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Etiqueta "Invertir en Bolsa": 110 resultados

Pauta Estacional 2017 - Mejores Momentos de Compra

2017 a%c3%b1o1 foro

En este post me gustaría compartir algunos gráficos con pautas estacionales para el año 2017, así como para el propio mes de enero.

Alguno de esos gráficos los hemos incluido en el último informe de cierre de mes de GPM ABACUS FI, que puedes leer aquí.

 

Pauta Estacional 2017

Partimos de que 2017 es el año 1 del nuevo ciclo electoral, representado por Donald Trump.

En la siguiente imagen podemos ver una representación gráfica de lo que hace el S&P500 de media, en comparación con el año 1 (datos desde 1928).

Observamos que el año 1 del ciclo es, de media, más fuerte que la media de todos los años (9.38% vs 7.88%).

 

Sin embargo, si metemos en la ecuación el tipo de Gobierno que inicia el ciclo, observamos que los arranques de ciclo electoral con nuevo partido (como el actual), son más débiles que la media (aprox. un +5% de rentabilidad media):   Leer más »

Resumen del Año 2016... y algunas pinceladas para el 2017

Trump foro

Vamos a dar un repaso al año 2016 con algunos de los artículos que hemos realizado en el blog, y al final del artículo pongo mi visión personal para el 2017.

 

>> Diciembre 2015: Por fin la Fed subió tipos

Comenzamos el año con la primera subida de tipos de interés en más de una década.

Solo nos quedaba confirmar, en Enero, si íbamos a estar ante un ciclo de subidas rápido o lento.

Vimos que iba a ser lento, lo que estadísticamente nos debaja un año alcista en Renta Variable.

 

>> A finales de Enero vimos cómo el Sector Manufacturero se estaba debilitando y podía entrar en recesión.

Aprendimos que incluso con recesión manufacturera, no tiene por qué darse una recesión económica.

Por cierto, este indicador está repuntando y será intereante seguirlo durante los próximos meses.   Leer más »

Estacionalidad S&P500 - Noviembre 2016

Spx4 foro

Ya vimos en el pasado post que, tras una victoria Republicana, el S&P500 tiene un rendimiento medio hasta final de año del +3.6%

Esto nos dejaría al SPX sobre los 2250 puntos, que va en línea con el patrón estacional alcista hasta cierre de año.

Sin embargo, vamos a ver cómo se presenta la estacionalidad para el mes de Noviembre, pues este movimiento alcista podría no darse hasta final de año (rally de Navidad).

Desde 1928, el SPX ha sido alcista en noviembre en un 59% de las veces, con un rendimiento medio del +0.85%

Si consideramos el año del ciclo presidencial (año 4), el SPX ha sido alcista en un 55% de las veces, con un rendimiento medio del +0.76%

 

En la siguiente imagen vemos la evolución histórica del patrón estacional para Noviembre.

Observamos que es un mes donde ambos patrones (media de todos los años vs. año presidencial) son prácticamente coincidentes.   Leer más »

El mercado corrige, pero la situación es Alcista

Spx foro

El S&P500 continúa con su lenta pero estable corrección (lateral).

Y por el nivel de sentimiento en los mercados, todavía algo alto, creo que tenemos recorrido para un 2% adicional por abajo, con objetivo en los 2015

 

Si el S&P500 no vuelve por encima de los 2075 puntos, la tendencia de corto plazo se mantiene Lateral-Bajista (2065-2015):

 

A pesar del corto plazo, la situación de fondo sigue siendo Alcista.

Esta semana hemos tenido datos de Producción Industrial e Indicadores Líderes, ambos mejor de lo esperado.

Aunque la situación manufacturera en USA es delicada, ya comenté hace tiempo que una crisis de producción no viene siempre asociada con una crisis económica.

Hay que dar tiempo y ver si la producción repunta y volvemos a niveles de expansión.   Leer más »

¿Será capaz el S&P500 de hacer nuevos máximos?

Desempleo foro

El S&P500 cierra el mes de Marzo con un +6.60% y un +1.4% en lo que va de año.

Han pasado unas seis semanas desde la "llamada" para Quitar Coberturas que hicimos aquí, y el S&P500 ya está en niveles de resistencia (2100) que no va a ser fácil que los supere (de forma inmediata), aunque todo apunta a que sucederá (ver "Todo apunta a un 2016 Alcista").

La semana pasada tuvimos datos de desempleo, con una cifra de 215.000 nuevos empleos creados en Marzo (en Estados Unidos), lo que confirma la expansión económica y refuerza la próxima subida de tipos para Junio.

Fuente: Wells Fargo

 

A nivel técnico, el índice se mantiene en tendencia Alcista.

Con el precio tan cerca de resistencias y después de la fuerte subida de marzo, todo apunta a que Abril podría ser un mes muy lateral.   Leer más »

Todo apunta a un 2016 Alcista

Fed foro

En Octubre del año pasado, hicimos un análisis en este blog sobre lo que nos podía deparar el año 2016 en cuanto a rentabilidad (para el S&P500), a partir de los datos históricos de otros ciclos de subidas de tipos.

En el post "S&P500 en 2300 para Octubre 2016" vimos que el retorno medio del mercado de acciones en el momento de la primera subida de tipos era del 9.9%

En el post de hoy vamos a ver otros dos datos estadísticos que situán al índice americano alrededor de esas cifras para final de año.

El primer dato tiene que ver con la velocidad de subida de tipos por parte de la Fed.

La semana pasada, la FOMC (Federal Open Market Committee) dejó los tipos como estaban, argumentando que hay factores de riesgo en la economía global, además de mover a la baja las estimaciones de crecimiento (GDP) para el año 2016 y 2017.   Leer más »

La Historia de Wall Street

Wall street foro

Este post es un homenaje al trabajo que está haciendo Rankia en su afán por llevar conocimiento financiero a todos los rincones de la red, y es que mañana Martes inicia su andadura "Rankia USA".

Enhorabuena a todo el equipo de Rankia por el nuevo proyecto!!

Por ello, creo que hablar de los inicios de Wall Street es una buena forma de inaugurar esta nueva iniciativa.

 

Quizá no mucha gente se lo plantea, pero ¿por qué Wall Street se llama así?

Wall Street es el nombre de una calle en Nueva York, entre Broadway el río Este, y es considerado el corazón histórico del distrito financiero, donde se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York.

El nombre de la calle se debe a la construcción de un muro que los colonos holandeses hicieron en 1652, con el objetivo de defenderse de ataques por parte de los ingleses y colonos de Nueva Inglaterra. El muro fue derribado por los ingleses en 1699, pero el nombre de la calle aún permanece.   Leer más »

Es hora de quitar Coberturas

Spx foro

El cierre de la semana pasada ha marcado un punto de inflexión en el corto plazo.

Después de hacer el S&P500 un doble suelo sobre su EMA200, podríamos estar ante las puertas de un nuevo impulso alcista.

Fuente: stockcharts.com

Aunque Febrero lo iniciamos con una situación de RISK OFF que aún se mantiene (ver Barómetro de Mercado - Febrero 2016), la cartera la manteníamos con una exposición alcista del 50%, o lo que es lo mismo, con un grupo de coberturas que reducían nuestro riesgo a la mitad con respecto al índice de referencia americano.

Durante la semana se han dado una serie de condiciones que nuestro sistema valora como un momento idóneo para eliminar las coberturas y aumentar nuestra exposición alcista al 100%.

Creo que de producirse dicho impulso, no dejará de ser un rally dentro del mercado bajista técnico en el que estamos, que podría durar algunas semanas. El tiempo nos dirá.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Caídas en espera de la Fed

Retail sales foro

Semana negativa en los índices americanos, con caídas cercanas al -4%, a pesar de que ha sido una semana sin eventos económicos a destacar.

Lo más importante fue el dato de "Retail Sales" (+0.2%) y el de inflación en Producción (PPI) (+0.3%), datos que no justifican la fuerte volatilidad vivida durante la semana.

 

Si tuviéramos que buscar alguna justificación, me inclinaría por el "sell the rumor, buy the news", ante la próxima reunión de la Fed del día 16, donde las probabilidades de que se de la primera subida de tipos es muy alta.

Durante la semana vimos en "S&P500 en 2300 para Octubre 2016" que históricamente, una subida de tipos inicial ha sido beneficiosa para la renta variable. Además, el patrón técnico que se está dando en los índices se asemeja bastante a lo vivido en pasadas ocasiones.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Buen Dato de Desempleo

Unemployment foro

Semana lateral en los principales índices, con datos macroeconómicos mixtos.

A las puertas de la próxima reunión de la Fed, el 16 de Diciembre, donde muy probablemente veamos la primera subida de tipos, el dato de desempleo que tuvimos durante la semana reafirmaba la situación de pleno empleo en Estados Unidos, según las estimaciones de la FOMC.

 

Sin embargo, el dato manufacturero (ISM Index) nos dejaba una cifra peor de lo esperado (48.6 vs 50.4) y situándo el índice en zona de contracción.

Además, observamos en la siguiente imagen la divergencia con el índice no manufacturero, la primera desde 2012.

Históricamente, la Fed ha bajado tipos cuando el "ISM Index" ha estado por debajo de 50. Sin embargo, los miembros de la FOMC, en la "Fed speak" de la semana, no le dieron demasiada importancia a este dato.   Leer más »

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