuando intenta acceder a alguna de sus carteras? Creí que era un problema de la app pero acabo de ver que me pasa lo mismo desde la web...

  4. #64

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a Terep
    Ver mensaje de Terep

    Hola
    A mi no me da error, pero puede ser por temas de navegador que utilices o algo similar. Reporto a @T-Advisor para que le cuentes un poco o le envíes imágenes del error para que se puede solucionar.

    Saludos

  5. #65

    Terep

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Muchas gracias por la ayuda, Luis Ángel.

    Un saludo

  6. #66

    Javitti

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Portfolio TADVISOR51437 not found.

    Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

    Exception Details: System.Exception: Portfolio TADVISOR51437 not found.

    Source Error:

    An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
    Stack Trace:

    [Exception: Portfolio TADVISOR51437 not found.]
    Techrules.Core.MongoDB.DataAccess.MongoDBDataAccess.GetPortfolio(String codigoCartera, Int32 areaId, Boolean loadHistoricalData) in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerCore_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Techrules.Core.MongoDB\DataAccess\MongoDBDataAccess.cs:447
    Techrules.Core.MongoDB.DataAccess.MongoDBDataAccess.GetPortfolio(String codigoCartera, Int32 areaId) in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerCore_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Techrules.Core.MongoDB\DataAccess\MongoDBDataAccess.cs:432
    Techrules.SOA.BusinessLogic.PortfolioManagerLogic.PortfolioBOPrecalc(Int32 businessAreaId, String codigoCartera) in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerSOA_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Techrules.SOA API\Techrules.SOA.BusinessLogic\Portfolio\PortfolioManagerLogic.cs:3918
    Techrules.SOA.BusinessLogic.TAdvisor30.TAdvisorGameBusinessLogic.UpdatePortfolioValuationAndCalcs(String businessArea, Int32 portfolioId, String portfolioCode) in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerSOA_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Techrules.SOA API\Techrules.SOA.BusinessLogic\TAdvisorGame\TAdvisorGameBusinessLogic.cs:234
    TowerToolsWebSiteMvc.Areas.TAdvisor30.Controllers.PrivatePortfolioProfileController.FillPrivatePortfolioProfile(User user, String portfolioId, String businessAreaCode) in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerSOA_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Consumidores TowerSOA\TowerToolsWebSiteMvc\Areas\TAdvisor30\Controllers\PrivatePortfolioProfileController.cs:508
    TowerToolsWebSiteMvc.Areas.TAdvisor30.Controllers.PrivatePortfolioProfileController.Index() in E:\Proyectos\wmp\Tecnico Tower\Código TowerSOA_tags\20160601_TADVISOR30_2016_6\Consumidores TowerSOA\TowerToolsWebSiteMvc\Areas\TAdvisor30\Controllers\PrivatePortfolioProfileController.cs:117
    lambda_method(ExecutionScope , ControllerBase , Object[] ) +40
    System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) +17
    System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +178
    System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +24
    System.Web.Mvc.<>c__DisplayClassd.b__a() +52
    System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation) +254
    System.Web.Mvc.<>c__DisplayClassf.b__c() +19
    System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +192
    System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName) +314
    System.Web.Mvc.Controller.ExecuteCore() +105
    System.Web.Mvc.ControllerBase.Execute(RequestContext requestContext) +39
    System.Web.Mvc.ControllerBase.System.Web.Mvc.IController.Execute(RequestContext requestContext) +7
    System.Web.Mvc.<>c__DisplayClass8.b__4() +34
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass1.b__0() +21
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass8`1.b__7(IAsyncResult _) +12
    System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +59
    System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) +44
    System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result) +7
    System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +8770030
    System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +155

  7. #67

    Cris7502

    Hola
    No soy capaz de encontrar estas acciones en el buscador.
    Consol Energy: CEIX con Isin US20854L1089
    Denison Mines:DNN con Isin CA2483561072

    No sé si estoy haciendo algo incorrecto o que no están. Si no están ¿podéis incluirlas?
    Gracias

  8. #68

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a Cris7502
    Ver mensaje de Cris7502
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