Si estás interesado o interesada en empezar a invertir en opciones, debes conocer antes de ello las claves de este tipo de producto derivado. Así pues, aquí te dejamos con una guía básica principiantes donde te resumimos todo lo que necesitas saber.
Una aproximación histórica al trading con opciones
El trading de opciones tiene una larga historia que se remonta a la antigua Grecia y Roma, pero fue en la Edad de Oro de los Países Bajos en el siglo XVII cuando el trading de opcio...
Aviso: sigue tocho. Buenos días, Topolucas. Sí, lo expuse aquí hace ya tiempo, creo que al poco de iniciar mis intervenciones en el foro. Está basado principalmente en las publicaciones de Meb Faber (Ivy Portfolio, Trinity Portfolio) y Gary Antonacci (Dual Momentum Investing), adaptadas a mis consideraciones y limitaciones personales. Si estás interesado, puedes descargarte los papers o artículos en los siguientes enlaces: Faber - A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation (esenc...
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR063RJhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XJRhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BFOhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04V6Ghttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ME39https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06T5STodos ellos mejores que el vanguard (aunque decir esto suponga qu...
Hola, @chat-noir Además del archiconocido EVLI SHORT CORPORATE BOND, que comentaba el compañero, hay otros fondos de renta fija corporativa de corto plazo que, en función de tu perfil de riesgo, pueden ser más interesantes en relación duración-volatilidad-beneficio: 1.- En primer lugar, el fondo EVLI SHORT CORPORATE BOND invierte en renta fija de corta y media duración en empresas principalmente europeas, con mucho peso en nórdicas (35% en Finlandia, Suecia y Noruega) Duración: 2,05 años C...
Vamos con un análisis de los principales índices, y sobre todo, de las razones por las cuáles estos se han sostenido, pero podrían darse la vuelta de un momento para otro (si es que no han empezado ya).¿Existen motivos para un bear market?Una sensación generalizada en el ánimo de muchos inversores es la tesis bajista, no son pocas las veces que por foros leo comentarios de tipo no me termino de creer este rebote de 2023, sin embargo el hecho es que se ha dado, y en lo que llevamos de año, el ...
Muy buen resumen Safi. Un par de matizaciones sobre la estrategia actual que yo entiendo, que por otro lado admito que para mí tampoco fue fácil de entender: Creo no apuesta exactamente a que bajen los tipos (corrígeme si me equivoco), sino a que no se puedan mantener los tipos a largo (30 años) por encima de la inflación durante mucho tiempo. Es decir, si la inflación vuelve a subir igualmente le beneficia y si los tipos en US a largo bajan al nivel de la inflación también, incluso mejor. És...
Si te sirve como ejemplo, para mis padres tengo algo así, un monetario con expectativa de alcanzar un 2%, con aproximadamente un 70% de peso, y luego un complemento de mixtos y retorno absoluto con el fin de aumentar la rentabilidad objetivo sin aumentar excesivamente la volatilidad.Aquí comentaba algo https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2023-analisis-opiniones-consultas?open_dialog=voto_5819120 La cartera es, para un perfil mu...
El activo que mejor te vaya a cubrir depende mucho de que entorno económico está por venir. Eso es casi imposible de pronosticar. Este gráfico me gusta mucho. Es muy instructivo.
Hola,Os copio un post de tweet de @patrimonio-prudente
que explica como funciona una página para ver el desempeño de diferentes estrategias de inversión por si alguno quiere verlo y puede coger alguna ideahttps://twitter.com/Jaume36518546/status/1620030504417492994?t=Sgo7WAW3edHaSnwZ-QNcOA&s=35La página por si alguien no tiene tweeter es estahttps://portfoliocharts.com/portfolios/
Hola mehok,Aqui tienes otra idea de cartera, allweather portfolio de Ray Dalio en el enlace explica la estrategia y da algunos datos historicos de el fondo que gestiona y tienes varios videos en youtube que explican la estrategia.https://zonavalue.com/blog/grandes-inversores/que-es-el-all-weather-portfolio-y-como-replicarlo
Hola, @mehok
El "Lazard Patrimonie" es un fantástico fondo mixto de renta fija que se gestiona de una forma bastante flexible, activa y prudente para conformar una cartera de distintos activados financieros: instrumentos de deuda (pública y privada), mercado monetario y renta variable. Se trata, además, de un mixto global puesto que puede invertir en cualquier país (incluidos emergentes), sector económico o moneda. Si por algo se caracteriza este producto es por su flexibilidad y a continuac...
Para aquellos que habéis sentido curiosidad de cómo invierto en fondos, voy a explicar mi primera inversión en estos momentos de tendencia bajista. Por supuesto, aquellos que se rasgan las vestiduras cuando hago mis aportaciones, por favor no seguir leyendo. El fondo es Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund “Z” USD A, LU2027374805. Razones de la elección: Lleva desde máximos una caída del 75%. La gestora es solvente, dudo mucho que cierre el fondo por la caída, o que se...
Será que vaya a pasar algo similar: Krugman, que le atinó muy bien a lo que pasaría en el 2008 y posteriormente, comentó en alguna ocasión a principios de este año que el veía mas similitudes a los años después de la segunda guerra mundial que con los años 70s
Los últimos tweets de Lydn Alden nos introduce a su personalidad:"Casi todo lo que se puede romper, eventualmente se rompe. Los sistemas gestionados por humanos, en particular, requieren una cadena ininterrumpida de líderes competentes para que duren para siempre. Solo se necesitan un par de eslabones débiles en esa cadena para salirse de los rieles, de maneras que no se pueden arreglar fácilmente."" Entonces, todo está en un estado constante de cambio gradual, con períodos ocasionales de cam...
Hola, @tonior01
Personalmente, la cartera que has expuesto me parece compleja y, como bien apuntas, convendría simplificarla en todos los sentidos (cualitativa y cuantitativamente). En primer lugar, por si puede ser de tu utilidad, he estructurado tu cartera en los siguientes apartados para que, si así lo consideras oportuno, puedas reflexionar sobre la estrategia que cada fondo de inversión juega en el total de tu cartera y eliminar duplicidades, incompatibilidades o sobreponderaciones. ...
Apuntes macro y micro para la confección cartera fondos III trimestre 2022.Si hacemos caso de los medios no se preocupen y no me hagan caso porque el fin del mundo está cerca. Yo no descarto una recesión, de hecho desde principios de año mi postura ha sido bajista en los mercados intentando algún que otro repunte.La cuestión básica es reconocer nuestros límites dada la importancia de los factores exógenos y valorar los riesgos que corremos. Pocas veces los temas políticos y sanitarios han in...
La prensa salmón nos bombardea simultáneamente con el tema de precios de commodities al alza, subida estratósferica de tipos y recesión.No sé mucho de macro pero a simple vista parece que algo no cuadra en el panorama anterior así que veamos algo que sea capaz de armonizar la visión macro.Pienso que las commodities ya han hecho lo que deberían hacer y que no liderarán el mercado, que la subida de tipos se quedará en la mitad de lo que descuenta el mercado y que el menor crecimiento económico...
Sí se puede. Además mayor volatilidad no implica mayor rendimiento.Aquí puedes ver un ejemplo de como la RF puede ayudar a una cartera a bajar la volatilidad y mejorar los retornos cumpliendo con la descorrelación que mencionashttps://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2022&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequ...
Hola, @okaoka
La información de los fondos la extraigo de la documentación oficial publicada por la gestora (factsheet, comentarios del gestor, reportes anuales, insights, etc...) y después la sistematizo. En lugar de mirar ratios, rentabilidades pasadas, gráficos de Morningstar; cuando estudio un fondo, trato de comprenderlo y, para ello, me baso en las 4 "P": People, Philosophy, Process y Performance (en los términos de la presentación elaborada por J.P.Morgan Asset Management en el 2021 t...
Consejos de inversión en tiempos revueltos.Parece que estamos en unos momentos de volatilidad ante mayores incertidumbres. de todo tipo y el principio del tensionamiento de tipos y retirada de la liquidez.Veamos en primer lugar la montaña rusa de los mercados, más allá de los índices. No estoy hablando solo de los cambios diarios, sino también de lo que ha estado sucediendo intradía. La normalidad estadística puesta en cuestión.El gráfico de la derecha representa la diferencia porcentual entr...
Recojo el guante del compañero @ronchas y, si me permitís la metáfora, he construido una cartera moderada con cinco fondos como si fuera el quinteto de un equipo de baloncesto. Os presento a mi quinteto inicial, un conjunto compensado y con todos sus integrantes cumpliendo las funciones básicas de cada una de sus posiciones sobre el terreno de juego. El backcourt es: un pívot dominante, seguro y rocoso como Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond, muy bien acompañado por un 4 especial...
Como no puedo estar más de acuerdo con Valentin, introduzco en la segunda parte del articulo sus comentarios:
"Lyn Alden, analista y autora del texto expuesto, realiza una comparativa empírica (histórica) exponiendo cuando el enfoque estrátegico Value ha obtenido un mejor performance que el el enfoque estrátegico growth.
Aprecio los análisis que realiza Lyn, de hecho ya os la presenté en Rankia hace un entorno a dos años. Hoy en día ha evolucionado mucho, se ha hecho muy popul...
La cartera que presentas es de un riesgo muy elevado, a pesar del placebo de los dos fondos de RF (ojo ese ligado a la inflación, que no es insensible a variaciones en tipos). Cuentas nada menos que con dos tecnológicos que representan el 40% de la cartera. El BGF con una cartera amplia pero con empresas algo calentadas, y el RobecoSAM, más concentrado con presencia en compañías de menor tamaño y enfocadas a un tema específico. Un escenario de alzas en los tipos se les puede atragantar más de...
Al invertir periódicamente en un fondo indexado, el inversor que no sabe nada puede superar a la mayoría de los profesionales de la inversión. Paradójicamente, cuando el dinero “tonto” admite sus limitaciones, deja de ser tonto.
Warren Buffett
En una entrada anterior dibujamos las líneas maestras de un plan de ahorro montado por nosotros mismos, sin recurrir a la oferta estándar del mercado (carteras perfiladas, gestores automatizados, etc).
Las ventajas de hacerlo así son un co...