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Etiqueta "bolsa": 84 resultados

Pauta Estacional 2017 - Mejores Momentos de Compra

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En este post me gustaría compartir algunos gráficos con pautas estacionales para el año 2017, así como para el propio mes de enero.

Alguno de esos gráficos los hemos incluido en el último informe de cierre de mes de GPM ABACUS FI, que puedes leer aquí.

 

Pauta Estacional 2017

Partimos de que 2017 es el año 1 del nuevo ciclo electoral, representado por Donald Trump.

En la siguiente imagen podemos ver una representación gráfica de lo que hace el S&P500 de media, en comparación con el año 1 (datos desde 1928).

Observamos que el año 1 del ciclo es, de media, más fuerte que la media de todos los años (9.38% vs 7.88%).

 

Sin embargo, si metemos en la ecuación el tipo de Gobierno que inicia el ciclo, observamos que los arranques de ciclo electoral con nuevo partido (como el actual), son más débiles que la media (aprox. un +5% de rentabilidad media):   Leer más »

Situación Macroeconómica, por Ray Dalio

2016 12 15 094515 foro

En este post quiero compartir un artículo de Ray Dalio, donde explica la similitud de los momentos actuales con los años 30.

Hago un breve resumen y al final encontrarás el link directo a la fuente.

 

El Sr. Dalio afirma que el ciclo actual no es un ciclo normal. Las políticas monetarias serán menos efectivas en el futuro y los retornos de inversiones serán muy bajos.

Para afirmar tal cosa, Dalio estudia el mercado como una máquina económica, basando su análisis en 3 partes.

 

La primera parte trata sobre las tres fuerzas principales que mueven la economía:

1) la productividad;

2) el ciclo de deuda de corto plazo,

y 3) el ciclo de deuda de largo plazo (de 50 a 75 años), que es el más importante y el que menos se entiende.

 

Como segundo punto, indica que hay tres equilibrios hacia los cuales los mercados gravitan:   Leer más »

Probabilidades para el S&P500 con Trump al frente

Trump1 foro

Con la victoria de Trump, el Mercado volvió a tener razón tal y como vimos en este post.

Vamos a ver ahora qué ha hecho el mercado históricamente con los cambios de gobierno.

Históricamente, cuando un presidente Republicano ha sido elegido, el S&P500 cierra el año en positivo en un 90% de las veces, con un rendimiento medio anual del +11.4%

 

Si consideramos los dos últimos meses del año electoral, el rendimiento medio en esos dos últimos meses es del +3.6%

 

La victoria de Trump, al menos a nivel histórico, pone las probabilidades para que veamos un cierre de año alcista (a partir de estos niveles), en línea con el análisis de formación de suelo que veíamos aquí.

Sin embargo, la situación se complica para el Año 1 del nuevo ciclo electoral.

Cuando hay cambio de gobierno, de demócrata a republicano, el año 1 es históricamente negativo, con retornos medios del -10.2%, aunque la parte final del ciclo (año 3 y 4) suelen ser mejores.   Leer más »

Nuevos máximos en el S&P500 --> SPX en 2450 para Julio 2017

Spx high foro

Julio ha sido el mes donde el S&P500 ha conseguido alcanzar nuevos máximos.

Te recuerdo que este trimestre, de Julio a Septiembre, es estacionalmente el más alcista de todo el ciclo presidencial de 4 años.

Estamos cerca de los 2200 puntos en el SPX, punto objetivo que valoramos al cierre de la pasada temporada de resultados empresariales (ver detalle aquí), y de los 2300 puntos para Septiembre y Octubre, según el análisis de subidas de ciclos de tipos de interés (ver S&P500 en 2300 para Octubre).

 

En el post de hoy quiero compartir un dato estadístico interesante.

Se trata de un nuevo máximo del S&P500 en los últimos dos años y, además, siendo el primer máximo del último año.

Desde 1927, esto ha ocurrido únicamente 17 veces.

Como puedes ver en la imagen, prácticamente el 100% de las veces el mercado ha continuado con un movimiento alcista durante el siguiente año.   Leer más »

El mercado corrige, pero la situación es Alcista

Spx foro

El S&P500 continúa con su lenta pero estable corrección (lateral).

Y por el nivel de sentimiento en los mercados, todavía algo alto, creo que tenemos recorrido para un 2% adicional por abajo, con objetivo en los 2015

 

Si el S&P500 no vuelve por encima de los 2075 puntos, la tendencia de corto plazo se mantiene Lateral-Bajista (2065-2015):

 

A pesar del corto plazo, la situación de fondo sigue siendo Alcista.

Esta semana hemos tenido datos de Producción Industrial e Indicadores Líderes, ambos mejor de lo esperado.

Aunque la situación manufacturera en USA es delicada, ya comenté hace tiempo que una crisis de producción no viene siempre asociada con una crisis económica.

Hay que dar tiempo y ver si la producción repunta y volvemos a niveles de expansión.   Leer más »

¿Será capaz el S&P500 de hacer nuevos máximos?

Desempleo foro

El S&P500 cierra el mes de Marzo con un +6.60% y un +1.4% en lo que va de año.

Han pasado unas seis semanas desde la "llamada" para Quitar Coberturas que hicimos aquí, y el S&P500 ya está en niveles de resistencia (2100) que no va a ser fácil que los supere (de forma inmediata), aunque todo apunta a que sucederá (ver "Todo apunta a un 2016 Alcista").

La semana pasada tuvimos datos de desempleo, con una cifra de 215.000 nuevos empleos creados en Marzo (en Estados Unidos), lo que confirma la expansión económica y refuerza la próxima subida de tipos para Junio.

Fuente: Wells Fargo

 

A nivel técnico, el índice se mantiene en tendencia Alcista.

Con el precio tan cerca de resistencias y después de la fuerte subida de marzo, todo apunta a que Abril podría ser un mes muy lateral.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Marzo 2016

Desempleo foro

Iniciamos un mes de Marzo con el S&P500 retomando la senda alcista, de momento en el corto plazo.

A medio plazo, será necesario que el índice rompa niveles de resistencia en los 2100 puntos.

A nivel macroeconómico, la semana pasada tuvimos datos de desempleo, nuevamente con datos positivos y confirmando una situación económica positiva, al menos no para una recesión.

El índice manufacturero, principal indicador con signos de debilidad, nos dio una cifra mejor de lo esperada, pero aún en niveles de contracción. Será necesario ir viendo su evolución en los próximos meses.

Fuente: Wells-Fargo

 

A nivel técnico, el índice se encuentra en situación alcista de corto plazo, aunque tocando niveles de resistencia y con cierto grado de sobrecompra.

El rango 2000-1950 parece una zona donde el precio podría moverse lateralmente en las próximas sesiones.   Leer más »

La Historia de Wall Street

Wall street foro

Este post es un homenaje al trabajo que está haciendo Rankia en su afán por llevar conocimiento financiero a todos los rincones de la red, y es que mañana Martes inicia su andadura "Rankia USA".

Enhorabuena a todo el equipo de Rankia por el nuevo proyecto!!

Por ello, creo que hablar de los inicios de Wall Street es una buena forma de inaugurar esta nueva iniciativa.

 

Quizá no mucha gente se lo plantea, pero ¿por qué Wall Street se llama así?

Wall Street es el nombre de una calle en Nueva York, entre Broadway el río Este, y es considerado el corazón histórico del distrito financiero, donde se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York.

El nombre de la calle se debe a la construcción de un muro que los colonos holandeses hicieron en 1652, con el objetivo de defenderse de ataques por parte de los ingleses y colonos de Nueva Inglaterra. El muro fue derribado por los ingleses en 1699, pero el nombre de la calle aún permanece.   Leer más »

Mercado Bajista, ¿sí o no?

Spx foro

El año 2016 ha comenzado con mucha incertidumbre y cada día que pasa se nota un sentimiento más fuerte de miedo y de que realmente este año podría venir la corrección bajista tan esperada por muchos.

En el post de hoy quiero compartir unos gráficos donde se ven ciertas discrepancias con anteriores mercados bajistas, donde indicadores técnicos y fundamentales nos dicen cosas diferentes.

Vamos a empezar con un gráfico mensual del S&P500 y un oscilador (TTM) que nos da una visión clara de la situación de expansión o contracción del precio.

Podemos observar que tanto a inicios del año 2000 como a mediados del 2007, la situación técnica era Bajista, exactamente igual que ahora.

 

 

Vamos a ver ahora cómo estaban algunos indicadores macroeconómicos en esas fechas.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Febrero 2016

Gdp foro

Terminamos el mes de Enero con el S&P500 perdiendo un -5.07%, y llegando a un máximo drawdown durante el mes del -10%.

Sin duda, un mes muy volátil y el peor mes de Enero desde 2008.

Si analizamos la situación fundamental, vemos que el sector manufacturero permanece estancado, pero como vimos aquí, todavía sin signos de recesión.

También vimos en los últimos datos del GDP, cómo se está produciendo una desaceleración en el crecimiento, con estimaciones para este año (en Estados Unidos) del +1.9%.

 

A pesar de ello, no hay signos de una recesión a la vista, escenario que habrá que ir viendo en los próximos meses.

Una conclusión similar nos traduce el "Modelo de Probabilidades de Recesión" de Wells-Fargo, con un 1.2% de probabilidades de recesión en los próximos 6 meses:   Leer más »

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